Рынок нерастворимых пищевых волокон (клетчатки) в России в 2016-2024 годах. Прогноз до 2030 года.

Нерастворимое пищевое волокно (клетчатка) – кризисный продукт на рынке пищевого сырья и ингредиентов: при снижении платежеспособности населения, спрос на клетчатку возрастает. В условиях нестабильной экономики производители продуктов питания стремятся дать рынку дешевый товар за счет использования эффективных с этой точки зрения ингредиентов. Нерастворимое пищевое волокно, являясь натуральным сырьем, хорошо подходит для частичной замены животного, творожно-растительного, яичного сырья, удешевляя продукт без вреда для здоровья человека. Даже в условиях падения производства пищевых продуктов рост доли продукции с клетчаткой способен компенсировать общий спад потребления.

Исследование построено на первичной информации, полученной в ходе интервью с участниками рынка - производителями, потребителями и дистрибуторами клетчатки из различного сырья, среди которых:

• Действующие производители
• Потенциальные производители
• Выборочные потребители клетчатки
• Дистрибьюторы нерастворимого волокна.

В качестве вторичных источников данных использовалась статистика ФТС, ФСГС, СПАРК база данных составов продуктов питания.


Работа может представлять ценность для:
• Действующих производителей волокна (клетчатки);
• Потенциальных производителей волокна (клетчатки);
• Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль переработки растительного сырья.
Исследование позволяет сформировать базу знаний, оснований и компетенций, необходимых для принятия управленческих решений по вхождению в отрасль производства пищевого нерастворимого волокна, по развитию существующего производства клетчатки.

Таблица 1 - Классификация наиболее распространенных видов пищевых волокон
Таблица 2 - Области применения НПВ
Таблица 1.1 - Динамика российского рынка клетчатки в натуральном выражении в 2016-2024 гг., тонн
Таблица 1.2 - Оценка объемов потребления пищевого волокна по типам сырья, 2016-2024 гг., тонн
Таблица 4.1 - Объемы производства клетчатки по производителям, 2020-2024 гг.
Таблица 4.2 - Основная информация об ООО «Биопродмаш»
Таблица 4.3 - Основные финансовые показатели ООО «Биопродмаш», тыс. руб.
Таблица 4.4 - Основная информация об ООО «Биофабрика»
Таблица 4.5 - Основные финансовые показатели ООО «Биофабрика», тыс. руб.
Таблица 4.6 - Основная информация об ООО «ТД «Ариант-А»
Таблица 4.7 - Основные финансовые показатели ООО «ТД «Ариант-А», тыс. руб.
Таблица 4.8 - Основная информация об ООО «МЭЗ «Амурский»
Таблица 4.9 - Основные финансовые показатели ООО «МЭЗ «Амурский», тыс. руб.
Таблица 4.10 - Основная информация об ООО «Крист»
Таблица 4.10 - Основные финансовые показатели ООО «Крист», тыс. руб.
Таблица 4.11 - Основные финансовые показатели ООО «Крист и Ко», тыс. руб.
Таблица 4.12 - Основные финансовые показатели ОАО «Мясокомбинат «Рузский», тыс. руб.
Таблица 4.13 - Основные финансовые показатели ООО «Рузком», тыс. руб.
Таблица 4.14 - Основная информация о АО «Партнер-М»
Таблица 4.15 - Выручка АО «Партнер-М» от продаж на экспорт по странам, тыс. руб.
Таблица 4.16 - Некоторые финансовые показатели АО «Партнер-М» в разрезе основных типов продуктов, тыс. руб.
Таблица 4.17 - Основные финансовые показатели АО «Партнер-М», тыс. руб.
Таблица 4.18 - Основная информация об ООО «ИЛС Групп»/ООО «СВС Продукт»
Таблица 4.19 - Основные финансовые показатели ООО «ИЛС Групп», тыс. руб.
Таблица 4.20 - Основная информация об ООО «Родники»
Таблица 4.21 - Основные финансовые показатели ООО «Родники», тыс. руб.
Таблица 4.22 - Качественные показатели клетчатки производства ООО «Биопродмаш»
Таблица 4.23 - Качественные показатели пшеничной клетчатки производства ООО «МК Рузский»
Таблица 4.24 - Качественные показатели клетчатки производства ООО «Биофабрика»
Таблица 4.26 - Качественные показатели клетчаток производства ООО ТД «Ариант-А»
Таблица 4.28 - Качественные показатели клетчаток производства «YantaiShuangtaFoodCo.» LTD (Китай)
Таблица 5.1 - Объемы импорта по странам-производителям клетчатки в 2018-2024 гг., тонн
Таблица 5.2 - Объемы импорта по компаниям-производителям клетчатки в 2018-2024 гг., тонн
Таблица 5.3 - Объемы импорта по типам сырья пищевой клетчатки в 2018-2024 гг., тонн
Таблица 5.4 - Объемы импорта клетчатки по компаниям-получателям в 2018-2024 гг., тонн
Таблица 7.1 - Характеристика рыночных цен на клетчатку отечественного и импортного производства, 2024 год
Таблица 7.2 - Характеристика закупочных (цена на границе) цен на клетчатку импортного производства, 2019-2024 гг., USD/кг
Таблица 8.1 - Инвестиционные проекты по запуску производства нерастворимых пищевых волокон
Таблица 8.2 - Прогноз индексов динамики промышленного производства
Таблица 8.3 - Прогноз объемов потребления клетчатки в РФ до 2030 года, тыс. тонн

Рисунок 1. Действие нерастворимых пищевых волокон на организм человека
Рисунок 2. Факторы успеха нерастворимых пищевых волокон на пищевом рынке
Рисунок 3. Базовая схема получения НПВ
Рисунок 1.1 Динамика российского рынка клетчатки в 2009-2024 гг
Рисунок 1.2 Структура российского рынка клетчатки в зависимости от происхождения в 2016-2024 гг
Рисунок 1.3 Тенденции потребления клетчатки основных видов на российском рынке в 2018-2024 гг.
Рисунок 2.1 Структура рынка клетчатки в 2018-2024 гг. по виду сырья
Рисунок 3.1 Отраслевая структура рынка клетчатки в 2024 году
Рисунок 4.1 Рыночные доли российских и иностранных производителей клетчатки в 2023-2024 гг., тонн
Рисунок 5.1 Структура импорта по странам-производителям клетчатки в 2018-2024 гг., тонн
Рисунок 5.2. Динамика поставок по ключевым иностранным производителям в 2018-2024 годах, тонн
Рисунок 5.3 Доли иностранных производителей в общем объеме импорта ПВ в 2024 г., тонн
Рисунок 5.4 Структура импорта НПВ по типу сырья в 2018-2024 гг., тонн
Рисунок 5.5 Объемы поставок по ведущим поставщикам клетчатки в 2023-2024 гг., тонн
Рисунок 7.1 Цены на гороховую клетчатку аналогичных фракций различных производителей, руб./кг, с НДС
Рисунок 7.2 Цены на растительную клетчатку аналогичных фракций различных производителей, руб./кг, с НДС
Рисунок 7.3 Цены на пшеничную клетчатку аналогичных фракций различных производителей, руб./кг, с НДС
Рисунок 7.4 Цены на соевую клетчатку аналогичных фракций различных производителей, руб./кг, с НДС
Рисунок 7.5 Средние импортные цены на клетчатку различных стран происхождения в 2021-2024 гг., $/кг
Рисунок 7.6 Средние импортные цены на клетчатку различных видов (по сырью) в 2021-2024 гг., $/кг
Рисунок 8.2. Динамика производства колбасных изделий в натуральном выражении, 2007-2024 гг., тыс. тонн
Рисунок 8.3 Прогноз объемов потребления клетчатки в РФ до 2030 года, тыс. тонн