Рынок OSB-плит в России, Беларуси, Казахстане, Китае в 2021-2024 годах. Прогноз до 2030 года

Предметом исследования являются ориентированные стружечные плиты.

Цель исследования – оценка и прогноз развития рынка ориентированных стружечных плит (OSB-плит) в России, Беларуси и Казахстане, Китае.

Результаты исследования могут быть применены при разработке и реализации проекта по организации производства OSB-плит на территории стран ЕАЭС, в т.ч. при формировании:
- производственной стратегии (конфигурация мощностей, производительность оборудования);
- закупочной стратегии (виды сырья, источники сырья, поставщики, цены);
- комплекса маркетинга (продуктовой стратегии, ценовой политики, стратегий продвижения продукции на рынок в условиях прогнозируемой конкуренции).

Кроме того, полученные результаты могут быть использованы для построения финансовой модели проекта для обоснования актуальности инвестиций.

Результаты исследования рекомендовано использовать при принятии стратегических решений на разных уровнях управления проектом по производству OSB-плит. При этом особо рекомендовано учитывать:

1. максимальную прогнозируемую емкость рынка OSB-плит;
2. цены на OSB-плиты импортного производства, цены на OSB-плиты российского производства – внутрироссийские и экспортные цены;
3. существующие качественные характеристики на OSB-плиты отечественного и импортного производства.

Ценность работы для производителя OSB-плит определяется снижением риска ошибки принимаемых управленческих решений при реализации проекта по производству OSB-плит в странах ЕАЭС.

OSB (Oriented Strand Board), или ОСП (ориентированно-стружечная плита) — это многослойный строительный материал, который изготавливается путем прессования древесной стружки с использованием смол и клеев. Основными потребителями OSB являются строительная, мебельная промышленности, производство тары и упаковки. Спектр применения плиты OSB обусловлен ее характеристиками такими, как прочность, влагостойкость, устойчивость к гниению, высокая способность удерживать соединительные элементы.

По состоянию на конец 2024 года – начало 2025 года производственную деятельность по выработке OSB-плит в России ведут 9 предприятий (включая временно приостановленное ООО ДОК «Калевала», работы по восстановлению которого ведутся), из которых 6 являются крупными и 3 небольшими.

Если брать в расчет все, даже остановленные предприятия в РФ, то общая мощность установленного оборудования по производству OSB-плит в России составляет 2 700 тыс. м³.

На текущий момент можно констатировать, что процесс импортозамещения OSB-плит из стран дальнего зарубежья в России завершен. Если пренебречь объемами завода белорусского завода ООО «Ультра Плай ОСБ», расположенного в единой таможенно-экономической географической зоне с российскими заводами, то доля импортных OSB на отечественном рынке ничтожна.

Спрос на отечественные плиты OSB за рубежом изначально сформировался в большей степени со стороны стран ближнего зарубежья, а экспорт на тот момент представлялся наиболее выгодным ввиду привлекательности выручки от продаж в валютной массе. Тем не менее, до наложения санкций экспорт российских OSB-плит развивался в большей степени в направлении стран дальнего зарубежья – США, Китай, Великобритания и другие страны. После 2022 года экспорт ограничивается, по большому счету, отгрузками в страны ближнего зарубежья.

Полученные оценки прогнозного потребления OSB-плиты в России и странах ЕАЭС в период до 2030 года позволяют установить, что существует ниша для появления нового крупного производителя OSB-плиты или для увеличения мощностей имеющихся игроков рынка.

Актуальность проведения настоящего маркетингового исследования связана с важностью организации производства OSB-плиты на растущем рынке в целях развития рынка деревообработки. Результаты исследования призваны помочь организовать экономически эффективное производство востребованной рынком продукции в прогнозируемом периоде.