Центр инвестиционно-промышленного анализа и прогноза
Посмотреть демо
Дата выхода:
Версия 2: январь 2020 года
Версия 1: ноябрь 2010 года
Отчет содержит:
99 страниц,
39 таблицы,
48 схем и диаграмм
58 000 руб
Стоимость
Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки
Скачать демоверсию

Анализ российского рынка древесно-полимерного композита (декинга), 2020

Несмотря на то, что рынок древесно-полимерного композита (ДПК) начал формироваться 15 лет назад, для российского потребителя товар остается еще достаточно новым.
Рынок находится на стадии роста, для которой характерно: появление новых производителей, высокие, относительно строительной отрасли в целом, темпы развития, расширение выпускаемой продукции из ДПК. Доля декинга в общем объеме потребления ДПК ежегодно снижается. В свою очередь популярность приобретают заборная доска, сайдинг (фасадная доска), подоконники, двери и малые архитектурные формы.
Оценивая дальнейшие перспективы рынка в России, можно говорить о значительных резервах роста внутреннего потребления изделий из древесно-полимерного композита. Так, по сравнению с лидером мирового потребления – США - потребление изделий из ДПК на душу населения в России меньше в 10 раз, по сравнению с Европой – в 2 раза. Вместе с тем, ряд факторов сдерживают развитие отрасли. К одним из наиболее важных стоит отнести низкую степень информированности о продукции потенциальных потребителей и высокие цены.

В настоящее время отрасль ДПК в РФ представлена крупными и средними производителями, а также множеством малых предприятий, которые изготавливают террасную доску и другие изделия небольшими партиями индивидуально для каждого заказчика. Всего в ходе исследования было идентифицировано более 70 предприятий-производителей, из них для целей исследования было опрошено 30 наиболее крупных компаний.
Помимо интервью с участниками рынка, использовались следующие источники данных: таможенная статистика за 2017-2019г. (базы ФТС), статистика РОССТАТа, данные зарубежных исследовательских агентств, открытая вторичная отраслевая информация.

Исследование дает ответы на следующие вопросы:
• Каков объем и динамика потребления изделий из ДПК в 2017-2019г. в тоннах и кв.м.
• Каков потенциальный объем рынка
• Каковы темпы прироста рынка за последние три года
• Каков объем внешней торговли (импорта и экспорта) в 2017-2019г.
• Какова структура потребления рынка по видам изделий, 2017-2019г. (в тоннах)
• Какова структура потребления и производства по виду связующего полимера, 2017-2019 (в тоннах)
• Как сегментируется рынок по отраслям и группам потребителей
• Каков объем мощностей
• Каков объем производства, 2012-2019, в т.ч. по видам изделий
• Какова структура рецептур на разных связующих
• Каковы рыночные позиции производителей в 2018 и 2019 гг.
• Каковы объемы производства, мощности, количество экструдеров и другие характеристики по каждому предприятию
• Каковая региональная структура производства
• Кто, откуда и по какой цене поставляет импортную продукцию из ДПК
• Какие импортные изделия из ДПК наиболее востребованы потребителями
• Кто и в каком объеме экспортирует изделия из ДПК. Каковы направления экспорта
• Каков уровень цен на изделия из ДПК
• Как развиваются потребляющие отрасли
• Какие факторы оказывают влияние на развитие рынка
• Какие сегменты наиболее перспективны
• Как будет расти спрос и предложение до 2025г. (в т.ч. по видам изделий)
• Как развивается рынок ДПК в развитых регионах мира

Работа может представлять ценность для:
• Действующих производителей ДПК
• Потенциальных производителей ДПК
• Производителей и поставщиков технологий, машин, оборудования и сырья для производства ДПК
• Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль
Таблица 1.1 Объем потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 1.2 Доля импорта в потреблении древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 1.3 Объем потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., кв. м.
Таблица 1.4 Доля импорта в потреблении древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., кв. м
Таблица 1.5 Видовая структура потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 1.6 Структура потребления по типам связующего полимера в древесно-полимерных изделиях на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 2.1 Объем производства изделий из ДПК в России в 2012-2019 гг., тонн
Таблица 2.2 Объем производства изделий из ДПК по видам в России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 2.3 Распределение объемов производства изделий из ДПК по федеральным округам* в России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 2.4 Географическое распределение производителей изделий из древесно-полимерного композита в России, 2019 год
Таблица 2.5 Объем производства изделий из древесно-полимерного композита по типу связующего полимера в России, 2019 год, тонн
Таблица 3.1 Динамика импортных поставок древесно-полимерных изделий на рынок России в 2017-2019 гг.
Таблица 3.2 Объем поставок древесно-полимерных изделий на рынок России по странам в 2017-2019 гг.
Таблица 3.3 Импорт древесно-полимерных изделий на рынке России по видам в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 3.4 Импорт террасной доски из ДПК на рынке России по производителям в 2017-2019 гг., кв. м.
Таблица 3.5 Структура импортных поставок изделий из ДПК в зависимости от типа связующего полимера
Таблица 3.6 Характеристика поставок изделий из ДПК в 2017-2019 гг. по типу полимерного связующего и по стране происхождения
Таблица 3.7 Характеристика поставок изделий из ДПК в 2017-2019 гг. по долям полимерного связующего в составе ДПК, тонн
Таблица 3.8 Компании-производители импортируемых изделий из ДПК в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 3.9 Компании-производители импортируемых изделий из ДПК в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 3.10 Динамика экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России в 2017-2019
Таблица 3.11 Объем экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России по видам в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 3.12 Объем экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России по странам в 2017-2019 гг.
Таблица 3.13 Объем экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России по экспортерам в 2017-2019 гг.
Таблица 4.1 Объемы производства и мощностей по выпуску изделий из ДПК в РФ в 2017-2019 гг. по основным предприятиям
Таблица 4.2 Характеристика российских производителей изделий из ДПК по основным параметрам производства
Таблица 4.3 Объемы производства основных производителей по видам изделий из ДПК в 2019 г.
Таблица 4.4 Объемы производства основных производителей террасной доски из ДПК в 2017-2019 гг., кв. м.
Таблица 5.1 Основные сегменты применения ДПК в РФ
Таблица 5.2 Ввод в эксплуатацию новых промышленных производств, 2013-2018 г.
Таблица 5.3 Производство автомобилей в России, 2013-2018 г.
Таблица 6.1 Цены на древесно-полимерный декинг основных производителей, представленных на рынке России, декабрь 2019 г.
Таблица 7.1 Темпы роста мирового производства ДПК в 2009-2019 гг.
Таблица 7.2 Объемы производства ДПК по регионам мира в 2016-2018 гг.
Таблица 7.3 Видовое потребление ДПК и древесного пластика на рынке Северной Америки в 2016-2018 гг., тыс. тонн
Таблица 7.4 Потребление декинга по видам сырья на рынке Северной Америки в 2010-2020 гг.
Таблица 8.1 Ввод ИЖС в России
Таблица 8.2 Прогноз потребления древесно-полимерных изделий в России до 2025 года, тонн
Таблица 8.3 Прогноз потребления древесно-полимерных изделий в России до 2025 года по видам, тонн

Диаграмма 1.1 Динамика потребления древесно-полимерных изделий в России, тонн
Диаграмма 1.2 Видовая структура потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2019 гг., тонн
Диаграмма 1.3 Структура потребления по типам связующего полимера в древесно-полимерных изделиях на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Диаграмма 2.1 Объем производства изделий из ДПК в России в 2012-2019 гг., тонн
Диаграмма 2.2 Распределение объемов производства изделий из ДПК по федеральным округам в России в 2017-2019 гг., тонн
Диаграмма 2.3 Географическое распределение производителей изделий из древесно-полимерного композита по субъектам России, 2019 год
Диаграмма 2.4 Распределение объемов производства изделий из древесно-полимерного композита по типу связующего полимера в России, 2019 год, тонн
Диаграмма 2.5 Усредненное распределение ингредиентов в рецептурах производства изделий из ДПК в России
Диаграмма 3.1 Динамика импортных поставок древесно-полимерных изделий в Россию, тонн
Диаграмма 3.2 Объем поставок древесно-полимерных изделий на рынок России по странам в 2017-2019 гг.
Диаграмма 3.3 Динамика экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России, тонн
Диаграмма 3.4 Объем экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России по странам в 2017-2019 гг.
Диаграмма 4.1 Доли рынка крупнейших производителей древесно-полимерных изделий в России в 2017 г.
Диаграмма 4.2 Доли рынка крупнейших производителей древесно-полимерных изделий в России в 2018 г.
Диаграмма 4.3 Доли рынка крупнейших производителей древесно-полимерных изделий в России в 2019 г.
Диаграмма 5.1 Основные сегменты применения ДПК в РФ
Диаграмма 5.2 Ввод зданий и сооружений в России по видам, млн. кв. м
Диаграмма 5.3 Общий объем построенного жилья в России в 2008-2018 гг.
Диаграмма 5.4 Жилищное строительство в России
Диаграмма 5.5 Площадь строящегося многоквартирного жилья в РФ (млн кв. м)
Диаграмма 5.6 Коммерческое строительство в России
Диаграмма 5.7 Основные показатели развития спортивной инфраструктуры
Диаграмма 5.8 Основные показатели развития спортиндустрии
Диаграмма 5.9 Индекс комфортной среды по городам
Диаграмма 5.10 Производство автомобилей в России
Диаграмма 6.1 Ценовая ситуация в среднем сегменте декинга в России, декабрь 2019 г.
Диаграмма 6.2 Средняя ввозная в Россию цена на декинг, 2017-2019 г., долл/кв.м.
Диаграмма 6.3 Средняя ввозная в Россию цена на декинг основных китайских производителей, 2017-2019 г., долл/кв.м.
Диаграмма 7.1Динамика мирового производства древесно-полимерных композитов, тыс.тонн
Диаграмма 7.2 Региональная структура мирового производства древесно-полимерных композитов, 2018 г. тыс.тонн
Диаграмма 7.3 Региональное распределение производителей древесно-полимерных композитов,
2018 г., количество предприятий
Диаграмма 7.4 Структура производства древесно-полимерных изделий на мировом рынке в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
Диаграмма 7.5 Объем производства ДПК в США, 2016-2018 гг., тыс.тонн
Диаграмма 7.6 Региональное распределение производителей ДПК в США
Диаграмма 7.7 Структура производства древесно-полимерных изделий на рынке Северной Америки в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
Диаграмма 7.8 Структура потребления ДПК на рынке Северной Америки в 2018 году, %
Диаграмма 7.9 Объем производства ДПК в Европе, 2016-2024 гг., тыс.тонн
Диаграмма 7.10 Объем производства ДПК по странам Европы, 2018 г., тыс.тонн
Диаграмма 7.11 Структура производства древесно-полимерных изделий на рынке Европы в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
Диаграмма 7.12 Структура потребления ДПК на рынке Европы в 2018 году, %
Диаграмма 7.13 Объем производства ДПК в Китае, 2016-2024 гг., тыс. тонн
Диаграмма 7.14 Структура производства древесно-полимерных изделий на рынке Китая в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
Диаграмма 7.15 Структура производства ДПК в Китае, %
Диаграмма 7.16 Объем производства декинга из ДПК в Китае, тыс. тонн
Диаграмма 8.1 Потребление изделий из древесно-полимерного композита на душу населения в США, Европе и России, кг./чел. в год
Диаграмма 8.2 Реальная и потенциальная емкость российского рынка древесно-полимерного композита, тыс. тонн
Диаграмма 8.3 Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в реальном выражении в 2007–2018 гг. (прирост к предыдущему кварталу, сезонность устранена), п.п.
Диаграмма 8.4 Прогноз потребления древесно-полимерных изделий в России до 2025 года по видам, %
Анализ российского рынка базальтового штапельного волокна (БШВ), 2019. Прогноз 2025
Ноябрь 2019
Российский рынок нитей и волокон из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), 2016
Версия 2: февраль 2016 года
Версия 1: ноябрь 2013 года
Анализ потребления углеволоконных материалов (волокно, ткани, препреги) в России 2016. Прогноз 2030
Издание 3-ье: август 2016
Издание 2-ое: Апрель 2014
Издание 1-ое: Май 2011
Все исследования отрасли промышленных взрывчатых веществ и буровзрывных работ
Отзывы
  • «В работе с вами ценю быстрое и точное понимание в возникающих у нас запросов (вопросов, уточнений, дополнений), довольно точные оперативные данные, а так же долгое доверительное сотрудничество. Софье большое спасибо!»
    Проценко Кирилл
    Категорийный менеджер ООО «АЗОТТЕХ»
  • «Готов дать высокую оценку качеству предоставляемых материалов. Результаты проведенных исследований регулярно используем в процессе разработки стратегии развития компании.»
    Науменко И.Д.
    Заместитель директора по коммерческой деятельности «ТехМашСервис»
  • «Приобретали несколько готовых отчетов, а также заказывали индивидуальную работу. Как российское представительство мы можем рекомендовать Вас нашей головной компании в Нидерландах для проведения маркетинговых исследований рынков России и мира. Анализ рынка был сделан на достаточно высоком профессиональном уровне.
    Спасибо!»
    Anastasia Yasinskaya
    DSM Nutritional Products
  • «Особое внимание хочется обратить на профессиональное консультирование после сдачи итогов. В ходе уже наших работ возникало много дополнительных вопросов и задач, которые оперативно и бесплатно решались командой «ЦИПА» в течение еще 2-х месяцев, за что им отдельное спасибо!»
    Денис Свечков
    Дирекция по управлению инвестпроектами и инвестициями / Руководитель проектов «РосТех»
  • «ЦИПАП – это наш постоянный информационный партнер. Поддерживают нас аналитикой по текущей деятельности, а также заказываем работы по проектам развития, оцениваем возможности диверсификации. Всегда четкая, оперативная помощь.»
    Денис Орлов
    Начальник отдела маркетинга ООО Технопласт
  • «Очень узкая и закрытая тема, по которой в России мало кто может предоставить информацию. Тем не менее, специалисты «ЦИПА» профессионально и в достаточно короткие сроки провели глубокий анализ отрасли и перспектив ее развития.»
    Фролов Михаил
    Глава представительства Тейджин Лтд (Япония)