Российский рынок лимонной кислоты, 2018

В 2017-м году на рынке лимонной кислоты произошло важное событие – прекратил производство единственный российский производитель ООО «Цитробел». Официальная причина ухода с рынка - неэкологичность производства, размещенного в черте города, и связанный с этим иск Росприроднадзора на 3,7 млрд. руб.
Таким образом, динамично развивающийся рынок лимонной кислоты, оказался на 100% импортозависимым и обеспечиваемым преимущественно китайскими производителями.
На сегодняшний день существует компания, реализующая с 2017-го года проект по переработке кукурузы в лимонную кислоту по инновационной китайской технологии. Однако к моменту запуска нового завода (к 2021-му году) мощности нового предприятия смогут покрыть только 35% спроса.

В работе проанализированы основные количественные показатели российского рынка лимонной кислоты за период с 2005-2017 гг. По результатам исследования представлен прогноз развития спроса и предложения на лимонную кислоту до 2024-го года.
Отдельное внимание уделено анализу действующих потребителей лимонной кислоты. Представлены перечни предприятий по отраслям потребления с их контактными данными.

Исследование дает ответы на следующие вопросы:
• Какова динамика рынка в условиях кризиса
• Что происходит с ценами
• Как повлиял на рынок уход единственного производителя «Цитробел»
• Каковы рыночные доли участников рынка, и как они изменились
• Как сегментируется рынок
• Кто является основными дистрибуторами на рынке и каковы их объемы реализации и закупочные цены
• Кто крупнейшие потребители, и кто из них является прямым импортером
• Как изменится рынок на горизонте в 7 лет (до 2024-го года)
• Кто займет место «Цитробела»

Данное маркетинговое исследование представляет ценность для:
• Производителей лимонной кислоты, которые хотят иметь наиболее полное представление о рынке
• Производителей прочих регуляторов кислотности (кислот и их солей), которым важно понимать дальнейшие перспективы развития своей отрасли в свете растущего потребления лимонной кислоты;
• Потенциальных производителей лимонной кислоты/инвесторов, которым не обойтись без количественных показателей рынка при организации нового производства;
• Производителей продуктов питания, желающих знать о лимонной кислоте, представленной на российском рынке (качественных характеристиках и цене), и ее применении в различных сегментах.

Маркетинговое исследование российского рынка лимонной кислоты построено на основе:
• первичных данных, собранных в результате интервью с производителем лимонной кислоты и крупнейшими поставщиками;
• актуальных статистических данных (Росстат, Федеральная Таможенная Статистика, РЖД);
• данных собственной уникальной базы, позволяющей отслеживать состав более 30 000 продуктов питания, представленных на российском рынке.

Таблица 1. Динамика рынка лимонной кислоты, 2002-2017 гг: производство, поставки из Белоруссии, импорт, экспорт
Таблица 2. Структура потребления лимонной кислоты по видам в 2017 г., тыс. тонн
Таблица 3. Структура российского рынка лимонной кислоты по странам-поставщикам в 2016-2017г.
Таблица 4. Изменение рыночных долей участников отрасли, в 2017г.
Таблица 5. Динамика объемов импорта лимонной кислоты в 2002-2017 гг.
Таблица 6. Объемы поставок импортной лимонной кислоты по странам 2010-2017, в тыс. тонн
Таблица 7. Объемы поставок импортной лимонной кислоты и солей по зарубежным производителям, 2010-2017 гг, тыс. тонн
Таблица 8. Отраслевая структура импорта лимонной кислоты в 2016-2017г.
Таблица 9. Объемы импорта лимонной кислоты по компаниям-получателям в 2016-2017 гг.
Таблица 10. Характеристика наиболее крупных дистрибуторов лимонной кислоты: производитель / объем поставки / цена, 2016-2017
Таблица 11. Характеристика наиболее крупных прямых потребителей лимонной кислоты: производитель / объем поставки / цена, 2016-2017
Таблица 12. Динамика средневзвешенных закупочных цен по крупнейшим производителям, 2015-2017гг. (без учета таможенных пошлин)
Таблица 13. Поквартальные цены на лимонную кислоту китайского производства на условиях CIF (без учета НДС и таможенной пошлины), $/кг
Таблица 14. Поквартальные цены на лимонную кислоту австрийского производства на условиях CIF (без учета НДС и таможенной пошлины), $/кг
Таблица 15. Динамика цен на лимонную кислоту для компании “Pepsi Co” на условиях DDU Москва (без учета НДС и таможенной пошлины), $/кг
Таблица 16. Динамика развития потребляющих отраслей, 2010-2017 гг.
Диаграмма 1. Импортные поставки ЛК по месяцам 2016-2017гг., в тоннах
Диаграмма 2. Отраслевая структура потребления лимонной кислоты, 2017г., %
Диаграмма 3. Динамика доли Китая на российском рынке лимонной кислоты, 2012-2017 гг.
Диаграмма 4. Доля Китая в общем объеме импортных поставок лимонной кислоты, 2012-2017, в %
Диаграмма 5. Динамика средних закупочных цен по основным странам-продуцентам, 2015-2017гг., $/кг (CIF)
Диаграмма 6. Поквартальная динамика цен на лимонную кислоту на условиях CIF (без учета НДС и таможенной пошлины) по основным производителям, $/кг, 2015-2017гг.
Диаграмма 7. Динамика цен на китайскую лимонную кислоту на условиях CIF (без учета НДС и таможенной пошлины), $/кг, 2015-2017гг.
Диаграмма 8. Динамика цен на австрийскую лимонную кислоту на условиях CIF (без учета НДС и таможенной пошлины), $/кг, 2015-2017гг.
Диаграмма 9. Динамика среднегодовой закупочной цены на лимонную кислоту производства Ирландия в 2009-2017-м году
Диаграмма 10. Прогноз объема рынка лимонной кислоты до 2024-го года, тыс. тонн
Диаграмма 11. Прогноз структуры рынка лимонной кислоты, 2018-2024 гг, тыс. тонн