Центр инвестиционно-промышленного анализа и прогноза
Посмотреть демо

Анализ потребления углеволоконных материалов (волокно, ткани, препреги) в России 2016. Прогноз 2030

Дата выхода:
Издание 3-ье: август 2016
Издание 2-ое: Апрель 2014
Издание 1-ое: Май 2011
Отчет содержит:
119 страниц,
36 таблицы,
32 схем и диаграмм
48 000 руб.
Стоимость
Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки
Скачать демоверсию
Описание
Содержание
Список таблиц и диаграмм
В 2014-2015 гг. на российском рынке углеволоконных материалов произошли положительные изменения: был введен Свод правил «Усиление железобетонных конструкций композитными материалами», создан летный образец пассажирского самолета МС-21 с высокой долей углекомпозитных конструкций, появилось первое в России производство углеродных имплантатов, обещающих найти широкое применение в травматологической практике. Но главное событие отрасли – запуск в мае 2015-го года современного завода по производству углеродного волокна («Алабуга-Волокно», ХК «Композит»).

Как отразились эти изменения на объеме и структуре потребления углеродных волокон, текстильных форм и препрегов, какие проблемы и тенденции наблюдаются в отраслях, а также как будет развиваться российский рынок в краткосрочной (до 2021г.), среднесрочной (до 2026г.) и долгосрочной перспективе (до 2030 г.) можно узнать из новой версии отчета маркетингового исследования «Анализ потребления углеволоконных материалов (волокно, ткани, препреги) в России 2016. Прогноз 2030»

Работа представляет собой глубокий анализ, с одной стороны, производителей углеволоконных материалов всех форм (сырое волокно (нить), ткани (однонаправленные, двунаправленные, мультиаксиальные, рукава), препреги ), с другой – конечных потребителей из более, чем 10 отраслей, таких как ракетно-космическая техника, авиация, судостроение, атомная энергетика, строительство, спорт, медицина, уплотнительные материалы, газовые баллоны, автомобилестроение, ветровая энергетика.

Исследование построено на основе следующих источников:.
  • Интервью с 85 участниками отрасли – производителями, потребителями, экспертами
  • Таможенная статистика – ФТС РФ, 2014-2016 гг. (I пол)
  • Финансово-экономические показатели деятельности российских предприятий
  • Исследования мирового рынка (McKinsey, ReinforcedPlastics)
  • Открытые данные предприятий

Работа позволяет получить фундаментальное представление о российском рынке углеродного волокна, происходящих процессах и тенденциях. А также дает количественную оценку основным рыночным показателям:
  • Объемы потребления углеродных нитей, тканей, препрегов в 2013-2015гг.
  • Объемы производства и реализации углеродных нитей, тканей, препрегов в 2014-2015гг..
  • Установленные мощности по производству углеродных материалов по состоянию на начало 2016-го г.
  • Объемы импорта углеродных нитей, тканей, препрегов в 2007-2016 (Iпол)гг.
  • Рыночные доли отечественных производителей углеродных материалов
  • Профили производителей: выпускаемый ассортимент и основные заказчики
  • Объемы потребления по отраслям и формам УВМ в 2013-2015м гг.
  • Объемы закупок УВМ основными потребителями по восьми исследуемым отраслям в 2015-2016 гг.
  • Объемы импорта по компаниям, осуществляющим ввоз углеродных материалов на территорию РФ, в т.ч. по формам и маркам в 2013-2016 (Iпол) гг.
  • Рыночные доли зарубежных производителей углеродных материалов в 2011-2015 гг.
  • Цены на российские и импортные материалы
  • Прогноз спроса на УВМ по отраслям в 2021 – 2026 – 2030 гг.
Глава 1. Характеристика продукта   
1.1общая информация об углеродных волокнах   
1.1.1 Введение   
1.1.2 Основы технологии, свойства, виды   
1.2 Технология производства углеродных волокон на основе пан   
1.2.1 Производственный процесс   
1.2.2 Дополнительная обработка углеродных волокон   
1.3 Формы углеродных волокон   
1.4 Физико-механические свойства углеродных волокон на основе пан, представленных на российском рынке   
1.4.1 ZOLTEK GROUP (TORAY)   
1.4.2 TORAY GROUP   
1.4.3 TOHO TENAX (TEIJIN)   
1.4.4 CYTEC (SOLVAY)   
1.4.5 FORMOSA PLASTICS GROUP   
1.4.6 DOWAKSA   
1.4.7 HEXCEL CORPORATION   
1.4.8 Российские производители (Аргон, ЗУКМ)   
1.5 Области применения углеродных волокон на основе пан   
1.6 Сравнительная характеристика углеродного волокна с некоторыми видами альтернативных волокон
Глава 2. Анализ потребления УВМ   
2.1. Оценка объемов потребления УВМ в РФ   
2.2. Структура спроса на УВМ по формам в отраслях   
2.3. Структура спроса по производителям (в отраслях)   
2.4. Характеристика потребительских сегментов   
2.4.1 Авиация и ракетно-космическая техника   
2.4.2 Строительство   
2.4.3 Спорт и отдых   
2.4.4 Атомная энергетика   
2.4.5 Судостроение   
2.4.6 Медицина   
2.4.7 Уплотнительные материалы   
2.4.8 Композитные баллоны   
2.4.9 Универсальные производители композитов  
Глава 3. Состояние отечественного производства УВМ   
3.1 Установленные мощности по производству УВМ в РФ   
3.2 Оценка объемов производства УВМ: волокно, текстильные формы, препреги   
3.3 Профили российских производителей: ассортимент, основные заказчики   
3.3.1 ООО «Аргон»   
3.3.2 ООО "ЗУКМ "   
3.3.3 ООО "Алабуга-волокно"   
3.3.4 ООО "Препрег-СКМ" (в т.ч. Препрег-дубна)   
3.3.5 ООО "Порше современные материалы"   
3.3.6 ООО «Ниагара»   
3.3.7 ФГУП «ВИАМ»   
3.4. Матрица партнерства производителей УВМ  
Глава 4. Анализ импортных и экспортных поставок УВМ   
4.1. Импорт   
4.1.1. Динамика импорта УВМ   
4.1.2. Направления использования импортных УВМ   
4.1.3. Российские компании, импортирующие УВМ   
4.1.4. Зарубежные производители, присутствующие на российском рынке   
4.2 экспорт   
Глава 5. Ценовой обзор  
Глава 6. Обзор рынка пан-прекурсора   
Глава 7. Прогноз развития рынка УВМ до 2030-го года  
7.1 Прогноз от 2014г.: анализ соответствий   
7.2 Перспективы (тенденции) / проблемы, сдерживающие рост в отраслях   
7.3 Модель цикличности развития высокотехнологических товаров   
7.4 Ключевые факторы, определяющие тренды развития спроса на УВМ в отраслях до 2030-го года
Приложение 1. Полный перечень зарубежных производителей УВМ, присутствующих в РФ   
Приложение 2. Российские инжиниринговые центры   
Приложение 3. Контактные данные российских производителей УВМ   
Приложение 4. Контактные данные потребителей УВМ
Таблица 1.1 Сравнение основных видов углеродных волокон по прочности и модулю упругости
Таблица 1.2 Условия получения и основные виды УВ
Таблица 1.3 Свойства волокна PANEX® 35 50К, производимого компанией «Zoltek Group»
Таблица 1.4 Свойства волокон, производимых компанией «Toray Group»
Таблица 1.5 Свойства волокон, производимых компанией «Toho Tenax»
Таблица 1.6 Свойства волокон, производимых компанией «Cytec»
Таблица 1.7 Свойства волокон «Tairyfil®», производимых компанией «Formosa Plastics Group»
Таблица 1.8 Свойства волокон, производимых компанией «DowAksa»
Таблица 1.9 Свойства волокон марки HexTow®, производимых компанией «Hexcel Corporation»
Таблица 1.10 Свойства углеродных нитей и волокон, выпускаемых в России
Таблица 2.1 Оценка объемов российского рынка УВМ в 2013-2015 гг. в натуральном выражении
Таблица 2.2 Оценка объемов российского рынка УВМ в 2013-2015 гг. в стоимостном выражении, 2015г.
Таблица 2.3 Объемы потребления по формам и отраслям в 2013-2015 гг., т.
Таблица 2.4 Динамика структуры спроса по формам в 2013-2015 гг, в %
Таблица 2.5 Оценка объема потребления сырого УВ в 2013-2015 гг, в %
Таблица 2.6 Характеристика авиационных предприятий – потребителей УВМ
Таблица 2.7 Характеристика ракетно-космических предприятий – потребителей УВМ
Таблица 2.8 Характеристика некоторых строительных подрядчиков, применяющих СВА
Таблица 2.9 Характеристика производителей газовых центрифуг
Таблица 2.10 Характеристика судостроительных предприятий, использующих УВМ
Таблица 2.11 Характеристика ортопедическии предприятий, использующих УВМ
Таблица 2.12 Характеристика некоторых производителей углеволоконных уплотнителей
Таблица 2.13 Характеристика некоторых производителей композитных баллонов
Таблица 2.14 Характеристика универсальных производителей композитных изделий
Таблица 3.1 Мощности по производству УВМ в РФ (без учета опытных установок)
Таблица 3.2 Объемы производства и реализации УВМ по производителям, 2014-2015гг.
Таблица 4.1 Объемы импорта УВМ по формам в 2007-2015гг., в тоннах
Таблица 4.2 Направления использования импортных УВМ по формам 2014-2015гг., т.
Таблица 4.3 Характеристика компаний-получателей УВМ: закупаемая номенклатура/производитель/назначение/объемы 2013-2016гг.
Таблица 4.4 Объемы импорта по крупнейшим международным производителям, присутствующим на российском рынке, 2011-2015г.
Таблица 4.5 Объемы импорта УВМ по производителям и по формам в 2014-2015гг.
Таблица 4.6 Динамика объемов экспорта углеродных волокон в различных формах по компаниям-экспортерам в 2011-2016гг. (I пол), в т.
Таблица 4.7 Характеристика экспорта: направление, зарубежный партнер, объемы 2014-2016гг. (I пол), в т.
Таблица 5.1 Средневзвешенные цены на УВМ по формам и отраслям, 2015г.
Таблица 7.1 Оценка проблем развития отрасли углеродных материалов по сегментам участниками рынка, % от опрошенных респондентов сегмента
Таблица 7.2 Прогноз развития отрасли УВМ по сегментам с диапазонами значений в 2016-30 гг., тонны

Рис. 1 Упруго-прочностные свойства основных конструкционных материалов
Рис.2 Схема производственного процесса
Рис.3 Влияние температуры прогрева на прочность при растяжении УВ на основе ПАН-волокон, полученных при различных условиях прядения из расплава.
Рис.4 Схема механизма стабилизации и последующей карбонизации при получении УВ из ПАН-волокна
Рис. 5. Зависимость модуля упругости при растяжении УВ из ПАН-волокна от температуры прогрева.
Рис. 6. Зависимость прочности при растяжении УВ из ПАН-волокна от температуры прогрева
Рис 7. Основные виды плетения плоских тканей
Рис. 8 Линии пропитки
Рис. 9 Применение углепластиков в пассажирском самолете МС-21
Рис. 10 Позиция углеродного волокна по отношению к стеклянным и базальтовым в системе координат «вес-цена»
Рис. 11 Прогноз цены на углеволокно на мировом рынке к 2030-му году

Диаграммы 1.1-1.4 Сравнительная характеристика свойств некоторых волокон (Е-стекло, базальт, S-стекло, углерод)
Диаграмма 2.1 Ключевые сегменты, определяющие рост рынка УВМ в России, в % от тоннажа
Диаграмма 2.2 Соотношение российского и импортного УВ в 2015г., в % от общего объема потребления в тоннах
Диаграмма 2.3 Структура рынка углеродных препрегов по производителям в 2015г., в % от общего объема потребления в тоннах
Диаграмма 2.4 Структура рынка углеродных текстильных форм по производителям в 2015г., в % от общего объема потребления в тоннах
Диаграмма 2.5 Структура рынка углеродных препрегов по производителям в 2015г., в % от общего объема потребления в тоннах
Диаграмма 2.6 Структура спроса на УВМ в сегменте «Авиация и РКТ», в % от тоннажа
Диаграмма 2.7 Структура спроса на УВМ в сегменте «Строительство», в % от тоннажа
Диаграмма 2.8 Структура спроса на УВМ в сегменте «Атомная энергетика», в % от тоннажа
Диаграмма 2.9 Динамика закупок углеволокна ООО «Соболь», 2011-2016г. , в тоннах
Диаграмма 3.1 Уровень мощностей по производству УВМ (на начало 2016-го года), т./год
Диаграмма 4.1 Импорт УВМ по отраслям 2014-2015гг., тонны
Диаграмма 4.2 Динамика импорта УВМ, в т.ч по формам в 2007-2015гг., в тоннах
Диаграмма 4.3 Импорт УВМ по отраслям 2014-2015гг., тонны
Диаграмма 4.3 Динамика поставок УВМ в РФ крупнейшими зарубежными производителями, 2011-2015 гг.
Диаграмма 7.1 Жизненные циклы углеродных композитов в ключевых сегментах потребления
Диаграмма 7.3 Прогноз развития рынка УВМ по сегментам в 2016-30 г.г., тонны
Диаграмма 7.4 Прогноз отраслевой структуры рынка УВМ в 2016 /2021 /2026 /2030 г.г., тонны
Все исследования отрасли cинтетических волокон и композитов на их основе
Отзывы
«ЦИПАП – это наш постоянный информационный партнер. Поддерживают нас аналитикой по текущей деятельности, а также заказываем работы по проектам развития, оцениваем возможности диверсификации. Всегда четкая, оперативная помощь.»
Денис Орлов
Начальник отдела маркетинга ООО Технопласт
«Очень узкая и закрытая тема, по которой в России мало кто может предоставить информацию. Тем не менее, специалисты «ЦИПА» профессионально и в достаточно короткие сроки провели глубокий анализ отрасли и перспектив ее развития.»
Фролов Михаил
Глава представительства Тейджин Лтд (Япония)
«Мне нравится качество, глубина исследования и их относительная бюджетность для нашей компании. Ваша гибкость и клиентоориентированность тоже очень нравится. Я всегда рассматриваю Вашу копанию как хорошего кандидата для выполнения наших исследований!»
Радмир Камильевич Исхаков
 Управление Маркетинга и Аналитики / АО «Северсталь-Менеджмент»
«Это всегда качественные, системные работы, углубляющие наше понимание отрасли, выявляющие стратегические риски и проблемные зоны нашей компании.»
Svetlana Mikheeva
Business Analyst / UMATEX Group
«Нам, как проектной команде, исследование дало понимание рынка и продукта в целом, ключевых игроков на нем, понятную рекомендуемую стратегию выхода на рынок. Крупные дистрибуторы дали нам обратную связь, о том, как мы хорошо владеем информацией.
Также отметил бы легкость взаимодействия с менеджером проекта, прозрачность общения, гибкость в договоренностях.»
Михаил Мызников
Михаил Мызников / Дирекция по продажам сырья и закупкам / АО «Северсталь-Менеджмент»
«Очень узкая и закрытая тема, по которой в России мало кто может предоставить информацию. Тем не менее, специалисты «ЦИПА» профессионально и в достаточно короткие сроки провели глубокий анализ отрасли и перспектив ее развития.»
Фролов Михаил
Глава представительства Тейджин Лтд (Япония)