Центр инвестиционно-промышленного анализа и прогноза
Посмотреть демо

Анализ российского рынка порошковых красок (покрытий), 2022

Отчет содержит:
118 страниц,
31 таблицу,
34 схем и диаграмм
38 000 руб
Стоимость
Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки
87 000 руб.
Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки
Стоимость
Скачать демоверсию
Ноябрь 2022
Дата выхода:
178 страниц,
70 таблиц,
30 диаграмм
Отчет содержит:
Проведено маркетинговое исследование рынка порошковых красок. Изучены термореактивные и термопластичные покрытия, в т.ч. полиэфирные, эпокси-полиэфирные, эпоксидные, полиуретановые, полиэтиленовые.
Порошковые краски представляют собой мелкодисперсные ЛКМ, в состав которых входят плёнкообразующие частицы, пигменты и добавки. Процесс изготовления этих красок включает несколько этапов: смешивание, экструзия, дробление, фракционирование. Технология позволяет производить материалы, которые при нанесении создают прочные полимерные покрытия с высокими декоративно-защитными свойствами, а также дают возможность получать покрытия разного цвета, любой фактуры и степени глянца. Они могут быть использованы для имитации гранита, бронзы и других металлов.
Порошковые покрытия - один из самых быстрорастущих сегментов рынка ЛКМ в России. До 2020го года производство порошковых красок ежегодно расширялось, количество производителей увеличивалось. В дополнение к вводу новых линий по производству порошковых покрытий отечественными компаниями, такими как «Ярославский завод порошковых красок» и «Приматек», крупные иностранные частные компании также начали создавать новые производства.
Февральские события 2022го года привели к уходу с рынка большинства зарубежных игроков ЛКМ. Недостаточное предложение мотивирует отечественных производителей увеличивать производственные мощности, а свободные ниши становятся для них новыми целями и возможностью увеличить долю рынка.

В ходе работ изучены следующие рыночные параметры рынка порошковых красок:
  • Последствия событий февраля 2022г. Вектор развития отрасли
  • Объем потребления в натуральном выражении
  • Объемы потребления по видам:
- термореактивные
- термопластичные
В т.ч.:
- полиэфирные
- эпокси-полиэфирные
- эпоксидные
- полиуретановые
- полиэтиленовые.

  • Объемы потребления по отраслевым сегментам:
- для трубной промышленности, в том числе для нефтегазовой отрасли
- для ВПК
- для авиастроения и ремонта
- электроизоляционные ЛКМ
- для транспортного жд-, судостроения и с/х техники
- для окрашивания металлической тары
- для горно-шахтного, строительного оборудования, погрузочно-разгрузочной техники
- для окраски автозапчастей, колесных дисков
- для окраски бытовой техники
- для мостовых конструкций
- ЛКМ прочего общеиндустриального, в основном, строительного назначения (в том числе для бетона и бетонных изделий)
  • Характеристика потребительских сегментов
  • Объемы производства, в т.ч. по компаниям-производителям
  • Уровень загрузки мощностей
  • Структура производства по видам порошковых красок
  • Рыночные доли производителей
  • Характеристика всех производителей:
- мощности, уровень загрузки
- объемы производства
- видовая структура производства
- характеристика выпускаемой продукции
- сбыт по отраслям
- экспорт
- выручка
  • Возможности импортозамещения
  • Перспектива развития отрасли


Исследование построено на первичных данных:
  • Сплошное интервьюирование производителей порошковых красок
  • Выборочный опрос потребителей порошковых красок
  • Выборочный опрос дистрибуторов порошковых красок
  • Анализ таможенной статистики
  • РОССТАТ (ЕМИСС)
  • СПАРК ИНТЕРФАКС
  • Специализированная отраслевая пресса

Работа может представлять ценность для:
  • Действующих производителей порошковых красок и других видов ЛКМ
  • Потенциальных производителей порошковых красок
  • Производителей оборудования, сырья и материалов для ЛКМ
  • Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль производства ЛКМ
Таблица 1.1 Преимущества и недостатки различных видов термоактивных порошковых красок
Таблица 1.2 Влияние химических реагентов на разные виды покрытий в составе порошкового материала
Таблица 1.3 Баланс спроса и предложения индустриальных ЛКМ в России, 2019-2022 гг., тонн
Таблица 2.1 Объем импорта индустриальных ЛКМ в Россию, 2019-2022 гг., тонн
Таблица 2.1 Объем импорта индустриальных ЛКМ в Россию, 2019-2022 гг., тонн
Таблица 2.3 Доли импорта порошковых красок в Россию по типам, 2019-2022 гг., тонн
Таблица 2.4 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию по видам покрытий, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.5 Доли импорта термореактивных порошковых красок в Россию по видам покрытий, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.6 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию по типам смол, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.7 Доли импорта термореактивных порошковых красок в Россию по типам смол, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.8 Объем импорта термопластичных порошковых красок в Россию по видам полимеров, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.9 Доли импорта термопластичных порошковых красок в Россию по видам полимеров, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.10 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию по производителям, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.11 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию производства Iba Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. (Турция) по видам, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.12 Ассортимент и характеристика эпокси-полиэфирных термореактивных порошковых красок в Россию производства Iba Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. (Турция)
Таблица 2.13 Основной ассортимент и характеристика полиэфирных термореактивных порошковых красок в Россию производства Iba Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. (Турция)
Таблица 2.14 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию производства Pulver Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S. (Турция) по видам, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.15 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию производства Neokem (Греция) по видам, 2019-2021 гг., тонн

Таблица 2.16 Ассортимент и основные характеристики термореактивных порошковых красок производства Neokem (Греция)
Таблица 2.17 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию производства Micropul Boya (Турция) по видам, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.18 Ассортимент и основные характеристики термореактивных порошковых красок производства Micropul Boya (Турция)
Таблица 2.18 Ассортимент и основные характеристики термореактивных порошковых красок производства Micropul Boya (Турция)
Таблица 2.20 Ассортимент и основные характеристики полиэфирных термореактивных порошковых красок производства Element Boya (Турция)
Таблица 2.21 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию производства Teknos Oy (Финляндия) по видам, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.22 Ассортимент и основные характеристики некоторых полиэфирных термореактивных порошковых красок производства Teknos
Таблица 2.23 Объем импорта термопластичных порошковых красок в Россию по производителям, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.24 Ассортимент и основные характеристики термопластичных порошковых красок производства Plascoat
Таблица 2.25 Ассортимент и описание термопластичных порошковых красок производства Elastron
Таблица 2.26 Технические характеристики термопластичных порошковых красок производства Ecopolifix (Италия)
Таблица 2.27 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию по компаниям-получателям, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.28 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию по компаниям-получателям, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.29 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию по компаниям-производителям конечной продукции, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.30 Объем импорта термопластичных порошковых красок в Россию по компаниям-производителям конечной продукции, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 2.31 Средние цены ввозимых в Россию термореактивных порошковых покрытий, 2019-2021 гг., $/кг
Таблица 2.32 Средние цены ввозимых в Россию термореактивных порошковых красок по видам, 2019-2021 гг., $/кг
Таблица 2.33 Средние цены ввозимых в Россию термореактивных порошковых красок основных производителей, 2019-2021 гг., $/кг

Таблица 2.34 Средние цены ввозимых в Россию термопластичных порошковых красок по типам используемых полимеров, 2019-2021 гг., $/кг
Таблица 3.1 Основные производители порошковых покрытий в России
Таблица 3.2 Объем производства индустриальных ЛКМ в России, 2019-2022 гг., тонн
Таблица 3.4 Отчет о финансовых результатах OОO «Акзо Нобель Лакокраска», тыс. руб.
Таблица 3.5 Ассортимент выпускаемой продукции OОO «Акзо Нобель Лакокраска»
Таблица 3.6 Отчет о финансовых результатах OОO «Роял Групп», тыс. руб
Таблица 3.7 Ассортимент выпускаемой продукции OОO «Роял Групп»
Таблица 3.8 Отчет о финансовых результатах ООО «НПК ПК «Пигмент», тыс. руб.
Таблица 3.9 Ассортимент выпускаемой продукции OОO «НПК ПК «Пигмент»»
Таблица 3.10 Отчет о финансовых результатах ООО НПК «Приматек», тыс. руб.
Таблица 3.11 Ассортимент выпускаемых эпоксидных материалов Primatek для противокоррозийной защиты трубопроводов «ООО «НПК «Приматек»
Таблица 3.12 Ассортимент выпускаемых эпоксидных порошковых красок «ООО «НПК «Приматек»
Таблица 3.13 Ассортимент выпускаемых эпоксидно-полиэфирных порошковых красок «ООО «НПК «Приматек»
Таблица 3.14 Ассортимент выпускаемых полиэфирных порошковых красок «ООО «НПК «Приматек»
Таблица 3.15 Отчет о финансовых результатах ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок», тыс. руб.
Таблица 3.16 Ассортимент выпускаемых полиэфирных порошковых красок ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок»
Таблица 3.17 Ассортимент выпускаемых эпоксидных порошковых красок ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок»
Таблица 3.18 Ассортимент выпускаемых эпоксидно-полиэфирных порошковых красок ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок»
Таблица 3.19 Ассортимент выпускаемых полиуретановых порошковых красок ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок»
Таблица 3.20 Отчет о финансовых результатах ООО "ТИЛАН", тыс. руб.
Таблица 3.21 Отчет о финансовых результатах ООО "Талату" (ранее ООО «Текнос»), тыс. руб
Таблица 3.22 Ассортимент и основные характеристики некоторых термореактивных порошковых красок производства Талату (Текнос)
Таблица 3.23 Ассортимент и основные характеристики термореактивных порошковых красок ОХТЭК производства Талату (Текнос)
Таблица 3.24 Отчет о финансовых результатах ООО «МеталлПластПриорити», тыс. руб.
Таблица 3.25 Отчет о финансовых результатах АО «МЕТАКЛЭЙ», тыс. руб.
Таблица 3.26 Основные характеристики термопластичных порошковых покрытий Метаклэй
Таблица 3.27 Отчет о финансовых результатах ООО " ПОЛИМЕР КОРП" (ликвидировано 24.05.2022), тыс. руб.
Таблица 3.28 Отчет о финансовых результатах ООО "Полимер КОРПОРЭЙТЕД", тыс. руб.
Таблица 4.1 Объем экспорта порошковых красок из России, 2019-2022 гг., тонн
Таблица 4.1 Объем экспорта порошковых красок из России, 2019-2022 гг., тонн
Таблица 4.3 Объем экспорта порошковых красок (термореактивных+термопластичных) из России в разрезе получателей, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 4.4 Объем экспорта порошковых красок (термореактивных+термопластичных) из России по типам, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 4.5 Средние экспортные цены порошковых красок из России по типам и странам, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 4.6 Средние экспортные цены порошковых красок из России по странам, 2019-2021 гг., тонн
Таблица 5.1 Отрасли потребления индустриальных ЛКМ, тонн, 2021 год
Таблица 5.2 Объем производства стальных труб в России по видам в 2017–2021 гг.
Таблица 5.3 Объем производства крупной бытовой техники в России, 2017-2022 гг., штук
Таблица 6.1 Основные макроэкономические показатели, факт 2021 г., прогноз 2022-2024 гг.
Таблица 6.2 Прогноз динамики объемов промышленного производства, факт 2021 г., прогноз 2022-2024 гг.
Таблица 6.3 Прогнозные индексы динамики объемов производства отраслей потребления индустриальных ЛКМ 2023-2026 гг., %
Таблица 6.4 Прогноз потребления индустриальных ЛКМ по видам в 2023-2026 гг., %

Диаграмма 1.1 Структура рынка ЛКМ в РФ по видам, тонн
Диаграмма 1.2 Структура рынка индустриальных ЛКМ в РФ по видам в 2019-2022 гг., тонн
Диаграмма 1.3 Структура рынка порошковых покрытий в РФ по видам 2022 гг., тонн
Диаграмма 1.4 Структура рынка термореактивных порошковых покрытий в РФ по видам 2021 гг., тонн
Диаграмма 1.5 Структура рынка термопластичных порошковых покрытий в РФ по видам 2021 гг., тонн
Диаграмма 2.1 Объем импорта порошковых красок в Россию, 2019-2022 гг., тонн
Диаграмма 2.2 Объем импорта термореактивных порошковых красок в Россию по странам, 2019-2021 гг., тонн
Диаграмма 2.3 Объем импорта термопластичных порошковых красок в Россию по странам, 2019-2021 гг., тонн
Диаграмма 2.4 Средние цены ввозимых в Россию термореактивных порошковых покрытий, 2019-2021 гг., $/кг
Диаграмма 2.5 Средние цены ввозимых в Россию термореактивных порошковых красок по видам, 2019-2021 гг., $/кг
Диаграмма 2.6 Средние цены ввозимых в Россию термореактивных порошковых красок по видам, 2019-2021 гг., $/кг
Диаграмма 3.1 География объемов производства ЛКМ всех типов в РФ, 2021 г
Диаграмма 3.2 Доли основных производителей* термореактивных порошковых красок в РФ в общем объеме производства, 2019-2022 гг., тонн
Диаграмма 3.3 Доли основных производителей* термопластичных порошковых покрытий в РФ, 2019-2022 гг., тонн
Диаграмма 3.4 Структура производства жидких индустриальных ЛКМ в РФ по видам в 2021 гг., тонн
Диаграмма 3.5 Структура производства порошковых ЛКМ в РФ по видам в 2022 гг., тонн
Диаграмма 3.6 Структура производства порошковых термореактивных ЛКМ в РФ по видам в 2021 гг., тонн
Диаграмма 3.7 Структура производства порошковых покрытий OОO «Акзо Нобель Лакокраска»
Диаграмма 3.8 Структура реализации по отраслям порошковых покрытий OОO «Акзо Нобель Лакокраска»
Диаграмма 3.9 Структура производства порошковых покрытий OОO «Роял Групп»
Диаграмма 3.10 Структура реализации по отраслям порошковых покрытий OОO «Роял Групп»
Диаграмма 3.11 Структура производства порошковых покрытий ООО НПК «Приматек»
Диаграмма 3.12 Структура реализации по отраслям порошковых покрытий ООО НПК «Приматек»
Диаграмма 3.13 Структура производства порошковых покрытий ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок»
Диаграмма 3.14 Структура реализации по отраслям порошковых покрытий ООО «НПП Ярославский завод порошковых красок»
Диаграмма 3.15 Структура производства порошковых покрытий ООО "ТИЛАН"
Диаграмма 3.16 Структура реализации по отраслям порошковых покрытий ООО "ТИЛАН"
Диаграмма 3.17 Структура производства порошковых покрытий ООО "Талату" (ранее ООО «Текнос»)
Диаграмма 3.18 Структура реализации по отраслям порошковых покрытий ООО "Талату" (ранее ООО «Текнос»)
Диаграмма 4.1 Объем экспорта порошковых красок из России, 2019-2021 гг., тонн
Диаграмма 4.2 Объем экспорта порошковых красок из России по странам, 2019-2021 гг., тонн
Диаграмма 5.1 Доля импорта индустриальных ЛКМ в России по некоторым сегментам (с учетом дочерних предприятий иностранных компаний, локализованных на российском рынке)
Диаграмма 5.2 Лидеры российского рынка в сегменте холодильников
Диаграмма 5.3 Лидеры российского рынка в сегменте стиральных машин
Диаграмма 5.4Лидеры российского рынка в сегменте плит и духовых шкафов
Диаграмма 5.5 Продажи бытовой техники в РФ
Диаграмма 6.1 Ввод нового жилья, млн. кв. м.
Диаграмма 6.2 Оценка Индекса рискоустойчивости в отраслях промышленности (август 2022 г.), %
Диаграмма 6.3 Изменения Индекса рискоустойчивости в августе к июлю 2022 г., (п.п.)
Диаграмма 6.4 Прогноз динамики ВВП до конца 2022 года, 4 квартал 2019=100 с исключением сезонности

Анализ российского рынка базальтового штапельного волокна (БШВ), 2019. Прогноз 2025
Ноябрь 2019
Российский рынок нитей и волокон из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), 2016
Версия 2: февраль 2016 года
Версия 1: ноябрь 2013 года
Анализ потребления углеволоконных материалов (волокно, ткани, препреги) в России 2016. Прогноз 2030
Издание 3-ье: август 2016
Издание 2-ое: Апрель 2014
Издание 1-ое: Май 2011
Все исследования отрасли промышленных взрывчатых веществ и буровзрывных работ
Отзывы
  • «В работе с вами ценю быстрое и точное понимание в возникающих у нас запросов (вопросов, уточнений, дополнений), довольно точные оперативные данные, а так же долгое доверительное сотрудничество. Софье большое спасибо!»
    Проценко Кирилл
    Категорийный менеджер ООО «АЗОТТЕХ»
  • «Готов дать высокую оценку качеству предоставляемых материалов. Результаты проведенных исследований регулярно используем в процессе разработки стратегии развития компании.»
    Науменко И.Д.
    Заместитель директора по коммерческой деятельности «ТехМашСервис»
  • «Приобретали несколько готовых отчетов, а также заказывали индивидуальную работу. Как российское представительство мы можем рекомендовать Вас нашей головной компании в Нидерландах для проведения маркетинговых исследований рынков России и мира. Анализ рынка был сделан на достаточно высоком профессиональном уровне.
    Спасибо!»
    Anastasia Yasinskaya
    DSM Nutritional Products
  • «Особое внимание хочется обратить на профессиональное консультирование после сдачи итогов. В ходе уже наших работ возникало много дополнительных вопросов и задач, которые оперативно и бесплатно решались командой «ЦИПА» в течение еще 2-х месяцев, за что им отдельное спасибо!»
    Денис Свечков
    Дирекция по управлению инвестпроектами и инвестициями / Руководитель проектов «РосТех»
  • «ЦИПАП – это наш постоянный информационный партнер. Поддерживают нас аналитикой по текущей деятельности, а также заказываем работы по проектам развития, оцениваем возможности диверсификации. Всегда четкая, оперативная помощь.»
    Денис Орлов
    Начальник отдела маркетинга ООО Технопласт
  • «Очень узкая и закрытая тема, по которой в России мало кто может предоставить информацию. Тем не менее, специалисты «ЦИПА» профессионально и в достаточно короткие сроки провели глубокий анализ отрасли и перспектив ее развития.»
    Фролов Михаил
    Глава представительства Тейджин Лтд (Япония)