Рынок пектина в России, 2023: анализ и прогноз до 2030

Рынок пектинов растет высокими темпами, несмотря на пандемию COVID-19 в 2020-2021е гг и февральские события 2022го года. В условиях европейских санкций спрос на пектин вырос по двум причинам: с одной стороны увеличилось внутреннее производство продуктов питания на фоне массового ухода с рынка иностранной продукции. С другой – производители пищепрома были вынуждены искать замену модифицированным крахмалам в виду их острого дефицита среди наиболее доступных загустителей. К последним относился пектин, предложение которого более или менее стабильно в 2022м году обеспечивалось производителями из Китая и Европы.
Производство пектина в России остаётся одним из наиболее актуальных инвестиционных проектов в отрасли пищевых добавок.

В данной версии исследования отдельное внимание уделено вопросу сырьевого обеспечения с т.з. наличия яблочного жома (яблочных выжимок), как одного из ключевых источников пектина. Рассмотрены участники отрасли переработки яблок методом прямого отжима, их возможности по поставке выжимок. Изучено качество и цена яблочного жома.

Исследование «Российский рынок пектина, 2023» дает ответы на следующие вопросы:
· Каков объем рынка в натуральном и стоимостном выражении
· Какова динамика рынка в период с 2016-2022 гг.
· Какие зарубежные производители присутствуют на российском рынке, как меняются их позиции в условиях мирового кризиса
· Каковы характеристики продукции, востребованные российскими потребителями
· Кто импортирует пектин в Россию
· Кто продает пектин в России
· Как распределяются рыночные доли отечественных поставщиков в 2019-2022гг.
· Как сегментируется рынок по видам и отраслям
· Какие ниши демонстрируют сегодня наиболее высокий рост
· Какие предприятия закупают пектин
· Каковы закупочные и рыночные цены на пектин у основных поставщиков
· Какие факторы будут оказывать влияние на развитие рынка пектина на горизонте планирования 3-4 года.
· Как будет развиваться рынок до 2030-го года
· Какие предприятия планируют организацию производства пектина

Маркетинговое исследование российского рынка пектинов построено на основе:
· первичных данных, собранных в результате интервью с российскими поставщиками пектинов;
· первичных данных, собранных в результате интервью с российскими потребителями пектинов: производителями кондитерских изделий, йогуртов, фруктовых начинок и наполнителей; детских фруктовых пюре и соков, д;
· актуальных статистических данных (Росстат, Федеральная Таможенная Статистика);
· данных Роспотребнадзора;
· данных собственной уникальной базы, позволяющей отслеживать состав более 30 000 продуктов питания, представленных на российском рынке.

Данное маркетинговое исследование представляет ценность для:
· Действующих (иностранных) производителей и российских поставщиков пектина, которые хотят иметь наиболее полное представление о российском рынке, отслеживать свои позиции в отрасли
· Потенциальных производителей пектина/инвесторов, которым не обойтись без количественных показателей рынка при организации нового производства;
· Разработчиков технологии, которые планируют привлекать инвесторов
· Производителей продуктов питания, желающих знать о пектиновых веществах, представленных на российском рынке (поставщики, марки, цены), и об их применении в различных сегментах.

Таблица 1. Условия для желирования у разных видов пектина
Таблица 2. Динамика объемов поставок пектина в 2018-2022 гг. по компаниям-производителям
Таблица 3. Характеристика марок пектина компании Yantai Andre Pectin
по виду и применению
Таблица 4. Характеристика марок пектина компании Herbstreith & Fox по виду и применению
Таблица 5. Характеристика марок пектина компании CP Kelco по виду и применению
Таблица 6. Характеристика марок пектина компании Cargill по виду и применению
Таблица 7. Характеристика марок пектина компании Danisco
по виду и применению
Таблица 8. Гигиенические характеристики пектина, представленного на российском рынке (по всем маркам)
Таблица 9. Объемы закупок пектина дистрибьюторами и прямыми потребителями в 2022 гг.
Таблица 10. Характеристика основных поставщиков пектина в России
Таблица 11. Закупочные цены на пектин без учета НДС и таможенной пошлины, на условиях CIF, 2018-2022 г.г
Таблица 12. Средние закупочные и продажные цены поставщиков, 2022 год, USD/кг
Таблица 13. Динамика производства продуктов питания в отраслях, 2017-2022
Таблица 14. Прогноз темпов роста производства пищевой отрасли по данным ВЭБ
Таблица 15. Проекты по организации производства пектина в РФ (по состоянию на 2022 г.)
Таблица 15. Прогноз объемов потребления пектина в РФ до 2030 года, в тыс.тонн
Таблица 16. Объемы потребления пектина в Белоруссии и Казахстане в 2000-2020 гг., тонн/год
Таблица 17. Импортные цены на пектин без учета НДС и таможенной пошлины, 2001-2021 гг.
Таблица 18. Площадь многолетних насаждений яблонь, РФ, 2017-2021 гг. (тыс. га; %)
Таблица 19. Характеристика потенциальных поставщиков яблочных выжимок
Таблица 20. Предложение «ЮСК» на яблочный жом

Диаграмма 1. Динамика рынка пектина, 2016-2022 год
Диаграмма 2. Отраслевая структура рынка пектина, 2022 год
Диаграмма 3. Видовая структура рынка пектина
Диаграмма 4. Структура импорта пектина по компаниям-производителям, 2018-2022 год
Диаграмма 5. Помесячная динамика импорта пектина по компаниям-производителям в 2022м г.
Диаграмма 6. Изменение объемов поставок пектина в 2021-2022 гг. по компаниям-производителям
Диаграмма 7. Рыночные доли производителей в 2021г
Диаграмма 8. Рыночные доли производителей в 2022г
Диаграмма 9. Структура реализации импортного пектина по основным каналам
Диаграмма 10. Рыночные доли поставщиков пектина, 2021
Диаграмма 11. Рыночные доли поставщиков пектина, 2022
Диаграмма 12. Прогноз объемов потребления пектина в РФ до 2030 года, в тыс.тонн
Диаграмма 13. Динамика рынка пектина в Белоруссии и Казахстане 2000-2020 гг., тонн/год
Диаграмма 14. Объем переработки яблок в России, 18/19г. – 20/21г.
Диаграмма 15. Сезонность переработки яблок в России