Центр инвестиционно-промышленного анализа и прогноза
Посмотреть демо

Анализ российского рынка промышленных взрывчатых веществ, 2022. Прогноз 2030

Дата выхода:
Версия 4: июнь 2022
Версия 3: май 2019
Версия 2: апрель 2018

Отчет содержит:
120 страниц,
58 таблиц,
49 схем и диаграмм
110 000 руб
Стоимость
Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки
Скачать демоверсию
Описание исследования
Содержание
Список таблиц и диграмм
Работа представляет собой актуальную версию регулярного исследования отрасли ПВВ в России, построенного на основании первичных данных, собираемых в течение 2020-2022 гг в рамках различных исследовательских проектов по изучению производителей и потребителей промышленных взрывчатых материалов в России и СНГ.

В ходе исследования были проведены неоднократные интервью более, чем со 100 участниками рынка. В качестве респондентов выступали:

· специализированные подрядчики БВР, имеющие производства ВВ преимущественно вблизи мест потребления
· советские специализированные заводы, традиционно выпускающие тротилсодержащие ВВ и частично, либо полностью переориентированные в современных условиях на выпуск эмульсионных ВВ
· горнодобывающие предприятия, имеющие пункты (заводы) по производству ВВ для собственных нужд. Наряду с производителями ПВВ изучались производители средств инициирования (СИ), таких как: неэлектрические системы инициирования, электродетонаторы, электронные системы инициирования, детонирующие шнуры т волноводы.

В качестве вторичных источников информации выступали:
· ФТС РФ
· Казахстан ЕАЭС (ТС)
· РОССТАТ (ЕМИСС)
· Ростехнадзор

Особенностью данной работы является верификация объемов производства и потребления ПВВ по каждому участнику через поставки основного сырья – аммиачной селитры, что стало возможным за счет анализа статистики железнодорожных поставок за период 2018- 2021 гг., а также самих производителей аммиачной селитры. В отчете маркетингового исследования

«Анализ российского рынка промышленных взрывчатых материалов, 2022. Прогноз 2030» предпринята попытка учесть процессы, запущенные в отрасли БВР и ВВ февральскими событиями 2022-го года. Обозначены проблемы и последствия экономической блокады, с которыми сегодня сталкиваются участники рынка
Глава 1. Оценка объема и структуры потребления ВМ в РФ
1.1 объем и динамика потребления ВМ, 2020-2021
1.1.1 Готовые ПВВ
1.1.2 СИ
1.2 структура потребления ПВВ по отраслям и способам добычи, 2021
Глава 2. Рейтинг производителей ВМ в 2020-2021
2.1 ПВВ
2.2 СИ
Глава 3. Анализ производства ПВВ
3.1 новости отрасли ПВВ, 2020-2022
3.1.1 Ключевые тенденции
3.1.2 Новые проекты в сфере производства ЭВВ
2020 г.
2021 г.
3.1.3 Новые проекты в сфере производства ТВВ
3.1.4 Новые проекты в сфере производства сырья для ПВВ
3.1.5 Ценовая ситуация на рынке ПВВ
3.2 динамика производства ПВВ 2018-2021г.
3.3 структура производства ПВВ по видам
3.3.1 Эмульсионные ВВ
3.3.2 Тротилсодержащие ВВ
3.4 региональная структура производства ПВВ
Глава 4. Анализ импортно-экспортных поставок ПВВ и СИ
4.1 импорт
4.1.1 ПВВ
4.1.2 СИ
4.2 экспорт
4.2.1 ПВВ
4.2.1.1 Динамика экспорта взрывчатых веществ
4.2.1.2 Виды экспортируемых взрывчатых веществ
4.2.1.3 Направления экспортных поставок
4.2.1.4 Производители-экспортеры ВВ
4.2.2 СИ
4.2.2.1 Динамика экспорта средств инициирования
4.2.2.2 Виды экспортируемых средств инициирования
4.2.2.3 Направления экспортных поставок средств инициирования
4.2.2.4 Производители-экспортеры СИ
4.3 поставки в Казахстан ПВВ и СИ
4.3.1 ПВВ
4.3.2 СИ
Глава 5. Конкуренция в регионах
5.1 общая характеристика производителей ПВВ
5.2 анализ конкуренции в регионах
5.2.1 Сибирский ФО
5.2.1.1 Отраслевая структура потребления ПВВ
5.2.1.2 Региональная структура потребления ПВВ
5.2.1.3 Рыночные позиции предприятий в регионе
5.2.1.4 Производство эмульсии в СФО
5.2.2 Дальневосточный ФО
5.2.2.1 Отраслевая структура потребления ПВВ
5.2.2.2 Региональная структура потребления ПВВ
5.2.2.3 Рыночные позиции предприятий в регионе
5.2.2.4 Производство эмульсии в ДВФО
5.2.3 Северо-западный ФО
5.2.3.1 Отраслевая структура потребления ПВВ
5.2.3.2 Региональная структура потребления ПВВ
5.2.3.3 Рыночные позиции предприятий в регионе
5.2.3.4 Производство эмульсии в СЗФО
5.2.4 Уральский ФО
5.2.4.1 Отраслевая структура потребления ПВВ
5.2.4.2 Региональная структура потребления ПВВ
5.2.4.3 Рыночные позиции предприятий в регионе
5.2.4.4 Производство эмульсии в УФО
5.2.5 Центральный ФО
5.2.5.1 Отраслевая структура потребления ПВВ
5.2.5.2 Региональная структура потребления ПВВ
5.2.5.3 Рыночные позиции предприятий в регионе
5.2.5.4 Производство эмульсии в ЦФО
Глава 6. Прогноз развития рынка ПВВ
6.1. Перспектива развития добычи полезных ископаемых
6.2. Новые проекты добычи
6.3. Перспектива потребления ПВВ в регионах
6.4. Прогноз спроса на ПВВ, в т.ч. ЭВВ
Приложение 1. Анализ факторов развития ключевых отраслей-потребителей ПВВ по состоянию на 2021й год
Таблица 1.1. Оценка объема рынка готовых ПВВ в натуральном выражении, 2020-2021 гг
Таблица 1.2. Оценка рынка готовых ПВВ в стоимостном выражении (в фактических ценах без НДС), 2020-2021
Таблица 1.3. Оценка рынка СИ в натуральном выражении, 2020-2021 гг.
Таблица 2.1. Рейтинг производителей ПВВ по общему объему производства в натуральном выражении
Таблица 2.2. Рейтинг производителей СИ по общему объему производства в натуральном выражении
Таблица 2.3. Объемы производства основных категорий СИ по производителям, 2020-2021
Таблица 3.1. Усредненный уровень цен по категориям ПВВ, 2018-2022 гг., тыс. руб./тонну (с НДС)
Таблица 3.2. Объемы производства ПВВ в зависимости от категории производителей, 2020-2021
Таблица 3.3. Перечень, добывающих предприятий, осуществляющих производство ВВ для собственных нужд
Таблица 3.4. Производство ПВВ по видам, 2020-2021 гг., тыс. тонн
Таблица 3.5. Характеристика производства капсюлечувствительных эмульсионных патронов, 2021г.
Таблица 3.6. Оценка объемов производства ТВВ по предприятиям, 2021г. (без учета шашек)
Таблица 3.7. Структура производства ПВВ по федеральным округам, 2020-2021 гг.
Таблица 3.8. Структура производства ПВВ по регионам, 2020-2021 гг.
Таблица 4.1. Динамика импорта СИ 2019-2021 гг., тонны / тыс.шт/ тыс.м
Таблица 4.2. Характеристика импорта СИ по компаниям-получателям, производителям и стране-происхождению, 2019-2021 гг.
Таблица 4.3. Характеристика импорта электронных детонаторов по маркам и ценам, 2019-2021 гг.

Таблица 4.4. Объемы экспортных поставок взрывчатых веществ в 2010-2021 гг., тыс. тонн

Таблица 4.5. Виды экспортируемых взрывчатых веществ (готовых) в 2019-2021 гг., тыс. тонн
Таблица 4.6. Виды экспортируемого сырья для взрывчатых веществ в 2019-2021 гг., в тоннах
Таблица 4.7. Страны-получатели российских взрывчатых веществ (готовых ПВВ), 2019-2021 гг., тыс. тонн
Таблица 4.8. Страны-получатели российского тротила, гексогена, октогена, ТЭНа, 2019-2021 гг., тонны
Таблица 4.9. Объемы экспорта ПВВ по компаниям-экспортерам, 2019-2021гг., тыс. тонн
Таблица 4.10. Характеристика поставок экспортеров по маркам ПВВ и компаниям-получателям, 2020-2021 г.

Таблица 4.11. Объемы экспортных поставок СИ по видам в 2019-2021 гг., в натуральном выражении (тонны, шт. м.)

Таблица 4.12. Структура экспортных поставок СИ по маркам в 2019-2021 гг., в натуральном выражении (шт. / м.)

Таблица 4.13. Страны-получатели СИ российского производства, 2019-2021 гг., в тоннах
Таблица 4.14. Структура экспорта СИ по странам-получателям и видам СИ, 2019-2021 гг., в тоннах
Таблица 4.15. Объемы экспорта СИ по компаниям-экспортерам, 2019-2021гг., в тонных и тыс. USD
Таблица 4.16. Характеристика поставок экспортеров по маркам СИ и компаниям-получателям, 2020-2021 г.
Таблица 4.17. Динамика общего объема импорта взрывчатых материалов в Казахстан, 2017-2020 гг.
Таблица 4.18. Общий объем импорта взрывчатых материалов в Казахстан по видам, 2020 г.
Таблица 4.19. Объем импорта ПВВ в Казахстан из России по маркам, 2020 г.
Таблица 4.20. Объем импорта ПВВ в Казахстан из России по компаниям-отправителям и компаниям-получателям, 2020 г.
Таблица 4.21. Импортные контрактные цены на российские ПВВ по получателям и маркам (CIF), 2020
Таблица 4.22. Объем импорта СИ в Казахстан из России по компаниям-получателям и маркам, 2020 г.
Таблица 4.23 Импортные контрактные цены на российские СИ по получателям и маркам (CIF), 2020г
Таблица 5.1. Объемы производства ПВВ по холдингам и по видам, 2021г.
Таблица 5.2. Объемы реализации ПВВ по предприятиям в Сибирском ФО, их рыночные доли в 2021г., специализация
Таблица 5.3. Основные показатели производства эмульсионных ВВ в СФО
Таблица 5.4. Производство эмульсионных ВВ в СФО по предприятиям
Таблица 5.5. Объемы реализации ПВВ по предприятиям в Дальневосточном ФО, их рыночные доли в 2021г. специализация
Таблица 5.6. Основные показатели производства эмульсионных ВВ в ДВФО
Таблица 5.7. Производство эмульсионных ВВ в ДВФО по предприятиям
Таблица 5.8. Объемы реализации ПВВ по предприятиям в Северо-Западном ФО, их рыночные доли в 2021г., специализация
Таблица 5.9. Основные показатели производства эмульсионных ВВ в СЗФО
Таблица 5.10. Производство эмульсионных ВВ в СЗФО по предприятиям
Таблица 5.11. Объемы реализации ПВВ по предприятиям в Уральском ФО, их рыночные доли в 2021г., специализация
Таблица 5.12. Основные показатели производства эмульсионных ВВ в УФО
Таблица 5.13. Производство эмульсионных ВВ в УФО по предприятиям
Таблица 5.14. Объемы реализации ПВВ по предприятиям в Центральном ФО, их рыночные доли в 2021г., специализация
Таблица 5.15. Основные показатели производства эмульсионных ВВ в ЦФО
Таблица 5.16. Производство эмульсионных ВВ в ЦФО по предприятиям
Таблица 6.1. Заявленные проекты по добыче полезных ископаемых до 2030го года
Таблица 6.2. Прогноз направления изменения рыночных долей по регионам в РФ до 2030го года, в % от общего объема потребления ПВВ
Таблица 6.3. Прогноз запуска новых проектов по добыче угля и руды на горизонте до 2030г (по заявлениям 2021-2022г)*
Таблица 6.4. Прогноз объемов производства ПВВ, в т.ч. ЭВВ, 2022-2030, млн. тонн
Таблица 6.5. Результаты опроса подземных рудников в отношении планов по переходу на эмульсионные наливные ВВ

Диаграмма 1.1. Структура потребления ПВВ по отраслям в натуральном выражении, 2021 г.
Диаграмма 1.2. Доля ПВВ, используемых в подземной добыче, 2021 г.
Диаграмма 3.1. Сравнение цен на гладкую и пористую АС для промышленного потребления, руб./тонну, без НДС, EXW, с учетом упаковки (по состоянию на середину 2021г)
Диаграмма 3.2 Рыночные цены на ПВВ по состоянию на апрель 2022 (с НДС)
Диаграмма 3.3. Динамика объемов производства промышленных ВВ, 2018-2021
Диаграмма 3.4. Структура производства промышленных ВВ по категориям производителей, 2020-2021
Диаграмма 3.5. Соотношение производства тротиловых и бестротиловых ВВ, 2018-2021 гг., %
Диаграмма 3.6. Видовая структура производства ПВВ, 2021 гг. (%)
Диаграмма 3.7. Динамика производства ЭВВ на фоне общего объема выпуска ПВВ, 2018-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3.8. Динамика мощностей по производству эмульсионной матрицы, 2020-2022г, по состоянию на начало года, тыс. тонн
Диаграмма 3.9. Уровень мощностей по производству эмульсионной матрицы по регионам, по состоянию на начало 2022г., тыс. тонн
Диаграмма 3.10. Динамика производства ТВВ, 2018-2021 гг., тыс. тонн (без учета шашек)
Диаграмма 4.1. Динамика импорта капсюлечувствительных патронов SENATEL (ORICA), 2013-2021 гг., тонны
Диаграмма 4.2. Динамика импорта готовых СИ (НЭСИ и электронных детонаторов), 2019-2021 гг., тыс.шт
Диаграмма 4.3. Динамика импорта комплектующих для НЭСИ, 2019-2021 гг., тыс. шт./ тыс. м

Диаграмма 4.4. Динамика экспорта готовых ПВВ, 2010-2021 гг., тыс. тонн

Диаграмма 4.5. Структура экспорта по видам готовых ВВ, 2021, в % от тоннажа
Диаграмма 4.6. Структура экспорта сырья для ПВВ по видам, 2021
Диаграмма 4.7. Структура экспорта готовых ПВВ по странам, 2021
Диаграмма 4.8. Структура экспорта сырья для ПВВ по странам, 2021
Диаграмма 4.9. Доли компаний-экспортеров ПВВ в 2021-м году
Диаграмма 4.10. Динамика экспорта СИ по видам в тоннах, 2019-2021
Диаграмма 4.11. Динамика экспорта НЭСИ/ЭД и КД в тыс. шт., 2019-2021
Диаграмма 4.12. Динамика экспорта ДШ и волноводов в тыс. м., 2019-2021
Диаграмма 4.13. Структура экспорта огнепроводных шнуров по видам в метрах, 2021
Диаграмма 4.14. Структура экспорта СИ по видам в штуках, 2021
Диаграмма 4.15. Структура экспорта СИ по странам-получателям, 2021
Диаграмма 4.16. Динамика экспорта СИ по компаниям-экспортерам, 2019-2021гг., в тоннах
Диаграмма 5.1. Отраслевая структура потребления ПВВ в Сибирском ФО, 2021г.
Диаграмма 5.2. Региональная структура потребления ПВВ в Сибирском ФО, 2021г.
Диаграмма 5.3. Объемы реализации ПВВ в СФО по предприятиям, 2021г., тыс.тонн
Диаграмма 5.4 Соотношение мощностей по производству эмульсии и объема производства эмульсионных ВВ в СФО
Диаграмма 5.5 Отраслевая структура потребления ПВВ в Дальневосточном ФО, 2021г.
Диаграмма 5.6 Региональная структура потребления ПВВ в Дальневосточном ФО, 2021г.
Диаграмма 5.7. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Дальневосточном ФО, 2021г., тыс.тонн
Диаграмма 5.8. Соотношение мощностей по производству эмульсии и объема производства эмульсионных ВВ в ДВФО
Диаграмма 5.9. Отраслевая структура потребления ПВВ в Северо-Западном ФО, 2021г.
Диаграмма 5.10. Отраслевая структура потребления ПВВ в Северо-Западном ФО, 2021г.
Диаграмма 5.11. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Северо-Западном ФО, 2021г., тыс.тонн
Диаграмма 5.12. Соотношение мощностей по производству эмульсии и объема производства эмульсионных ВВ в СЗФО
Диаграмма 5.13. Отраслевая структура потребления ПВВ в Уральском ФО, 2021г.
Диаграмма 5.14. Региональная структура потребления ПВВ в Уральском ФО, 2021г.
Диаграмма 5.15. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Уральском ФО, 2021г., тыс. тонн
Диаграмма 5.16 Соотношение мощностей по производству эмульсии и объема производства эмульсионных ВВ в УФО
Диаграмма 5.17. Отраслевая структура потребления ПВВ в Центральном ФО, 2021г.
Диаграмма 5.18. Региональная структура потребления ПВВ в Центральном ФО, 2021г.
Диаграмма 5.19. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Центральном ФО, 2021г., тыс.тонн
Диаграмма 5.20. Соотношение мощностей по производству эмульсии и объема производства эмульсионных ВВ в ЦФО
Диаграммы 6.1 Динамика добычи полезных ископаемых в ключевых отраслях, 2010-2030 (оптимистичный сценарий)
Диаграммы 6.2. Динамика добычи полезных ископаемых в ключевых отраслях, 2010-2030 (пессимистичный сценарий)
Все исследования отрасли промышленных взрывчатых веществ и буровзрывных работ
Отзывы
«В работе с вами ценю быстрое и точное понимание в возникающих у нас запросов (вопросов, уточнений, дополнений), довольно точные оперативные данные, а так же долгое доверительное сотрудничество. Софье большое спасибо!»
Проценко Кирилл
Категорийный менеджер ООО «АЗОТТЕХ»
«Готов дать высокую оценку качеству предоставляемых материалов. Результаты проведенных исследований регулярно используем в процессе разработки стратегии развития компании.»
Науменко И.Д.
Заместитель директора по коммерческой деятельности «ТехМашСервис»
«Единственный аналитический труд в отрасли. Используем материалы ежегодно.»
Сухарников Сергей Владимирович
Начальник коммерческого отдела ООО «Управление по Буровзрывным работам» / СУЭК
«Благодарим ваш коллектив за стабильное деловое сотрудничество! Результаты вашей деятельности крайне важны для нашего предприятия»
Иван Селин
Директор ООО «Рудхим»
«Благодарим ваш коллектив за стабильное деловое сотрудничество! Результаты вашей деятельности крайне важны для нашего предприятия»
Иван Селин
Директор ООО «Рудхим»
«Благодарю Вас за сотрудничество в этом году! Рассчитываю на продолжение в будущем. Меня очень заинтересовали маркетинговые исследования по другим продуктовым направлениям нашего предприятия»
Замкова Анастасия
АО «Пигмент»