АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, 2023

Российский рынок полиэтиленовых труб последние три года демонстрирует двузначные темпы роста. На сегодняшний день это один из самых динамичных сегментов строительной индустрии. Данные тип полимерных труб, благодаря своим свойствам, наиболее востребован в сегменте многоквартирных домов (городское ЖКХ), в основном, в виду замены старых металлических труб в городских системах водоснабжения и активного строительства новых многоэтажных домов. Кроме того, ПНД трубы широко применяются и для газоснабжения, прежде всего, для ИЖС.
Ключевое значение для отрасли полимерных труб сегодня имеет обновленная в конце 2022го года «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года», которая предусматривает опережающее развитие жилищного и инфраструктурного строительства, замену старых, аварийных металлических труб в сегменте водоснабжения. Помимо этого, важнейшим драйвером рынка, как минимум до 2025го года, выступает действующая «Программа развития газоснабжения и газификации регионов до 2025 года».
На горизонте до 2030го года прогнозируется опережение роста спроса над предложением, что позволяет говорить об актуальности входа в отрасль нового производителя.

В ходе исследования были проведены интервью с 70тью наиболее крупными производителями ПНД труб и выявлены следующие параметры:
·        Установленные мощности
·        Уровень загрузки мощностей / объемы производства 2022-2023 (прогноз)
·        Типы и виды выпускаемых труб
·        Рынки сбыта
·        Текущие проблемы в отрасли
·        Перспективные планы

В качестве вторичных источников информации использовались:
·        Статистика ФТС РФ, 2022
·        Статистика ЕАЭС (ТС), 2022
·        РОССТАТ, 2022
·        Статистика отраслевых союзов
·        Открытые данные производителей и потребителей
·        Отраслевая специализированная пресса
Работа может представлять ценность для:

·        Действующих производителей полимерных труб
·        Потенциальных производителей полимерных труб
·        Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль производства полимерных труб

Таблица 1.1 Реестр основных трубных марок полиэтилена с их основными характеристиками
Таблица 1.2 Реестр основных трубных марок полипропилена с их основными характеристиками
Таблица 1.3 Динамика средних цен на полиэтилен для труб (напорных и безнапорных), 2020-2023 гг., руб/кг, с НДС
Таблица 1.4 Динамика средних цен на полипропилен для труб (напорных и безнапорных), 2020-2023 гг., руб/кг, с НДС
Таблица 2.1 Структура потребления полимерных труб по типу полимера
Таблица 2.2 Объем потребления ПЭ труб в России, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 2.3 Объем потребления ПЭ труб в России по сегментам, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 2.4 Объем потребления ПЭ труб в России для холодного водо- и газоснабжения, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 2.5 Баланс потребления ПЭ труб в России для холодного водо- и газоснабжения, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 2.6 Баланс потребления ПЭ труб в России для холодного водо- и газоснабжения по отраслям-потребителям, 2022 г., тыс. тонн
Таблица 2.7 Баланс потребления ПЭ труб в России для холодного водо- и газоснабжения по типу трубы, 2022 г., тыс. тонн
Таблица 3.1 Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску труб, трубок и шлангов и их фитингов пластмассовых, 2017-2022 гг.
Таблица 3.2 Объем производства ПЭ труб в РФ, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 3.3 Объем производства ПЭ труб в России для холодного водо- и газоснабжения в разрезе регионов, 2022 г., тыс. тонн
Таблица 3.4 Основные производители ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения в России
Таблица 3.5 Отчет о финансовых результатах ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК", тыс. руб.
Таблица 3.6 Общие характеристики труб для холодного водоснабжения ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"
Таблица 3.7 Рекомендации по выбору систем напорных трубопроводов ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"
Таблица 3.8 Ассортимент ПЭ труб для холодного водоснабжения производства Группы Компаний Полипластик
Таблица 3.9 Общие характеристики труб для газоснабжения ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК"
Таблица 3.14 Отчет о финансовых результатах ООО "РГК", тыс. руб.
Таблица 3.15 Отчет о финансовых результатах ООО "Политэк Пайп", тыс. руб.
Таблица 3.16 Отчет о финансовых результатах ООО "Иммид", тыс. руб.
Таблица 3.17 Отчет о финансовых результатах ПАО «Казаньоргсинтез», тыс. руб.
Таблица 3.18 Отчет о финансовых результатах ООО «ПК «Полимер Лимитед», тыс. руб.
Таблица 3.19 Отчет о финансовых результатах АО «Орелсибгазаппарат», тыс. руб.
Таблица 3.20 Отчет о финансовых результатах ООО "ТД Миртрубпласт", тыс. руб.
Таблица 3.21 Отчет о финансовых результатах ООО "Миртрубпласт", тыс. руб.
Таблица 3.22 Отчет о финансовых результатах ООО "Икапласт", тыс. руб.
Таблица 3.23 Отчет о финансовых результатах АО «Казанский трубный завод», тыс. руб.
Таблица 3.24 Отчет о финансовых результатах ООО "ЗПТ «Полимер", тыс. руб.
Таблица 3.25 Отчет о финансовых результатах ООО "Нордпайп", тыс. руб.
Таблица 3.26 Отчет о финансовых результатах ООО "Бородино-Пласт", тыс. руб.
Таблица 3.27 Отчет о финансовых результатах ООО "Джилекс", тыс. руб.
Таблица 4.1 Объем импорта ПЭ труб в Россию для холодного водо- и газоснабжения, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 4.2 Объем импорта ПЭ труб в Россию для холодного водоснабжения по видам использования, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 4.3 Объем импорта ПЭ труб в Россию для холодного водоснабжения по производителям, 2018-2022 гг., тонн
Таблица 4.4 Объем импорта ПЭ труб в Россию для холодного водоснабжения из стран ЕАЭС, 2022 г., тонн
Таблица 4.5 Технико-технические характеристики напорных труб ПЭ для сетей водоснабжения производства Степногорского Трубного Завода
Таблица 4.6 Технико-технические характеристики напорных труб ПЭ для сетей водоснабжения производства Кохановского Трубного Завода
Таблица 4.7 Технико-технические характеристики напорных труб ПЭ для сетей водоснабжения производства Атырауского завода полиэтиленовых труб («Шеврон Мунайгаз Инк.»)
Таблица 4.8 Объем импорта ПЭ труб в Россию для холодного водоснабжения в разрезе получателей, 2018-2022 гг., тонн
Таблица 4.9 Объем импорта ПЭ труб в Россию из стран ЕАЭС для холодного водоснабжения в разрезе получателей, 2018-2022 гг., тонн
Таблица 4.10 Средние ввозные цены на импортные ПЭ трубы для холодного водоснабжения для основных получателей, $/кг
Таблица 4.11 Средние ввозные цены на импортные ПЭ трубы для холодного водоснабжения по типам использования, 2018-2022 гг., $/кг
Таблица 4.12 Средние ввозные цены ПЭ труб для холодного водоснабжения, ввозимые из стран ЕАЭС, 2022 гг., $/кг
Таблица 5.1 Объем экспорта из России ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 5.2 Объем экспорта из России ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения по странам и производителям, 2018-2022 гг., тонн
Таблица 5.3 Объем экспорта из России в страны ЕАЭС ПЭ труб для холодного водоснабжения, 2022 г., тонн
Таблица 5.4 Объем экспорта из России ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения по получателям, 2018-2022 гг., тонн
Таблица 5.5 Объем экспорта из России ПЭ труб для холодного водоснабжения по получателям в ЕАЭС, 2022 гг., тонн
Таблица 5.6 Средние экспортные цены на ПЭ трубы для холодного водо- и газоснабжения для основных получателей, $/кг
Таблица 5.7 Средние экспортные цены на ПЭ трубы по типам использования, 2018-2022 гг., $/кг
Таблица 5.8 Средние экспортные цены на ПЭ трубы для холодного водоснабжения, ввозимые из стран ЕАЭС, 2022 гг., $/кг
Таблица 6.1 Мониторинг цен на однослойные ПЭ трубы для холодного водоснабжения, июль-август 2023 года
Таблица 6.2 Мониторинг цен на однослойные ПЭ трубы для газоснабжения, июль-август 2023 года
Таблица 6.3 Мониторинг цен на многослойные ПЭ трубы для холодного водоснабжения, июль-август 2023 года
Таблица 6.4 Средние цены на ПЭ трубы для холодного водо- и газоснабжения, июль-август 2023 года, руб/кг с НДС
Таблица 7.1 Объем производства стальных труб в России по видам, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Таблица 7.2 Количество новых производственных предприятий в РФ по годам, штук
Таблица 7.3 Динамика ввода в действие жилых домов
Таблица 7.4 Динамика ввода в действие жилых домов, построенных населением
Таблица 7.5 Сегменты прогнозирования потребления ПЭ труб
Таблица 7.6 Показатели развития отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Таблица 7.7 Прогноз динамики объемов промышленного производства, факт 2021-2022 гг., прогноз 2023-2026 гг.
Таблица 7.8 Прогноз объемов потребления труб из ПНД в России до 2030 года, тыс. тонн

Рисунок 1.1 SDR полиэтиленовой трубы
Рисунок 1.2 Маркировка ПЭ труб
Рисунок 1.3 Техпроцесс трубного производства экструзионным методом
Рисунок 1.4 Линия для производства полимерных труб
Рисунок 1.5 Одношнековый экструдер
Рисунок 1.6 Прямоточная кольцевая головка для изготовления труб и шлангов
Рисунок 1.7 Формующая головка для изготовления труб большого диаметра
Рисунок 1.8 Вакуумный калибратор
Рисунок 1.9 Отрезное устройство
Диаграмма 1.1 Видовая структура российского рынка ТМПЭ в 2021-2022 гг.
Диаграмма 1.2 Динамика средних цен на полиэтилен для труб (напорных и безнапорных), 2020-2023 гг., руб/кг, с НДС
Диаграмма 1.3 Динамика средних цен на полипропилен для труб (напорных и безнапорных), 2020-2023 гг., руб/кг, с НДС
Рисунок 2.1 Место рынка ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения в общем рынке труб, трубок и т.п.
Диаграмма 2.1 Объем производства труб, трубок и шлангов и их фитингов пластмассовых, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2.2 Объем производства полимерных труб, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2.3 Объем потребления ПЭ труб в России, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2.4 Объем потребления ПЭ труб в России по сегментам, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2.5 Объем потребления по долям ПЭ труб в России для холодного водо- и газоснабжения, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 2.6 Объем потребления ПЭ труб для холодного водоснабжения в России в разрезе отраслей-потребителей
Диаграмма 2.7 Объем потребления ПЭ труб для газоснабжения в России в разрезе отраслей-потребителей
Диаграмма 2.8 Объем потребления ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения в России в разрезе отраслей-потребителей
Диаграмма 2.9 Объем потребления ПЭ труб для холодного водоснабжения в России по типу трубы
Диаграмма 2.10 Объем потребления ПЭ труб для газоснабжения в России по типу трубы
Диаграмма 2.11 Объем потребления ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения в России в разрезе отраслей-потребителей
Диаграмма 3.1 Объем производства ПЭ труб в РФ, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3.2 Объем производства ПЭ труб в России для холодного водо- и газоснабжения, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3.3 Объем производства ПЭ труб в России для холодного водо- и газоснабжения в разрезе регионов, 2022 г., тыс. тонн
Диаграмма 3.4 ТОП-15 производителей ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения в России, 2022 год, тыс. тонн
Диаграмма 3.5 Структура производства труб ПНД ГК Полипластик
Диаграмма 3.6 Структура производства труб ПНД Техстрой
Рисунок 3.1 ПЭ труба с защитной оболочкой
Рисунок 3.2 Ассортимент ПЭ труб для холодного водоснабжения производства Техстрой
Рисунок 3.3 Ассортимент ПЭ труб для газоснабжения производства Техстрой
Диаграмма 3.7 Структура производства ПЭ труб РГК
Рисунок 3.4 Ассортимент ПЭ труб для холодного водоснабжения производства РГК
Рисунок 3.5 Ассортимент ПЭ труб для газоснабжения производства РГК
Диаграмма 3.8 Структура производства ПЭ труб Политэк Пайп
Диаграмма 3.9 Структура производства ПЭ труб Иммид
Диаграмма 3.10 Структура производства ПЭ труб КОС
Диаграмма 3.11 Структура производства ПЭ труб Полимер Лимитед
Рисунок 3.6 Ассортимент ПЭ труб для холодного водоснабжения производства Полимер Лимитед
Рисунок 3.7 Ассортимент ПЭ труб для газоснабжения производства Полимер Лимитед
Диаграмма 3.12 Структура производства ПЭ труб Орелсибгазаппарат
Диаграмма 3.13 Структура производства ПЭ труб Миртрубпласт
Диаграмма 3.14 Структура производства ПЭ труб Икапласт
Рисунок 3.8 Ассортимент ПЭ труб AQUASAFE для холодного водоснабжения производства Икапласт
Рисунок 3.9 Ассортимент ПЭ труб WhiteNight® для холодного водоснабжения производства Икапласт
Рисунок 3.10 Ассортимент ПЭ труб для газоснабжения производства Икапласт
Диаграмма 3.15 Структура производства ПЭ труб Казанский трубный завод
Диаграмма 3.16 Структура производства ПЭ труб ЗПТ «Полимер
Диаграмма 3.17 Структура производства ПЭ труб Нордпайп
Диаграмма 3.18 Структура производства ПЭ труб Бородино-Пласт
Диаграмма 4.1 Объем импорта ПЭ труб в Россию для холодного водо- и газоснабжения, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 4.3 Средние ввозные цены на импортные ПЭ трубы для холодного водоснабжения по типам использования, 2018-2022 гг., $/кг
Диаграмма 5.1 Объем экспорта из России ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 5.2 Объем экспорта из России ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения, 2018-2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 5.3 Объем экспорта из России ПЭ труб для холодного водо- и газоснабжения в разрезе стран, 2022 гг., тыс. тонн
Диаграмма 5.4 Средние экспортные цены на ПЭ трубы по типам использования, 2018-2022 гг., $/кг
Диаграмма 6.1 Средние цены на ПЭ трубы для холодного водо- и газоснабжения, июль-август 2023 года, руб/кг с НДС
Диаграмма 7.1 Динамика Индекса промышленного производства за 10 лет, % к предыдущему году
Диаграмма 7.2 Индекс промышленного производства, в % к среднему значению 2019 года
Диаграмма 7.3 Ввод жилья в России, факт 2011-2022 и прогноз 2023-2030 гг., млн. кв. метров, базовый сценарий
Диаграмма 7.4 Протяженность водопроводных сооружений в России, 2006-2022 гг., км
Диаграмма 7.5 Доля водопроводных сооружений, нуждающихся в замене и удельный вес замененных водопроводных сооружений* в РФ, 2006-2022 гг.
Диаграмма 7.6 Спектр межпоселковых газопроводов по диаметрам, в долях от общей протяженности
Диаграмма 7.7 Спектр внутрипоселковых газопроводов по диаметрам, в долях от общей протяженности
Диаграмма 7.8 Динамика Индекса предпринимательской уверенности в строительстве, (%)
Диаграмма 7.9 Динамика Индекса делового климата в строительстве, (%)
Диаграмма 7.10 Динамика Индекса рискоустойчивости в строительстве, (%)
Диаграмма 7.11 Прогноз ВВП* РФ 2023-2026 гг.