Центр инвестиционно-промышленного анализа и прогноза
Посмотреть демо

Анализ российского рынка эмульгаторов для приготовления эмульсионных буровых растворов, 2022

Дата выхода:
Версия 2: май 2022
Версия 1: июль 2018
Отчет содержит:
67 страницы,
19 таблиц,
20 схем и диаграмм
87 000 руб
Стоимость
Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки
Скачать демоверсию
Описание исследования
Содержание исследования
Список таблиц и диаграмм
Одним из важнейших вопросов в производстве эмульсии для промышленных ВВ является выбор эмульгатора. Эмульгатор - самый дорогой компонент в рецептуре, обеспечивающий стабильность эмульсионного ВВ (ЭВВ).

Потребление эмульгаторов увеличивается вслед за ростом производства ЭВВ. До 2022го года производство ЭВВ в РФ активно развивалось. За период 2020-2021 гг. было реализовано порядка 8 крупных проектов в отношении вновь создаваемых производств эмульсии (+ 300 тыс. тонн) и, как минимум, 3 проекта - в отношении производства патронированных эмульсионных ВВ.

Последние годы на российском рынке эмульгаторов наблюдается тенденция импортозамещения, количество отечественных производителей увеличивается; предприятия, выпускающие добавку для собственных нужд, стремятся выйти на рынок со своим предложением. Несмотря на ограниченное количество производителей, рынок может быть охарактеризован как высоконкурентный.

Обстановка, складывающаяся после 24 февраля 2022го года, запустила на российском рынке эмульгаторов следующие процессы:
o Существенный рост цен (который заметен еще со времен пандемии) вынуждает производителей ЭВВ задумываться о собственном производстве эмульгаторов.


o Поиск действующими производителями эмульгаторов новых поставщиков сырья, Прежде всего, это касается PIB и малеинового ангидрида.
o Потребители импортного эмульгатора ищут замену среди отечественного предложения.
o Различные предприятия химической отрасли изучают возможности входа в отрасль.

Настоящее исследование представляет собой, с одной стороны, анализ отечественного и импортного предложения эмульгаторов: производителей, марок, видов, составов, объемов поставок. С другой - анализ потребления российскими производителями ПВВ. Для оценки со стороны потребления исследовались рецептуры производителей по видам эмульсионных ВВ (чистых наливных, смесевых наливных, патронированных (в т.ч. капсюлечувствительных), дозировки разных видов эмульгаторов, оценивались объемы потребления эмульгаторов по каждому предприятию.


В ходе исследования были проведены интервью с отечественными производителями эмульгаторов: Алтайспецпродукт, Азот-Взрыв, Спецрешения, Пермские Эмульгаторы, Рудхим, Ивхимпром, КАО Азот, БОЗ, Промсинтез и другими.

Для оценки импорта использовались данные Федеральной Таможенной Статистики.

В качестве источников рецептур ВВ и дозировок эмульгаторов использовались следующие материалы:

 Патенты действующих производителей;
 Интервью с главными инженерами наиболее крупных производственных площадок;
 Диссертации первых лиц крупных производителей;
 Научные публикации;
 Открытые данные производителей ПВВ, в т.ч. годовые отчеты ПАО;


Работа может представлять ценность для:

• Действующих производителей эмульгаторов
• Потенциальных производителей эмульгаторов
• Компаний, занятых добычей полезных ископаемых
• Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль производства промышленных взрывчатых материалов
Глава 1. Анализ рынка эмульсионных ВВ
1.1 Объем и динамика производства ЭВВ
1.2 Структура производства ЭВВ по видам (наливные/патронированные)
1.3 Структура производства ЭВВ по регионам
1.4 Производители эмульсионной матрицы. Установленные мощности, уровень загрузки мощностей
1.5 Базовые рецептуры эмульсий, готовых ЭВВ. Используемое сырье
1.6 Типы распространенных в России эмульгаторов для производства эмульсий. Преимущества и недостатки
Глава 2. Характеристика производства эмульгаторов в РФ
2.1 Общая ситуация в отрасли. Последствия событий 24.02.2022
2.2 Объем и динамика производства эмульгаторов. Уровень загрузки мощностей
2.3 Структура производства эмульгаторов по видам (PIBSA, SMO, комплексные)
2.4 Объемы производства эмульгаторов по предприятиям-изготовителям
2.5 Характеристика производителей эмульгаторов
2.5.1 Алтайспецпродукт
2.5.2 Азот-Взрыв (AV Group)
2.5.3 Спецрешения
2.5.4 Знамя
2.5.5 Ивхимпром
2.5.6 Пермские эмульгаторы
2.5.7 Рудхим
2.5.8 Полимерактив
2.5.9 КАО Азот
2.5.10 Производители эмульсии, выпускающие эмульгаторы для собственных нужд

Глава 3. Импорт эмульгаторов 2018-2021
3.1 Объем и динамика импорта эмульгаторов   
3.2 Характеристика импортного продукта         
3.3 Зарубежные производители эмульгаторов
3.4 Российские компании-получатели импортных эмульгаторов
3.5 Закупочные цены на импортные эмульгаторы
Глава 4. Оценка потребления эмульгаторов 2020-2021
4.1 Объем и динамика потребления         
4.2 Структура потребления (импорт / отечественный) 
4.3 Структура потребления по видам ЭВВ (фасованные ЭВВ / наливные ЭВВ)     
4.4 Структура рынка по производителям/поставщикам           
4.5 Оценка годовой потребности эмульгаторов по всем российским производителям эмульсии

Глава 5. Прогноз развития рынка эмульгаторов до 2030-го года
5.1 Прогноз развития добычи в РФ
5.2 Прогноз производства ЭВВ    
5.3 Прогноз спроса и предложения на эмульгаторы
Глава 6. Уровень цен на эмульгаторы
6.1 Цены на отечественные эмульгаторы           
6.2 Цены на импортные эмульгаторы
Таблица 1. Производство ПВВ по видам, 2020-2021 гг., тыс. Тонн
Таблица 2. Объемы производства ЭВВ (наливные, патронированные) по регионам, 2021
Таблица 3. Компонентный состав эмульсии «Сибирит» (Нитро Сибирь)
Таблица 4. Компонентный состав патронированного эмульсионного ВВ - Сибирит-7500 ПСМ (Нитро Сибирь)
Таблица 5. Компонентный состав эмульсии НИТРОНИТ® (марка А), AV Group
Таблица 6. Компонентный состав патронированного эмульсионного ВВ - Нитронит ПАС, AV Group
Таблица 7. Расход эмульгатора для ЭВВ (массовая доля в эмульсии)
Таблица 9. Объемы производства эмульгаторов для ЭВВ по предприятиям-изготовителям, 2021
Таблица 10. Динамика импорта эмульгаторов по видам в натуральном и стоимостном выражении в 2018-2021г
Таблица 11. Импорт эмульгаторов по видам в 2018-2021г, тыс.тонн
Таблица 12 Импорт эмульгаторов по видам в 2018-2021г, тыс.тонн
Таблица 13. Импорт эмульгаторов по компаниям-получателям в 2021г
Таблица 14. Импорт эмульгаторов по компаниям- получателям в 2020г
Таблица 15. Расчет объема потребления эмульгаторов в 2020-2021 гг. по видам ЭВВ
Таблица 16. Рыночные позиции участников рынка эмульгаторов, 2021г
Таблица 17. Оценка потребности в эмульгаторах по осовным производителям эмульсионных ВВ, 2021г
Таблица 18. Уровень цен на импортные эмульгаторы (в физическом весе)
Таблица 19. Прогноз объемов производства ПВВ, в т.ч. ЭВВ, 2022-2030, млн. Тонн

Диаграмма 1. Динамика объемов производства промышленных ВВ, 2018-2021
Диаграмма 2. Видовая структура производства ПВВ, 2021 гг. (%)
Диаграмма 3. Динамика производства ЭВВ на фоне общего объема выпуска ПВВ, 2018-2021 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4. Видовая структура производства эмульсионных ВВ, 2020-2021 гг.
Таблица 5. Региональная структура производства ЭВВ по регионам, 2021
Диаграмма 6. Динамика мощностей по производству эмульсионной матрицы, 2020-2022г, по состоянию на начало года, тыс. тонн
Диаграмма 7. Уровень мощностей по производству эмульсионной матрицы по регионам, по состоянию на начало 2022г., тыс. тонн
Диаграмма 8. Динамика производства эмульгаторов, тыс. тонн
Диаграмма 9. Структура производства эмульгаторов по видам, в %
Диаграмма 10. Динамика импорта эмульгаторов по видам в 2018-2021г, тыс. тонн
Диаграмма 11. Импорт эмульгаторов по видам в 2018-2021г
Диаграмма 12. Импорт PIBSA по производителям, 2021
Диаграмма 13. Динамика потребления эмульгаторов в 2017-2021 гг
Диаграмма 14. Структура потребления эмульгаторов по видам в 2021 гг.
Диаграмма 15. Структура потребления эмульгаторов в зависимости от источника предложения в 2021 гг.
Диаграмма 16. Структура потребления эмульгаторов в зависимости от вида ЭВВ (фасованные / наливные)
Диаграмма 17. Структура потребления ПВВ по отраслям в натуральном выражении, 2021 г.
Диаграммы 18. Динамика добычи полезных ископаемых в ключевых отраслях, 2010-2030 (оптимистичный сценарий)
Диаграммы 19. Динамика добычи полезных ископаемых в ключевых отраслях, 2010-2030 (пессимистичный сценарий)
Диаграмма 20. Прогноз объемов потребления эмульгаторов, 2022-2030, тыс. тонн
Все исследования отрасли промышленных взрывчатых веществ и буровзрывных работ
Отзывы
«В работе с вами ценю быстрое и точное понимание в возникающих у нас запросов (вопросов, уточнений, дополнений), довольно точные оперативные данные, а так же долгое доверительное сотрудничество. Софье большое спасибо!»
Проценко Кирилл
Категорийный менеджер ООО «АЗОТТЕХ»
«Готов дать высокую оценку качеству предоставляемых материалов. Результаты проведенных исследований регулярно используем в процессе разработки стратегии развития компании.»
Науменко И.Д.
Заместитель директора по коммерческой деятельности «ТехМашСервис»
«Единственный аналитический труд в отрасли. Используем материалы ежегодно.»
Сухарников Сергей Владимирович
Начальник коммерческого отдела ООО «Управление по Буровзрывным работам» / СУЭК
«Благодарим ваш коллектив за стабильное деловое сотрудничество! Результаты вашей деятельности крайне важны для нашего предприятия»
Иван Селин
Директор ООО «Рудхим»
«Благодарим ваш коллектив за стабильное деловое сотрудничество! Результаты вашей деятельности крайне важны для нашего предприятия»
Иван Селин
Директор ООО «Рудхим»
«Благодарю Вас за сотрудничество в этом году! Рассчитываю на продолжение в будущем. Меня очень заинтересовали маркетинговые исследования по другим продуктовым направлениям нашего предприятия»
Замкова Анастасия
АО «Пигмент»