Российский рынок нитей и волокон из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), 2016

(версия 2, расширенная и дополненная)

.

Дата выхода исследования: 

Версия 2: февраль 2016 года
Версия 1: ноябрь 2013 года

.

Отчет содержит 90 страниц, 33 таблицы, 12 схем и диаграмм

.

Стоимость исследования: 48 000 рублей
(Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки)
___________________________________
В результате украинского кризиса в 2014-м году на поставку ряда товаров американского и европейского производства были наложены санкции, в числе которых оказались СВМПЭ материалы. Таким образом, Россия лишилась качественного сырья (СВМПЭ порошка), в т.ч. волоконных марок, а также баллистических нетканых материалов Dyneema. Отметим, что сегодня спрос на СВМПЭ волокно предъявляют преимущественно производители средств индивидуальной бронезащиты.

.

В этих условиях на первый план выходит задача организации в РФ производства СВМПЭ в целом и волоконных марок в частности.     Теоретически производство порошка СВМПЭ могут осуществлять «Сибур» и «Казаньоргсинтез», однако, в обоих случаях для доведения технологии до рабочей потребуются значительные инвестиции и время. Главным инициатором переговоров и инвестором, вероятно, выступит госкорпорация «Ростех», планирующая промышленное производство СВМПЭ волокна на площадке «ВНИИСВ».

.

Волокно из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) относится наряду с углеродом и арамидом к группе так называемых «суперволокон». Высокая прочность и очень высокая стойкость к разрыву при сравнительно низкой плотности и стоимости  делает СВМПЭ нить одним из самых перспективных волоконных материалов в различных отраслях народного хозяйства.

.

В мировой практике преимущества СВМПЭ волокон уже широко реализованы в таких областях, как средства индивидуальной бронезащиты, сетные орудия лова, канато-веревочные изделия для грузоподъемного оборудования, прокладки проводов, буксировки (швартовки), сверления и бурения в открытом море, спасательно-страховочных работ и др. 

.

В России рынок СВМПЭ нити остается ограниченным. Вместе с тем, наблюдается растущая потребность в СВМПЭ волокне у производителей бронежилетов и шлемов, а также у производителей канатно-веревочной продукции (главным образом, рыболовной лески) и морского геофизического кабеля.

.

В отчете подробно проанализированы:

 .

•    Технические характеристики СВМПЭ нити всех марок, представленных на рынке;
•    Возможности производства СВМПЭ нити в России;
•    Импортные поставки СВМПЭ нити в период с 2009-2016 гг., а также готовой продукции на их основе;
•    Существующие сегменты потребления (такие как: ткани и нетканые материалы, средства индивидуальной бронезащиты,  плетеные изделия, перчатки для защиты от порезов);
•    Потенциальные сегменты потребления (такие как: кабель, высокопрочные композитные изделия, трубы);
•    Цены на СВМПЭ нить, а также нетканые материалы баллистического назначения;
•    Перспективы развития рынка в России, в т.ч. дана оценка актуальности организации данного производства в стране с возможным уровнем загрузки мощностей.

.

В рамках исследования были использованы следующие источники:
.

Телефонные интервью с участниками рынка

- сплошной опрос существующих и потенциальных производителей нитей из СВМПЭ 
- сплошной опрос производителей средств индивидуальной бронезащиты 
- выборочный опрос производителей плетено-крученой продукции 
- выборочный опрос производителей армированного кабеля  
- выборочный опрос производителей высокопрочных армированных труб 
- выборочный опрос производителей высоконагруженных композитных изделий 
- выборочный опрос производителей и поставщиков перчаток-противорезок 
- выборочный опрос производителей тканей из высокопрочных нитей

Анализ баз данных

- РОССТАТ
- ФТС РФ

Прочие вторичные источники

- внутренняя открытая информация предприятий
- отраслевая пресса
_____________________

Оглавление

.

Глава 1. Характеристика продукта    
1.1 Свойства СВМПЭ и волокон на его основе    
1.2 Технология производства СВМПЭ волокна (нити)    
1.3 Области применения СВМПЭ волокон (нитей)    
1.4 Карта мирового производства СВМПЭ нитей    
1.5 Технические характеристики СВМПЭ нитей, представленных на рынке    
1.5.1 Royal dsm n.v. (dyneema ®)    
1.5.2 Honeywell (spectra ®)    
1.5.3 Shandong icd high performance fibre co ltd (trevo ®)    
1.5.4 Beijing tongyizhong specialty fiber technology and development co.ltd (tyz)    
1.5.5 Ningbo dacheng advanced material co. Ltd    
1.5.6. Прочие китайские производители    
Глава 2. Анализ предложения нитей из СВМПЭ в России    
2.1 Внутреннее производство    
2.2 Импорт    
2.2.1 СВМПЭ нити    
2.2.1.1 Динамика  объемов импорта СВМПЭ нити 2009-2016 гг.    
2.2.1.2 Структура импорта по странам и компаниям-производителям    
2.2.1.3 Структура импорта по компаниям-получателям    
2.2.1.4 Базовые характеристики импортной нити    
2.2.2 Нетканый композиционный материал и изделия из него    
2.2.2.1 Динамика  объемов импорта нетканых композитов, 2009-2016 гг.    
2.2.2.2 Структура импорта нетканых композитов по компаниям-производителям    
2.2.2.3 Структура импорта нетканых композитов по компаниям-получателям    
Глава 3. Анализ потребления нитей, пряжи из СВМПЭ    
3.1 Оценка объемов потребления СВМПЭ нити (пряжи) в 2011-2016гг.    
3.2 Марочная структура потребления СВМПЭ нити    
3.3  Характеристика потребительских отраслей, 2016г.    
3.3.1 Ткани и нетканые материалы    
3.3.2 Средства бронезащиты    
3.3.3 Плетеные изделия    
3.3.4 Перчатки-противорезки (высокого класса защиты)    
3.3.5 Кабель    
3.3.6 Конструкционные композиты    
3.3.7 Трубы    
Глава 4. Обзор цен, 2009-2016 гг.    
4.1 СВМПЭ нить    
4.2 Баллистический нетканый материал из СВМПЭ нити    
Глава 5. Прогноз развития рынка СВМПЭ нитей    
Приложение 1. Контактные данные производителей СВМПЭ нити (на опытных установках)    
Приложение 2. Контактные данные наиболее крупных производителей технических тканей (на основе полиамида, полиэфира, арамида)

.

Список таблиц и диграмм

.

Таблица 1.1 Свойства СВМПЭ
Таблица 1.2 Сравнение основных свойств сверхпрочных волокон (СВМПЭ, углерод, арамид, стекло)
Таблица 1.3 Характеристика областей применения СВМПЭ волокна (нити)
Таблица 1.4 Перечень теоретических областей применения СВМПЭ волокна (нити)
Таблица 1.5 Продуктовая линейка СВМПЭ нити компании DSM и их основные технические характеристики (прочность, модуль упругости, удлинение на разрыв)
Таблица 1.6 Свойства СВМПЭ нити компании DSM 
Таблица 1.7 Продуктовая линейка СВМПЭ нити компании DSM/Toyobo  и их основные технические характеристики (прочность, модуль упругости, удлинение на разрыв)
Таблица 1.8 Характеристика марок СВМПЭ нити японского производства: линейная плотность, количество филаментов
Таблица 1.9 Физические свойства СВМПЭ нити компании Honeywell 
Таблица 1.10 Продуктовая линейка СВМПЭ нити компании ICD и их основные технические характеристики (прочность, модуль упругости, удлинение на разрыв)
Таблица 1.11 Базовые характеристики СВМПЭ нити DOYENTRONTEX® компании «TYZ»
Таблица 1.12Физические свойства СВМПЭ нити компании Ningbo 
Таблица 2.1Основные свойства СВМПЭ нитей производства «ВНИИСВ»
Таблица 2.2 Структура поставок СВМПЭ нити по производителям в 2009-2016, тонны
Таблица 2.3 Структура поставок СВМПЭ нити по компаниям-получателям в 2009-2016 г.г., тонн
Таблица 2.4 Характеристика импортной СВМПЭ нити в основных отраслях
Таблица 2.5 Динамика объемов импорта нетканого композитного материала на основе СВМПЭ нитей в 2009-2016 гг.
Таблица 2.6 Объемы импорта нетканых СВМПЭ материалов и изделий на их основе в 2009-2015 гг., по производителям и виду продукции, тонны
Таблица 2.7 Динамика объемов импорта нетканых СВМПЭ материалов по компаниям-получателям в 2009-2015 гг., тонны
Таблица 3.1 Оценка объема потребления СВМПЭ нити (пряжи) в 2011-2016 гг., тонны
Таблица 3.2 Динамика объема потребления готовых изделий на основе СВМПЭ нити в России в 2011-2016 гг., тонны
Таблица 3.3 Ассортиментный ряд баллистических нетканых материалов Dyneema UD
Таблица 3.4 Объемы поставок баллистических материалов по видам (рулонный материал, пластины) в 2011-2015 гг.
Таблица 3.5 Характеристика потребителей баллистических материалов из СВМПЭ нити
Таблица 3.6 Материалы-субституты СВМПЭ нити 
Таблица 3.7 Характеристика потребителей СВМПЭ нити для производства канатно-веревочной продукции
Таблица 3.8 Материалы опросов производителей оптических кабелей в отношении возможностей применения СВМПЭ нити
Таблица 3.9 Материалы опросов производителей силового кабеля в отношении возможностей применения СВМПЭ нити
Таблица 3.10 Материалы опросов производителей композитных изделий в отношении возможностей применения СВМПЭ нити
Таблица 4.1  Динамика средних цен иностранных производителей-поставщиков СВМПЭ нити на российском рынке в 2009-2016 г.г., долларов США/кг
Таблица 4.2  Динамика средних цен иностранных производителей-поставщиков баллистического нетканого материала из СВМПЭ нити на российском рынке в 2009-2016 г.г., долларов США/кг
Таблица 5.1  Ключевые характеристики существующих и потенциальных сегментов переработки СВМПЭ нити
Таблица 5.2  Оценка объема рынка СВМПЭ в случае появления отечественного производства, тонн

Схема 1.1 Карта мирового производства СВМПЭ нитей
Диаграмма 2.1 Динамика объемов импорта СВМПЭ нити в 2009- 2016 г.г., тонн
Диаграмма 2.2 Структура импорта СВМПЭ нитей в 2016-м году
Диаграмма 2.3 Динамика объемов импорта нетканых материалов и полуфабрикатов на их основе баллистического назначения, 2009-2016, тонн
Диаграмма 2.4 Доля спрессованных панелей в структуре поставок баллистических нетканых композитных материалов, 2011-2015, тонны
Диаграмма 2.5 Структура поставок баллистических материалов по производителям, 2015 г.
Диаграмма 3.1 Марочная структура потребления СВМПЭ нитей (пряжи) в 2016-м году, %
Диаграмма 3.2 Структура потребления нетканых баллистических композитов и полуфабрикатов на их основе по производителям, 2013-2016г.
Диаграмма 3.3 Динамика объемов поставок баллистических нетканых материалов и полуфабрикатов на их основе в сегменте производства СИБ, 2011-2016 гг, тонны
Диаграмма 3.4 Отраслевая структура потребления канатно-веревочной продукции из СВМПЭ нитей в 2016-м году
Диаграмма 3.5 Структура рынка защитных перчаток в 2016-м году
Диаграмма 3.6 Примерная структура потребления перчаток-противорезок (высокого класса защиты) в зависимости от материала
___________________________________
Для приобретения отчета необходимо отправить на электронный адрес mail@centripap.ru название исследования и реквизиты Вашей организации. В ответ будут направлены в электронном виде договор и счет на оплату. Комплект юридических и бухгалтерских документов (договор, акт сдачи-приемки, счет-фактура) будут направлены Вам почтой. Отчет отправляется по электронной почте вложенным файлом в формате Word после зачисления платежа на наш счет.