Центр инвестиционно-промышленного анализа и прогноза
Посмотреть демо

Анализ рынка промышленной аммиачной селитры в РФ, 2021. Прогноз 2030

Дата выхода:
Октябрь 2021
Отчет содержит:
127 страниц,
46 таблиц,
38 схем и диаграмм
89 000 руб
Стоимость
Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки
Скачать демоверсию
Описание
Содержание отчета
Список таблиц и диаграмм
Аммиачная селитра (АС) используется как удобрение в сельском хозяйстве или в промышленности, в качестве сырья для взрывчатых веществ при горной добыче и строительстве. В последнем случае аммиачную селитру принято называть промышленной.
Использование аммиачной селитры в качестве компонента промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) обусловлено ее способностью к экзотермической реакции с выделением кислорода. АС широко применяется в качестве основного окислителя во всех видах промышленных взрывчатых веществ, за исключением шашек-детонаторов и неэмульсионных бустеров.
В производстве промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) аммиачная селитра является базовым компонентом и занимает наиболее высокую долю в структуре их сырьевой себестоимости (от 50% до 90% в зависимости от вида ПВВ).
Доля промышленной АС в структуре производства аммиачной селитры в РФ ежегодно увеличивается и в 2020м году составила 29%. По прогнозам к 2030му году данный показатель превысит 50%.
На сегодняшний день сегмент промышленной АС является более маржинальным и характеризуется значительно более высокой скоростью роста в сравнении с аграрным сектором, поэтому большинство предприятий отрасли стремятся работать с промышленными потребителями как в России, так и за рубежом.
________________________________________
Работа представляет собой глубокое исследование сегмента промышленной АС (гладкой и пористой) со стороны производителей и потребителей за период 2018-2020 гг, а также факторов и тенденций, оказывающих влияние на развитие данного рынка на горизонте до 2030го года.

В исследовании проанализированы следующие рыночные параметры:

Производство промышленной АС
  • Динамика производства, в т.ч. по предприятиям, 2018-2020
  • Доля промышленной АС в структуре производства, в т.ч. по предприятиям, 2018-2020
  • Объемы отгрузки промышленной АС по видам транспорта, в т.ч. по предприятиям, 2018-2020
  • Объемы отгрузки промышленной АС на внутренний рынок и на экспорт, в т.ч. по предприятиям, 2018-2020
  • Структура производства по типам АС (ПАС/ГАС), в т.ч. по предприятиям, 2018-2020
  • Характеристика продаж на внутреннем рынке по предприятиям (в т.ч. по видам транспорта, типам АС, потребителям)
  • Характеристика продаж на экспорт по предприятиям (в т.ч. по видам транспорта, типам АС, потребителям)
  • Прогноз производства промышленной АС: по видам ПАС/ГАС, по рынкам сбыта (внутреннее потребление/экспорт)
  • Рыночные цены реализации промышленной аммиачной селитры в разрезе ведущих производителей (в т.ч. по типам АС)
  • Сравнение рыночных цен с мировыми котировками
Потребление промышленной АС
  • Объемы и динамика потребления промышленной АС в 2018-2020г по компаниям-потребителям, в т.ч. по холдингам
  • Структура потребления промышленной АС по типам (ГАС/ПАС) в 2018-2020г
  • Динамика потребления промышленной АС в 2018-2020г по регионам и федеральным округам
  • Структура потребления промышленной АС в 2018-2020г по предприятиям-производителям
  • Прогноз потребления промышленной АС до 2030-го года, в т.ч. по типам промышленной АС, а также по регионам.
Прогноз построен на основе:
  • прогноза добычи полезных ископаемых (руд, угля, золота, нерудных материалов)
  • прогноза запуска новых проектов по разработке месторождений до 2030го года с учетом планируемых мощностей по добыче руды и угля
  • прогноза производства ПВВ
  • прогноза видовой структуры производства ПВВ
  • средней нормы расхода АС по видам ПВВ (с учетом факторов роста спроса на ПАС)
Вместе с отчетом маркетингового исследования предоставляется база 137 потребителей промышленной АС со следующими полями:
  • Управляющая компания
  • Общий объем потребления АС, тонн в год (2018-2020г)
  • Наименование потребителя (место добычи/производитель ПВВ)
  • Регион потребления АС
  • Объем производства ПВВ по видам, тонн/год (2020г)
  • Потребность в АС, тонн в год, 2018-2020г
  • Типы АС, тонн/год (по 2020г)
  • Транспорт, тонн/год (по 2020г)
  • Производители, поставляющие АС, тонн/год (по 2020г)
Исследование построено на основе:
• Интервью со всеми производителями АС
• Интервью с более, чем 100 производителями ВВ
• Таможенной статистики ФТС РФ
• Статистики РЖД
• РОССТАТа
• Химкурьера
• Отчетности участников рынка
• Базы публичных закупок SELDON
• Отраслевой прессы
• Исследований, проведенных международными исследовательскими агентствами
• Международной торговли TRADEMAP
• Ранее проведенных исследований рынка ПВВ

Глава 1. Описание продукта и его видов
Глава 2. Производство промышленной АС
2.1 Общие сведения о производителях: установленные мощности, характеристика агрегатов, наращивание мощностей 2018-2020, уровень загрузки мощностей, структура производства по отраслям
2.2 Текущие объемы отгрузки по видам транспорта, 2018-2020, в т.ч. по производителям
2.3 Объемы производства по типам селитры (гладкая / пористая), 2018-2020, в т.ч. по производителям
2.4 Структура продаж: внутренний рынок / экспорт, в т.ч. по производителям
2.4.1 Продажи на внутреннем рынке, 2018-2020
2.4.1.1 Структура продаж по отраслям, по типам АС
2.4.1.2 Потребители на внутреннем рынке
2.4.2 Продажи на экспорт, 2018-2020
2.4.2.1 Структура продаж по по отраслям, по типам АС
2.4.2.2 Потребители на международном рынке (компании-получатели)
2.5 Прогноз производства до 2030
2.5.1 Планы развития текущих мощностей производителей, выход новых игроков
2.5.2 Прогноз объемов и структуры производства (по типам, по рынкам, по производителям)
Глава 3. Потребление промышленной АС
3.1 Анализ потребителей
3.1.1 Характеристика выпускаемых ПВВ. Специфика применения АС
3.1.2 Общие сведения о потребителях на рынке
3.1.3 Структура потребления АС по холдингам
3.1.4 Структура потребления АС по типам
3.1.5 Структура потребления АС по регионам / ФО
3.2 Потребление промышленной селитры по производителям и по типу АС, 2018-2020
3.3 Ключевые драйверы спроса. Прогноз развития потребляющих отраслей. Прогноз объемов потребления промышленной АС до 2030
3.3.1 Развитие добычи полезных ископаемых. Прогноз производства ПВВ до 2030г.
3.3.2 Прогноз видовой структуры производства ПВВ до 2030
3.3.3 Прогноз потребления АС по видам до 2030
3.3.4 Прогноз потребления АС по регионам до 2030

Глава 4. Цены
4.1 Ретроспектива мировых котировок в сравнении с действительными ценами на рынке (по типам селитры)   
4.2 Цены на АС СХ назначения   
4.3 Цены на АС промышленного назначения
4.4 Факторы влияния на изменения цен. Прогноз цен 2021-2030
Приложение 1. База потребителей промышленной АС
Приложение 2. Производственный цикл изготовления АС на различных агрегатах
Агрегат АС-72
Агрегат АС-72М
Агрегат АС-67
Агрегат АС-60
Агрегат АС-60М
Текущие уровни потребления ресурсов на различных агрегатах
Приложение 3. Сравнительная характеристика свойств пористой АС различных производителей
Приложение 4. Прогноз спроса на сельскохозяйственную АС в РФ до 2030го года
Таблица 1.1 Оценка доли АС в структуре сырьевой себестоимости различных ПВВ
Таблица 1.2 Спецификации на АС марок А и Б (по ГОСТ 2-2013)
Таблица 1.3 Спецификация на АС марки ЖВГ
Таблица 2.1 Сравнительная характеристика российских производителей АС
Таблица 2.2 Характеристика производителей ПАС
Таблица 2.3 Динамика общих отгрузок АС промышленного применения по видам транспорта, 2018-2020гг, тыс. тонн
Таблица 2.4 Структура продаж промышленной АС на внутреннем рынке и на экспорт по видам транспорта, 2018-2020гг, тыс. тонн
Таблица 2.5 Виды АС, выпускаемые российскими производителями
Таблица 2.6 Структура производства промышленной АС по типам, тыс.тонн
Таблица 2.7 Динамика общих отгрузок АС промышленного применения на внутренний рынок / экспорт, 2018-2020гг, тыс. тонн
Таблица 2.8 Структура продаж АС по отраслям и производителям, 2018-2020гг, тыс.тонн
Таблица 2.9 Структура продаж АС промышленного применения на внутреннем рынке по типам и производителям 2018-2020гг, тыс.тонн
Таблица 2.10 Структура продаж АС на экспорт по отраслям и производителям 2018-2020гг, тыс.тонн
Таблица 2.11 Структура продаж АС промышленного применения на экспорт по типам и производителям 2018-2020гг, тыс. тонн
Таблица 2.12 Потребители промышленной АС производства Уралхим на международном рынке
Таблица 2.13 Потребители промышленной АС производства Уралхим на рынке СНГ
Таблица 2.14 Потребители промышленной АС производства КАО Азот на международном рынке
Таблица 2.15 Потребители промышленной АС производства КАО АЗОТ на рынке СНГ
Таблица 2.16 Потребители промышленной АС производства ААТЗ на международном рынке
Таблица 2.17 Потребители промышленной АС производства ААТЗ на рынке СНГ
Таблица 2.18 Потребители/получатели промышленной АС производства НАК Азот на международном рынке
Таблица 2.19 Потребители промышленной АС производства НАК АЗОТ на рынке СНГ
Таблица 2.20 Потребители промышленной АС производства Акрон на международном рынке
Таблица 2.21 Потребители промышленной АС производства Мелеузовские Минудобрения на рынке СНГ
Таблица 2.22 Планы производителей АС по развитию текущих мощностей
Таблица 2.23 Прогноз объемов и структуры производства промышленной АС, 2021-2030, тыс.тонн
Таблица 2.24 Прогноз темпов прироста производства промышленной АС, 2021-2030, тыс.тонн
Таблица 2.25 Прогноз производства промышленной АС по предприятиям, 2021-2030, тыс.тонн
Таблица 3.1 Виды ПВВ, применяемые в РФ
Таблица 3.2 Объемы потребления промышленной АС по крупнейшим холдингам, 2018-2020гг
Таблица 3.3 Динамика потребления промышленной АС по типам, 2018-2020гг
Таблица 3.4 Динамика потребления промышленной АС по регионам, 2018-2020гг
Таблица 3.5 Объемы потребления промышленной АС по производителям и по типам, 2018-2020гг
Таблица 3.6 Анализ факторов развития ключевых отраслей-потребителей ПВВ
Таблица 3.7 Перспективные проекты добычи полезных ископаемых до 2030
Таблица 3.8. Производство ПВВ по видам, 2018-2020 гг., тыс. тонн
Таблица 3.9 Краткая характеристика тенденций в отрасли промышленных ВВ, по состоянию на 2021г
Таблица . Прогноз производства ПВВ по видам в РФ до 2030го года, тыс. тонн
Таблица 3.10 Средняя норма расхода АС на тонну ВВ
Таблица 3.11 Прогноз потребления промышленной АС по видам в РФ до 2030го года, тыс. тонн
Таблица 3.11 Прогноз динамики рыночных долей по регионам в РФ до 2030го года, в % от общего объема потребления промышленной АС
Таблица 3.12 Прогноз запуска новых проектов по добыче угля и руды на горизонте до 2030г
Таблица 3.13 Прогноз потребления промышленной АС по регионам до 2030го года, тыс. тонн
Таблица 4.1 Мировые котировки аммиачной селитры по ключевым базисам, среднегодовые, 2018-2021г. (долларов за тонну без учета НДС)
Таблица 4.2 Сравнение мировых котировок с действительными ценами на АС по типам, 2018-2021
Таблица 4.3 Внутренние цены реализации аммиачной селитры (марка Б) в разрезе производителей России, среднегодовые,2018-2021г
Таблица 4.4 Рыночные цены реализации промышленной аммиачной селитры в разрезе ведущих производителей, 2021 г (август), с учетом упаковкиДиаграмма 4.6 Прогноз темпов роста мирового рынка минеральных удобрений
Таблица 4.5 Прогноз цен на промышленную АС, 2021-2030, руб./тонну, без НДС
Диаграмма 2.1 Доли промышленной АС в общей структуре производства по предприятиям, 2020г.
Диаграмма 2.2 Рейтинг производителей АС по мощностям (по состоянию на конец 2020го г.), тыс.тонн
Диаграмма 2.3 Уровень загрузки мощностей по предприятиям, на конец 2020г
Диаграмма 2.4 Структура отгрузок АС промышленного применения по видам транспорта, 2018-2020гг (% от общего объема производства)
Диаграмма 2.5 Структура производства АС промышленного применения по типам селитры, 2018-2020гг
Диаграмма 2.6 Объемы производства гладкой и пористой АС по предприятиям, тыс. тонн
Диаграмма 2.7 Динамика производства пористой селитры по предприятиям, 2018-2020, в тыс.тонн
Диаграмма 2.8 Динамика продаж АС промышленного применения: внутренний рынок / экспорт, 2018-2020гг, тыс. тонн
Диаграмма 2.10 Структура продаж АС промышленного применения на внутреннем рынке по отраслям, 2018-2020гг
Диаграмма 2.9 Структура продаж АС промышленного применения: внутренний рынок / экспорт в 2020м году по предприятиям
Диаграмма 2.11 Структура продаж АС промышленного применения на экспорт по отраслям, 2018-2020гг
Диаграмма 2.12 Прогноз российского производства АС по отраслям, 2021-2030, тыс.тонн
Диаграмма 2.13 Соотношение мощностей и спроса на ПАС в РФ, 2020/2025/2030, тыс.тонн
Диаграмма 2.14 Прогноз российского производства (продаж) промышленной АС на внутренний рынок / экспорт, 2021-2030, тыс.тонн
Диаграмма 3.1 Структура потребления промышленной АС по крупнейшим холдингам
Диаграмма 3.2 Структура потребления промышленной АС по типам, 2018-2020гг
Диаграмма 3.3 Структура потребления промышленной АС по ФО, 2018-2020гг
Диаграмма 3.4 Объем и структура потребления промышленной АС по предприятиям, 2020гг, в тыс. тонн
Диаграмма 3.6 Динамика потребления пористой АС, по предприятиям, 2018-2020
Диаграмма 3.7 Рыночные доли производителей на рынке промышленной АС
Диаграмма 3.8 Рыночные доли производителей на рынке пористой АС
Диаграмма 3.9 Динамика объемов производства промышленных ВВ, 2015-2020
Диаграмма 3.10 Структура потребления ПВВ по отраслям в натуральном выражении, 2019
Диаграммы 3.11 Динамика добычи полезных ископаемых в ключевых отраслях, 2010-2030 (оптимистичный сценарий)
Диаграммы 3.11 Динамика добычи полезных ископаемых в ключевых отраслях, 2010-2030 (пессимистичный сценарий)
Диаграмма 3.12 Прогноз производства ПВВ и темпов прироста производства, 2021-2030, в тыс. тонн
Диаграмма 3.13 Видовая структура производства ПВВ по видам, 2018-2020 гг., в %
Диаграмма 3.14 Прогноз видовой структуры производства ПВВ по видам в РФ до 2030го года, тыс. тонн
Диаграмма 3.15 Прогноз видовой структуры потребления промышленной АС по видам в РФ до 2030го года
Диаграмма 4.1 Сравнение мировых и действительных цен на АС СХ назначения на рынке РФ, 2018-2021г. (рублей за тонну без учета НДС, без упаковки)
Диаграмма 4.2 Сравнение мировых и действительных цен на АС промышленного назначения на рынке РФ, 2018-2021г. (рублей за тонну без учета НДС, с упаковкой)
Диаграмма 4.5. Сравнение цен на гладкую и пористую АС, руб./тонну, без НДС, EXW, с учетом упаковки
Диаграмма 4.8 Историческая динамика средних мировых цен на АС, USD/тонну
Диаграмма 4.9 Прогноз мировых котировок на АС, 2021-2030, USD/тонну
Все исследования отрасли промышленных взрывчатых веществ и буровзрывных работ
Отзывы
«В работе с вами ценю быстрое и точное понимание в возникающих у нас запросов (вопросов, уточнений, дополнений), довольно точные оперативные данные, а так же долгое доверительное сотрудничество. Софье большое спасибо!»
Проценко Кирилл
Категорийный менеджер ООО «АЗОТТЕХ»
«Готов дать высокую оценку качеству предоставляемых материалов. Результаты проведенных исследований регулярно используем в процессе разработки стратегии развития компании.»
Науменко И.Д.
Заместитель директора по коммерческой деятельности «ТехМашСервис»
«Единственный аналитический труд в отрасли. Используем материалы ежегодно.»
Сухарников Сергей Владимирович
Начальник коммерческого отдела ООО «Управление по Буровзрывным работам» / СУЭК
«Благодарим ваш коллектив за стабильное деловое сотрудничество! Результаты вашей деятельности крайне важны для нашего предприятия»
Иван Селин
Директор ООО «Рудхим»
«Благодарим ваш коллектив за стабильное деловое сотрудничество! Результаты вашей деятельности крайне важны для нашего предприятия»
Иван Селин
Директор ООО «Рудхим»
«Благодарю Вас за сотрудничество в этом году! Рассчитываю на продолжение в будущем. Меня очень заинтересовали маркетинговые исследования по другим продуктовым направлениям нашего предприятия»
Замкова Анастасия
АО «Пигмент»