Центр инвестиционно-промышленного анализа и прогноза
Что такое СВМПЭ: формы материала и области применения
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен в отчете рассмотрен в нескольких формах: порошок, волокно и нить, нетканые материалы (UD-препреги), полуфабрикаты и готовые изделия. Основные отрасли потребления — средства бронезащиты, плетеные изделия (канаты, тросы, шнуры, сети), противопорезные перчатки и кабель. Потребление в России за 2019–2023 годы показано в рублях и тоннах, а его структура — по направлениям переработки, видам конечной продукции и отраслям. Открывает отчет обзор мирового рынка волокна: тенденции, мощности, производство и потребление, мировые производители и основные переработчики.
Производство СВМПЭ в России: порошок, волокно, инвестпроекты
Раздел о внутреннем производстве посвящен потенциальным производителям порошка сверхвысокомолекулярного полиэтилена и волокна из него: описаны разработанные ими технологии, планы развития и ограничения. Изучен и производитель UD-материалов, который уже работает на импортной нити. По инвестиционным проектам, начатым и планируемым, указаны сроки реализации, объем инвестиций, будущая продукция и создаваемые мощности.
Импорт и цены: СВМПЭ волокно и UD-препреги, 2019–2023
Импорт за 2019–2023 годы разобран отдельно по волокну и по нетканым композитам (UD-препрегам) с изделиями на их основе. По каждой группе — динамика в тысячах долларов США и тоннах; структура по странам, производителям и поставщикам, компаниям-получателям; сравнительные характеристики материалов. Цены за те же годы даны на волокно и на баллистический нетканый материал из него, в том числе по маркам. Для импортных UD-материалов и волокна цены разобраны в зависимости от характеристик нити, а российские UD-полотна сравнены по цене с зарубежными.
Рынок СВМПЭ до 2030 года: спрос, предложение, сценарии
Прогноз охватывает 2024–2030 годы. В него входят динамика и тенденции потребляющих отраслей, потенциал рынка в самых перспективных сегментах за счет замещения субститутов и развитие возможного предложения порошка и волокна. Итог — прогноз спроса и предложения в рублях и тоннах, в том числе по видам материалов из волокна. Отдельно названы факторы, от которых зависит отрасль, и сценарии ее развития.
Проделана масштабная работа по оценке текущего состояния отрасли сверхвысокомолекулярного (СВМПЭ) волокна и продуктов на его основе, определению перспектив развития, выявлению наиболее перспективных сегментов.
Изучены импортные поставки СВМПЭ волокна в форме нитей, нетканых материалов (UD-препрегов) и полуфабрикатов на его основе в 2019-2023 гг.
В отношении внутреннего предложения изучены потенциальные производители порошка СВМПЭ, волокон СВМПЭ, а также действующий производитель UD-материалов на основе импортной нити.
Максимально глубоко проанализированы потребительские отрасли:
·Средства бронезащиты: выявлены все производители бронежилетов и бронешлемов на основе СВМПЭ, подробно изучены варианты применения СВМПЭ (гибкая броня (многослойный пакет, мягкая бронепанель), жесткая бронепанель, композитная бронепанель), а также степень конкуренции с другими бронематериалами, оценены объемы потребления СВМПЭ материалов по видам;
·Плетено-крученые изделия: идентифицированы производители канатов, тросов, шнуров, сетей из СВМПЭ, направления использования конечной продукции, степень конкуренции с другими полимерами, оценены объемы потребления СВМПЭ нити по каждой компании;
·Перчатки противопорезные: проанализирована текущая ситуация на рынке перчаток, защищающих от порезов из СВМПЭ, арамида и металла (кольчужные)
Проведен довольно глубокий ценовой анализ на импортное волокно и UD-материалы в зависимости от качественных характеристик нити. Проведена сравнительная характеристика цен на UD-полотна отечественного и зарубежного производства.
По результатам исследования выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие отрасли, представлены сценарии ее развития.
В наиболее перспективных сегментах рассчитан потенциал рынка СВМПЭ материалов за счет возможности замещения субститутов.
Спрогнозированы спрос и предложение до 2030го года, в т.ч. по видам материалов на основе СВМПЭ волокна.
В начале исследования представлен обзор мирового рынка СВМПЭ волокон.
Исследование построено в первую очередь на материалах интервью с основными участниками рынка: действующими и потенциальными производителями СВМПЭ волокна и материалов на его основе, производителями СИБ, производителями плетено-крученых изделий, производителями/поставщиками защитных перчаток, импортерами СВМПЭ нити и нетканых полотен, профильными НИИ.
В качестве вторичных источников информации использовалась база внешнеторговых операций, ФСГС, ФНС, открытые данные производителей, специализированная отраслевая пресса, научные публикации, патенты, материалы конференций.
Работа может представлять ценность для:
·Действующих производителей волоконных материалов на основе СВМПЭ
·Потенциальных производителей волоконных материалов на основе СВМПЭ
·Производителей и поставщиков технологий, машин и оборудования для производства СВМПЭ и продуктов на его основе
·Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль СВМПЭ
Изучены импортные поставки СВМПЭ волокна в форме нитей, нетканых материалов (UD-препрегов) и полуфабрикатов на его основе в 2019-2023 гг.
В отношении внутреннего предложения изучены потенциальные производители порошка СВМПЭ, волокон СВМПЭ, а также действующий производитель UD-материалов на основе импортной нити.
Максимально глубоко проанализированы потребительские отрасли:
·Средства бронезащиты: выявлены все производители бронежилетов и бронешлемов на основе СВМПЭ, подробно изучены варианты применения СВМПЭ (гибкая броня (многослойный пакет, мягкая бронепанель), жесткая бронепанель, композитная бронепанель), а также степень конкуренции с другими бронематериалами, оценены объемы потребления СВМПЭ материалов по видам;
·Плетено-крученые изделия: идентифицированы производители канатов, тросов, шнуров, сетей из СВМПЭ, направления использования конечной продукции, степень конкуренции с другими полимерами, оценены объемы потребления СВМПЭ нити по каждой компании;
·Перчатки противопорезные: проанализирована текущая ситуация на рынке перчаток, защищающих от порезов из СВМПЭ, арамида и металла (кольчужные)
Проведен довольно глубокий ценовой анализ на импортное волокно и UD-материалы в зависимости от качественных характеристик нити. Проведена сравнительная характеристика цен на UD-полотна отечественного и зарубежного производства.
По результатам исследования выявлены факторы, оказывающие влияние на развитие отрасли, представлены сценарии ее развития.
В наиболее перспективных сегментах рассчитан потенциал рынка СВМПЭ материалов за счет возможности замещения субститутов.
Спрогнозированы спрос и предложение до 2030го года, в т.ч. по видам материалов на основе СВМПЭ волокна.
В начале исследования представлен обзор мирового рынка СВМПЭ волокон.
Исследование построено в первую очередь на материалах интервью с основными участниками рынка: действующими и потенциальными производителями СВМПЭ волокна и материалов на его основе, производителями СИБ, производителями плетено-крученых изделий, производителями/поставщиками защитных перчаток, импортерами СВМПЭ нити и нетканых полотен, профильными НИИ.
В качестве вторичных источников информации использовалась база внешнеторговых операций, ФСГС, ФНС, открытые данные производителей, специализированная отраслевая пресса, научные публикации, патенты, материалы конференций.
Работа может представлять ценность для:
·Действующих производителей волоконных материалов на основе СВМПЭ
·Потенциальных производителей волоконных материалов на основе СВМПЭ
·Производителей и поставщиков технологий, машин и оборудования для производства СВМПЭ и продуктов на его основе
·Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль СВМПЭ
1.1 ТЕНДЕНЦИИ В ОТРАСЛИ
1.2 МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВМПЭ ВОЛОКНА, ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ТЫС. ДОЛЛ. США И ТОНН)
1.3 КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВМПЭ ВОЛОКНА
1.4 ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПЕРЕРАБОТЧИКИ СВМПЭ ВОЛОКНА
1.2 МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СВМПЭ ВОЛОКНА, ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, МИРОВЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ТЫС. ДОЛЛ. США И ТОНН)
1.3 КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ СВМПЭ ВОЛОКНА
1.4 ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ ПЕРЕРАБОТЧИКИ СВМПЭ ВОЛОКНА
2.1. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
2.1.1 Потенциальные производители порошка: разработанные технологии, планы развития и ограничения
2.1.2 Потенциальные производители волокна: разработанные технологии, планы развития и ограничения.
2.1.3 Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты (в т.ч., период их реализации, объем инвестиций, планируемые к производству продукты, создаваемые производственные мощности).
2.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА СВМПЭ ВОЛОКНА, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ В ПЕРИОД 2019-2023 ГГ.
2.2.1 Динамика объемов импорта СВМПЭ волокна (тыс. долл. США и тонн)
2.2.2 Структура импорта СВМПЭ волокна по странам (тыс. долл. США и тонн)
2.2.3. Структура импорта СВМПЭ волокна по компаниям-производителям/поставщикам (тыс. долл. США и тонн)
2.2.4 Структура импорта СВМПЭ волокна по компаниям-получателям (тыс. долл. США и тонн)
2.2.5 Сравнительные характеристики импортного СВМПЭ волокна
2.2.6 Динамика объемов импорта нетканых композитов (UD-препрегов) и изделий на его основе (тыс. долл. США и тонн)
2.2.7 Структура импорта нетканых композитов (UD-препрегов) и изделий на его основе по странам (тыс. долл. США и тонн)
2.2.8 Структура импорта нетканых композитов (UD-препрегов) и изделий на его основе по компаниям-производителям/поставщикам (тыс. долл. США и тонн)
2.2.9 Структура импорта по компаниям-получателям (тыс. долл. США и тонн)
2.2.10 Сравнительные характеристики импортных UD-препрегов
2.1.1 Потенциальные производители порошка: разработанные технологии, планы развития и ограничения
2.1.2 Потенциальные производители волокна: разработанные технологии, планы развития и ограничения.
2.1.3 Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты (в т.ч., период их реализации, объем инвестиций, планируемые к производству продукты, создаваемые производственные мощности).
2.2. ОБЪЕМ ИМПОРТА СВМПЭ ВОЛОКНА, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ В ПЕРИОД 2019-2023 ГГ.
2.2.1 Динамика объемов импорта СВМПЭ волокна (тыс. долл. США и тонн)
2.2.2 Структура импорта СВМПЭ волокна по странам (тыс. долл. США и тонн)
2.2.3. Структура импорта СВМПЭ волокна по компаниям-производителям/поставщикам (тыс. долл. США и тонн)
2.2.4 Структура импорта СВМПЭ волокна по компаниям-получателям (тыс. долл. США и тонн)
2.2.5 Сравнительные характеристики импортного СВМПЭ волокна
2.2.6 Динамика объемов импорта нетканых композитов (UD-препрегов) и изделий на его основе (тыс. долл. США и тонн)
2.2.7 Структура импорта нетканых композитов (UD-препрегов) и изделий на его основе по странам (тыс. долл. США и тонн)
2.2.8 Структура импорта нетканых композитов (UD-препрегов) и изделий на его основе по компаниям-производителям/поставщикам (тыс. долл. США и тонн)
2.2.9 Структура импорта по компаниям-получателям (тыс. долл. США и тонн)
2.2.10 Сравнительные характеристики импортных UD-препрегов
3.1 ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ СВМПЭ ВОЛОКНА, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ В ПЕРИОД 2019-2023 ГГ.(ТЫС. РУБ. И ТОНН)
3.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПЕРЕРАБОТКИ, КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТРАСЛЯМ
3.3 ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ СВМПЭ ВОЛОКНА, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ
3.3.1 Средства бронезащиты
3.3.1.1.Динамика потребления СВМПЭ нитей и текстильных материалов на их основе в период 2019-2023 гг. (тыс. руб. и тонн)
3.3.1.2. Отраслевая структура потребления
3.3.1.3. Описание ключевых потребителей СВМПЭ нити, нетканых материалов для производства средств бронезащиты
3.3.2 Плетеные изделия (канаты, шнуры, веревки, тросы, стропы (ленты) различного назначения, а также сетеоснастные изделия (орудия лова)
3.3.2.1.Динамика потребления плетеных изделий из СВМПЭ в период 2019-2023 гг. (тыс. руб. и тонн)
3.3.2.2. Отраслевая структура потребления канатно-веревочной продукции из СВМПЭ (судоходство, такелаж, промышленное рыболовство, аквакультура, спортивное рыболовство, промышленный альпинизм, телекоммуникационное оборудование, др.)
3.3.2.3. Описание ключевых потребителей СВМПЭ нити для производства канатно-веревочной продукции
3.3.3 Перчатки-антипорезные
3.3.4 Кабель
3.2. СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПЕРЕРАБОТКИ, КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И ОТРАСЛЯМ
3.3 ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ СВМПЭ ВОЛОКНА, ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ
3.3.1 Средства бронезащиты
3.3.1.1.Динамика потребления СВМПЭ нитей и текстильных материалов на их основе в период 2019-2023 гг. (тыс. руб. и тонн)
3.3.1.2. Отраслевая структура потребления
3.3.1.3. Описание ключевых потребителей СВМПЭ нити, нетканых материалов для производства средств бронезащиты
3.3.2 Плетеные изделия (канаты, шнуры, веревки, тросы, стропы (ленты) различного назначения, а также сетеоснастные изделия (орудия лова)
3.3.2.1.Динамика потребления плетеных изделий из СВМПЭ в период 2019-2023 гг. (тыс. руб. и тонн)
3.3.2.2. Отраслевая структура потребления канатно-веревочной продукции из СВМПЭ (судоходство, такелаж, промышленное рыболовство, аквакультура, спортивное рыболовство, промышленный альпинизм, телекоммуникационное оборудование, др.)
3.3.2.3. Описание ключевых потребителей СВМПЭ нити для производства канатно-веревочной продукции
3.3.3 Перчатки-антипорезные
3.3.4 Кабель
4.1. СВМПЭ ВОЛОКНО В ПЕРИОД 2019-2023 ГГ.
4.2. БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СВМПЭ ВОЛОКНА, В Т.Ч. ПО МАРКАМ, В ПЕРИОД 2019-2023 ГГ.
4.2. БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ СВМПЭ ВОЛОКНА, В Т.Ч. ПО МАРКАМ, В ПЕРИОД 2019-2023 ГГ.
5.1. ДИНАМИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ В ПЕРИОД 2024-2030 ГГ.
5.2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА В ОТРАСЛЯХ ЗА СЧЕТ ЗАМЕЩЕНИЯ СУБСТИТУТОВ
5.3. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВМПЭ ПОРОШКА И ВОЛОКНА В ПЕРИОД 2024-2030 ГГ. (ТЫС. РУБ. И ТОНН)
5.4. ПРОГНОЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРИОД 2024-2030 ГГ. (ТЫС. РУБ. И ТОНН)
5.2. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РЫНКА В ОТРАСЛЯХ ЗА СЧЕТ ЗАМЕЩЕНИЯ СУБСТИТУТОВ
5.3. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ СВМПЭ ПОРОШКА И ВОЛОКНА В ПЕРИОД 2024-2030 ГГ. (ТЫС. РУБ. И ТОНН)
5.4. ПРОГНОЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЕРИОД 2024-2030 ГГ. (ТЫС. РУБ. И ТОНН)
Апрель 2021
Издание 3-ье: август 2016
Издание 2-ое: Апрель 2014
Издание 1-ое: Май 2011
Издание 2-ое: Апрель 2014
Издание 1-ое: Май 2011
Отзывы
- «Мне нравится качество, глубина исследования и их относительная бюджетность для нашей компании. Ваша гибкость и клиентоориентированность тоже очень нравится. Я всегда рассматриваю Вашу копанию как хорошего кандидата для выполнения наших исследований!»Радмир Камильевич ИсхаковУправление Маркетинга и Аналитики / АО «Северсталь-Менеджмент»
- «Это всегда качественные, системные работы, углубляющие наше понимание отрасли, выявляющие стратегические риски и проблемные зоны нашей компании.»Svetlana MikheevaBusiness Analyst / UMATEX Group
- «Нам, как проектной команде, исследование дало понимание рынка и продукта в целом, ключевых игроков на нем, понятную рекомендуемую стратегию выхода на рынок. Крупные дистрибуторы дали нам обратную связь, о том, как мы хорошо владеем информацией.
Также отметил бы легкость взаимодействия с менеджером проекта, прозрачность общения, гибкость в договоренностях.»Михаил МызниковМихаил Мызников / Дирекция по продажам сырья и закупкам / АО «Северсталь-Менеджмент» - «Очень узкая и закрытая тема, по которой в России мало кто может предоставить информацию. Тем не менее, специалисты «ЦИПА» профессионально и в достаточно короткие сроки провели глубокий анализ отрасли и перспектив ее развития.»Фролов МихаилГлава представительства Тейджин Лтд (Япония)
- «ЦИПАП – это наш постоянный информационный партнер. Поддерживают нас аналитикой по текущей деятельности, а также заказываем работы по проектам развития, оцениваем возможности диверсификации. Всегда четкая, оперативная помощь.»Денис ОрловНачальник отдела маркетинга ООО Технопласт
- «Очень узкая и закрытая тема, по которой в России мало кто может предоставить информацию. Тем не менее, специалисты «ЦИПА» профессионально и в достаточно короткие сроки провели глубокий анализ отрасли и перспектив ее развития.»Фролов МихаилГлава представительства Тейджин Лтд (Япония)