Анализ российского рынка промышленных взрывчатых веществ, 2025. Прогноз 2030

Работа представляет собой актуальную версию регулярного исследования отрасли ПВВ в России, построенного на основании первичных данных, собираемых в течение 2023-2025 (I пол) гг. в рамках различных исследовательских проектов по изучению производителей и потребителей промышленных взрывчатых материалов в России и СНГ.
В ходе исследования были проведены интервью более, чем со 100 участниками рынка.

В качестве респондентов выступали:

• сервисные компании, осуществляющие БВР и имеющие собственное производство ВВ, преимущественно вблизи мест потребления;
• горнодобывающие предприятия, имеющие пункты (заводы) по производству ВВ для собственных нужд.

Наряду с производителями ПВВ изучались производители средств инициирования (СИ), таких как: неэлектрические системы инициирования, электродетонаторы, электронные системы инициирования.

В качестве вторичных источников информации выступали:

• Статистика ФТС РФ, 2023-2024
• Статистика ЕАЭС (ТС), 2023-2024
• Статистика РЖД, 2023-2024
• РОССТАТ (ЕМИСС)
• ФНС
• Актуальные отчеты РОСТЕХНАДЗОРа
• Отчеты РОСНЕДРА
• Базы публичных закупок
• Открытые данные производителей и потребителей
• Материалы конференций
• Отраслевая периодика.

В отчете маркетингового исследования «Анализ российского рынка промышленных взрывчатых материалов, 2025. Прогноз 2030» представлены актуальные тенденции отрасли БВР в контексте новых экономических реалий, выявлены новые и планируемые к запуску (по состоянию на первое полугодие 2025го года) производства ПВВ и СИ, подробно проанализирована ценовая ситуация на рынке сырья (технической аммиачной селитры, эмульгаторов).

В текущей версии исследования представлен конкурентный анализ по федеральным округам РФ. Предпринята попытка оценить объем мощностей по эмульсии в регионах по производителям, баланс производства и потребления ПВВ в разрезе ФО.

Отдельное внимание уделено развитию добывающих отраслей до 2030го года. Выявлены проекты освоения месторождений твердых полезных ископаемых, добыча на которых начнется в ближайшие годы. При этом по каждому проекту представлены сроки запуска на горизонте планирования (до 2030г). Оценка сроков запуска произведена во втором квартале 2025го года. По каждому проекту представлены:

• Наименовании компании-оператора
• Управляющая компания
• Месторождение / регион
• Вид добываемого ТПИ
• Прогноз сроков ввода в эксплуатацию
• Годовая мощность по добыче угля/руды
• Способ добычи.

Работа может представлять ценность для:

• Действующих производителей ПВВ и СИ
• Потенциальных производителей ПВВ и СИ
• Компаний, занятых добычей полезных ископаемых
• Производителей и поставщиков химии, технологий, машин и оборудования для буровзрывной отрасли
• Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль производства промышленных взрывчатых материалов и БВР

Таблица 1 - Средние нормы расхода АС на тонну ВВ по видам
Таблица 2 - Оценка объема рынка готовых ПВВ в натуральном выражении, 2023-2024 гг.
Таблица 3 - Оценка рынка готовых ПВВ в стоимостном выражении (в фактических ценах без НДС), 2023-2024
Таблица 4 - Оценка рынка СИ (для горной добычи) в натуральном выражении, 2022-2023 гг
Таблица 5 - Объемы потребления ПВВ по отраслям в натуральном выражении, 2022 / 2024 гг.
Таблица 6 - Структура потребления ПВВ по способу горных работ (открытые/ подземные), 2024 г.
Таблица 7 - Рейтинг производителей ПВВ (сервисных компаний) по общему объему производства в натуральном выражении и выручке, 2023-2024 гг.
Таблица 8 - Рейтинг производителей СИ по общему объему производства в натуральном выражении, 2023 г.
Таблица 9 - Средние отпускные цены на промышленную аммиачную селитру в разрезе ведущих производителей, во втором квартале 2025 г. (с учетом упаковки МКР)
Таблица 10 - Диапазон цен на эмульгаторы по двум ведущим производителям, 2024 г.
Таблица 11. Динамика импортных цен на эмульгаторы в 2022-2024 гг. (цена на границе, без НДС)
Таблица 12 – Соотношение объемов ПВВ и БВР, в 2023-2024 гг.
Таблица 13 - Производство ПВВ по видам, 2023-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 14 - Характеристика производителей патронированных ЭВВ, 2024
Таблица 15 - Характеристики выпускаемых тротилсодержащих ВВ (в т.ч. шашек) по производителям
Таблица 16 - Объемы производства ПВВ по ФО в натуральном выражении, 2023 / 2024 гг.
Таблица 17 - Объемы экспортных поставок взрывчатых веществ в 2014-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 18 - Динамика экспорта ПВВ (готовых) по категориям в 2019-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 19 - Виды экспортируемых взрывчатых веществ (готовых) по маркам в 2019-2023 гг., тыс. тонн
Таблица 20 - Виды экспортируемых взрывчатых веществ (готовых) по маркам в 2024м г., тыс. тонн (только по странам ЕАЭС)
Таблица 21 - Объемы экспортируемых взрывчатых веществ (готовых) по странам-назначения в 2019-2024 гг., тыс. тонн
Таблица 22 - Виды экспортируемых взрывчатых веществ (готовых) по маркам в разрезе стран назначения, в 2023-2024 г., тыс. тонн
Таблица 23 - Виды экспортируемых взрывчатых веществ (готовых) по маркам в разрезе стран назначения, в 2024м г., тыс. тонн (только по странам ЕАЭС)
Таблица 24 – Объемы экспорта взрывчатых веществ по странам-экспортёрам, в 2023-2024 г., тыс. тонн
Таблица 25 – Характеристика экспорта взрывчатых веществ по компаниям-экспортёрам: страна назначения/ компания-получатель/ марка продукта/ тоннаж/ стоимость, в 2023-2024 г. (по поставкам в страны мира, без ЕАЭС)
Таблица 26 – Характеристика экспорта взрывчатых веществ по компаниям-экспортёрам: страна назначения/ компания-получатель/ марка продукта/ тоннаж/ стоимость, в 2024 г. (по поставкам в страны ЕАЭС)
Таблица 27 - Объемы потребления ПВВ по ФО и регионам, 2024 г.
Таблица 28 – Характеристика производителей ПВВ в СФО, 2024
Таблица 29 – Мощности по производству эмульсии, установленные в СФО, 2024
Таблица 30 – Характеристика производителей ПВВ в ДВФО, 2024
Таблица 31 – Мощности по производству эмульсии, установленные в ДВФО, 2024
Таблица 32 – Характеристика производителей ПВВ в УФО, 2024
Таблица 33 - Мощности по производству эмульсии, установленные в УФО, 2024
Таблица 34 – Характеристика производителей ПВВ в СЗФО, 2024
Таблица 35 – Мощности по производству эмульсии, установленные в СЗФО, 2024
Таблица 36 - Характеристика производителей ПВВ в ЦФО, 2024
Таблица 37 – Мощности по производству эмульсии, установленные в ЦФО, 2024
Таблица 38 – Характеристика производителей ПВВ в ПФО, 2024
Таблица 39 – Мощности по производству эмульсии, установленные в ПФО, 2024
Таблица 40 - Тенденции в добывающих отраслях РФ, 2024-2025
Таблица 41 - Прогноз развития отраслей в натуральном выражении
Таблица 41 - Прогноз темпов прироста развития отраслей, в %
Таблица 42. Прогноз запуска проектов по добыче ТПИ в ДВФО
Таблица 43. Прогноз запуска проектов по добыче ТПИ в СФО
Таблица 44. Прогноз запуска проектов по добыче ТПИ в СЗФО, УФО, ПФО, ЦФО, ЮФО
Таблица 45. Прогноз объемов производства ПВВ, 2025-2030, млн. тонн

Рисунок 1 – Сравнительная структура потребления ПВВ по отраслям в натуральном выражении, 2022 / 2024 гг.
Рисунок 2 – Динамика цен на АС (гладкую и пористую), 2023-2025 (I пол)
Рисунок 3 -Сравнение средних цен на гладкую и пористую АС, тыс.руб./тонну, без НДС, EXW, 1кв.24 г. - 2кв.25 г.
Рисунок 4 - Динамика объемов производства ПВВ, 2021-2025 (I пол)
Рисунок 5 – Динамика структуры производства ПВВ в разрезе категории участников отрасли, 2020-2024
Рисунок 6 – Динамика структуры производства ПВВ в разрезе категории сервисной компании (независимая / интегрированная), 2023-2024 гг.
Рисунок 7 - Соотношение производства тротиловых и бестротиловых ВВ в динамике, 2020-2025 гг., %
Рисунок 8 - Структура производства ПВВ по видам, 2023-2024 гг.
Рисунок 9 - Динамика производства эмульсионных ВВ в 2022-2024 гг., в тыс. тонн
Рисунок 10 - Рыночные доли производителей патронированных ЭВВ, 2024 г.
Рисунок 11 - Структура производства патронированных ЭВВ по разновидностям, 2024 г.
Рисунок 12 - Структура производства патронированных ЭВВ по диаметрам патрона
Рисунок 13 - Динамика производства тротилсодержащих ВВ в 2021-2024 гг., в тыс. тонн
Рисунок 14 - Структура производства ПВВ по ФО в натуральном выражении, 2023 / 2024 гг.
Рисунок 15 - Динамика импорта капсюлечувствительных эмульсионных патронов, 2013-2024 гг., тонны
Рисунок 16 – Динамика объемов экспорта ПВВ, 2014-2024 гг., тонны
Рисунок 17 - Структура экспорта ПВВ (готовых) по категориям в 2019-2024 гг., тыс. тонн
Рисунок 18 – Динамика структуры экспорта ПВВ по странам-назначения, 2022-2024 гг., %
Рисунок 19 – Динамика структуры экспорта ПВВ по компаниям-экспортерам, 2022-2024
Рисунок 20 – Региональная структура потребления ПВВ в 2024м году, в % от тоннажа
Рисунок 21 - Матрица позиций ведущих производителей ПВВ по ФО и отраслям, 2024 г.
Рисунок 22 - Отраслевая структура потребления ПВВ в СФО, 2024 г.
Рисунок 23 - Региональная структура потребления ПВВ в СФО, 2024 г.
Рисунок 24 - Объемы потребления ПВВ в СФО по компаниям-производителям, 2024 г.
Рисунок 25 - Рыночные доли производителей ПВВ в СФО, 2024 г.
Рисунок 26 – Баланс объемов мощностей, производства и потребления ПВВ в СФО, в млн. тонн
Рисунок 27 - Отраслевая структура потребления ПВВ в ДВФО, 2024 г
Рисунок 28 - Региональная структура потребления ПВВ в ДВФО, 2024 г.
Рисунок 29 - Объемы потребления ПВВ в ДВФО по компаниям-производителям, 2024 г.
Рисунок 30 - Рыночные доли производителей ПВВ в ДВФО, 2024 г.
Рисунок 31 – Баланс объемов мощностей, производства и потребления ПВВ в ДВФО, в млн. тонн
Рисунок 32 - Отраслевая структура потребления ПВВ в УФО, 2024 г.
Рисунок 33 - Региональная структура потребления ПВВ в УФО, 2024 г.
Рисунок 34 - Объемы потребления ПВВ в УФО по компаниям-производителям, 2024 г.
Рисунок 35 - Рыночные доли производителей ПВВ в УФО, 2024 г.
Рисунок 36 - Баланс мощностей по производству эмульсии, объемов производства ЭВВ и ПВВ в УФО
Рисунок 37 - Отраслевая структура потребления ПВВ в СЗФО, 2024 г
Рисунок 38 - Региональная структура потребления ПВВ в СЗФО, 2024 г.
Рисунок 39 - Объемы потребления ПВВ в СЗФО по компаниям-производителям, 2024 г.
Рисунок 40 - Рыночные доли производителей ПВВ в СЗФО, 2024 г.
Рисунок 41 – Соотношение мощностей по производству эмульсии с объемами производства ЭВВ и ПВВ в СЗФО
Рисунок 42 - Отраслевая структура потребления ПВВ в ЦФО, 2024 г.
Рисунок 43 - Региональная структура потребления ПВВ в ЦФО, 2024 г.
Рисунок 44 - Объемы потребления ПВВ в ЦФО по компаниям-производителям, 2024 г.
Рисунок 45 - Рыночные доли производителей ПВВ в ЦФО, 2024 г.
Рисунок 46 – Баланс объемов мощностей, производства и потребления ПВВ в ЦФО, в млн. тонн
Рисунок 47 - Отраслевая структура потребления ПВВ в ПФО, 2024 г.
Рисунок 49 - Объемы потребления ПВВ в ПФО по компаниям-производителям, 2024 г.
Рисунок 50 - Рыночные доли производителей ПВВ в ПФО, 2024 г.
Рисунок 51 – Баланс объемов мощностей, производства и потребления ПВВ в ПФО, в млн. тонн
Рисунок 52 – Количество новых проектов добычи по ФО
Рисунок 53 – Прогноз структуры производства ПВВ по видам, 2025-2030 гг., %