Анализ российского рынка базальтового штапельного волокна (БШВ), 2019. Прогноз 2025

Дата выхода исследования: ноябрь, 2019
Отчет содержит: 218 страниц, 116 таблиц, 38 схем и диаграмм
Стоимость исследования: 58 000 рублей
___________________________________

Описание исследования:

Рынок базальтового штапельного волокна (БШВ) в России и мире обладает огромным потенциалом. За счет тепло-,  звукоизоляционных, огнезащитных свойств и относительно доступного сырья продукт способен решать вопрос изоляции во многих отраслях, таких как строительство, автомобилестроение, судостроение, самолетостроение, энергетика и других, и тем самым обеспечить рост спроса относительно уже достигнутых.


В виду того, что штапельное волокно обладает свойством негорючести при очень высоких температурах, БШВ занимает особую нишу на рынке теплоизоляционных материалов. После ряда трагических пожаров в местах массового скопления людей, в России усилилась работа госорганов, призванная повысить пожаробезопасность. Уже приняты законодательные инициативы, направленные на повышение усиления контроля за состоянием пожарной инфраструктуры и по выявлению горючих материалов. В связи с этим применение негорючих материалов из БШВ при строительстве и эксплуатации коммерческой недвижимости оценивается как высоко перспективное.

Исследование построено на основе глубинных интервью с производителями БШВ. В ходе работы были опрошены все основные действующие производители БШВ. В качестве вторичных источников информации использовались: база ФТС РФ, открытая информация производителей и потребителей, специализированная отраслевая пресса.


Исследование дает ответы на следующие вопросы:
 
•    Каков объем рынка БШВ в натуральном выражении
•    Каков объем и динамика производства БШВ до 2019-го года включительно
•    Кто действующие производители БШВ, каковы их позиции на рынке
•    Какие типы БШВ выпускаются
•    Какие продукты из БШВ и в каком объеме выпускаются на предприятиях-производителях
•    Какую часть БШВ производители перерабатывают сами, а какую продают сторонним компаниям на переработку
•    Каков объем экспорта и каковы направления экспорта
•    Каков объем импорта и основные поставщики БШВ из-за рубежа
•    Какие продукты из БШВ экспортируются и импортируются
•    Как сегментируется рынок: основные отрасли-потребители БШВ
•    Каковы особенности потребления БШВ внутри отраслевых сегментов: обзор тенденций на рынках отраслей-потребителей
•    Какие цены складываются на рынке
•    Какие факторы оказывают влияние на рынок
•    Как будет развиваться рынок в будущем

Работа представляет ценность для:


•    Действующих производителей БШВ
•    Потенциальных производителей БШВ
•    Крупных потребителей БШВ и продуктов на его основе
•    Производителей и поставщиков технологий, машин и оборудования для производства БШВ
•    Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль переработки базальта

Содержание


Глава 1. Характеристика продукта  

 
1.1. Известные базальтовые месторождения и их применимость для производства базальтовых волокон    
1.1.1.сырьевые ресурсы некоторых районов РФ    
1.1.2. Месторождения горных пород Украины    
1.1.3. Месторождения Казахстана    
1.1.4. Месторождения Туркменистана    
1.1.5. Месторождения Таджикистана    
1.1.6. Месторождения Грузии    
1.1.7. Месторождения Армении    
1.2. Характеристика базальтового волокна и основные физико-химические свойства    
1.3. Классификация базальтовых волокон    
1.4. Технологии получения базальтовых волокон    
1.4.1. Технология получения штапельных, микро-, ультра-, супертонких волокон из горных пород    
1.4.2. Технология получения стекломикрокристаллических супертонких базальтовых волокон    
1.4.3. Технология получения тонких и утолщенных штапельных волокон    
1.4.4. Технология получения грубых базальтовых волокон    
1.4.5. Технология получения базальтовых холстов    
1.4.6. Технология производства непрерывных базальтовых волокон    
1.5. Области применения различных базальтовых волокон    
1.6. Сравнительная характеристика базальтового волокна со стекловолокном, углеволокном, кевларом    
1.7. Характеристика базальтовых супертонких и тонких волокон, материалы, производимые из них и основные области применения    
1.8. Сравнительная характеристика теплоизоляционных материалов, полученных из различного сырья  

 
Глава 2. Производство базальтового волокна в России    


2.1. Базальтовое штапельное волокно (БШВ)    
2.1.1 объемы производства БШВ в 2017-2019 гг.    
2.1.2 характеристика производителей БШВ    
2.1.3 спецификации выпускаемой продукции    
2.1.3.1 АО «Тизол»    
2.1.3.2 ТД "Воткинский завод теплоизоляционных материалов"    
2.1.3.3 ЗАО «Базальтовое волокно»
2.1.3.4 НПО «Базальтовые технологии»    
2.1.3.5 ООО "Дятьковский теплоизоляционный завод"    
2.1.3.6 ООО "Лотос"    
2.1.3.7 ООО "Рус корда"    
2.1.3.8 АО «Ивотстекло»    
2.1.3.9 ООО «СМП-механика»    
2.1.3.10 ООО «Базальтовые огнезащитные системы»    
2.1.3.11 ООО «Брянский завод теплоизоляционных материалов»    
2.1.3.12 ООО "Базальтовое волокно"    
2.1.3.13 ПАО "Новгородский завод стекловолокна"    
2.1.3.14 ООО «Завод Батиз»    
2.1.3.15 Нижегородский завод тепло- и звукоизоляционных материалов    
2.1.3.16 ООО "Кемеровский завод базальтовой теплоизоляции"    
2.1.3.17 ООО «Базальтовые технологии»    
2.1.3.18 ООО "Эпоха-базальт"    
2.1.3.19 ООО "Блок" (Базальтек)    
2.1.4 Рыночные доли производителей БШВ    


Глава 3. Внешняя торговля штапельным базальтовым волокном и продуктами на его основе  

 
3.1 анализ экспорта    
3.2 динамика экспорта штапельных базальтовых волокон и продуктов на его основе    
3.3 структура экспорта штапельных базальтовых волокон по производителям    
3.4 структура экспорта штапельных базальтовых волокон по регионам и компаниям-получателям    
3.5 анализ импорта    
3.6 структура импорта базальтовых штапельных волокон по  производителям    


Глава 4. Анализ потребления продуктов из базальтового штапельного волокна    


4.1 оценка объемов потребления в 2015-2019 гг.    
4.1.1  оценка со стороны предложения    
4.1.2  оценка потребления БШВ по отраслям    
4.2 характеристика основных потребительских отраслей    
4.2.1 энергетика    
4.2.2 строительство (жилищное и промышленное)    
4.2.3 нефтехимическая промышленность    
4.2.4 авто-, судо- и авиастроение    


Глава 5. Цены на базальтовое штапельное волокно    


Глава 6. Перспективы развития рынка    


6.1. Перспективы спроса    
6.2. Перспективы предложения    


Приложение 1. Контактные данные производителей БШВ

Список таблиц и диаграмм

Объемы потребления БШВ и продуктов из него по отраслям применения, тонны, 2019 г.
Таблица 1.1 Средний химический состав горных пород Карелии
Таблица 1.2  Химический состав горных пород Архангельской и Мурманской областей
Таблица 1.3 Химический состав некоторых горных пород Урала
Таблица 1.4 Химический состав траппов Восточной Сибири
Таблица 1.5 Химический состав  некоторых горных пород Украины   
Таблица 1.6 Средний химический состав некоторых горных пород Казахстана
Таблица 1.7 Химический состав некоторых горных пород Туркмении
Таблица 1.8  Химический состав горных пород Таджикистана
Таблица 1.9  Химический состав базальтов  Грузии
Таблица 1.10 Химический состав исходного сырья
Таблица 1.11Основные физико-химические свойства базальтовых волокон
Таблица 1.12 Сравнительная характеристика прямого и трощеного ровинга
Таблица 1.13 Сравнительная характеристика свойств некоторых волокон
Таблица 1.14 Характеристика тонких и супертонких базальтовых волокон
Таблица 1.15 Характеристика материалов из тонких базальтовых волокон
Таблица 1.16 Динамика структурных изменения волокон при нагреве
Таблица 1.17 Характеристика теплоизолирующих материалов
Таблица 2.1 Объемы производства и мощностей по выпуску БШВ в РФ в 2017-2019 гг. по предприятиям
Таблица 2.2 Характеристика российских производителей БШВ по основным параметрам производства
Таблица 2.3 Технические характеристики холста из базальтовых супертонких волокон производства «Тизол»
Таблица 2.4 Технические характеристики МБОР производства «Тизол»
Таблица 2.5 Технические характеристики прошивных матов производства «Тизол»
Таблица 2.6 Технические характеристики плит мягких и картона производства «Тизол»

Таблица 2.7 Технические характеристики огнезащитной системы "ОБМ-ВЕНТ" производства «ТД ВЗТМ»
Таблица 2.8 Технические характеристики теплоогнезащиты воздуховодов ОБМ-ТЕХВЕНТ производства «ТД ВЗТМ»
Таблица 2.9 Технические характеристики конструктивной огнезащиты металлоконструкций ОБМ-МЕТ производства «ТД ВЗТМ»
Таблица 2.10 Технические характеристики матов для морской изоляции АТМ-10 производства «ТД ВЗТМ»
Таблица 2.11 Нормальный коэффициент звукопоглощения матов АТМ-10 при толщине 15 мм
Таблица 2.12 Технические характеристики изделий для морской изоляции звукопоглощающих из базальтового супертонкого волокна ИЗИС и БЗМ-2 производства «ТД ВЗТМ»
Таблица 2.13 Нормальный коэффициент звукопоглощения матов БЗМ, ИЗИС
Таблица 2.14 Технические характеристики полос длинномерных теплоизоляционных на основе супертонкого базальтового волокна ПДТС, ПДТК производства «ТД ВЗТМ»
Таблица 2.15 Технические характеристики иглопробивного огнеупорного мата МКРИО производства «ТД ВЗТМ»
Таблица 2.16 Технические характеристики картона базальтового на основе базальтового супертонкого волокна с органическим связующим ОБМ производства «ТД ВЗТМ»
Таблица 2.17 Технические характеристики матов прошивных из базальтового штапельного волокна ОБМ производства «ТД ВЗТМ»
Таблица 2.18 Технические характеристики холста базальтового производства ЗАО «Базальтовое волокно»
Таблица 2.19 Технические характеристики матов прошивных базальтовых производства ЗАО «Базальтовое волокно»
Таблица 2.20 Технические характеристики МБОР производства ЗАО «Базальтовое волокно»
Таблица 2.21 Технические характеристики плит и картона базальтовых производства ЗАО «Базальтовое волокно»
Таблица 2.22 Технические характеристики матов прошивных производства НПО «Базальтовые Технологии»
Таблица 2.23 Технические характеристики матов прошивных производства НПО «Базальтовые Технологии»
Таблица 2.24 Технические характеристики плит и картона базальтовых производства НПО «Базальтовые технологии»
Таблица 2.25 Технические характеристики системы огнезащиты металлоконструкций производства НПО «Базальтовые технологии»
Таблица 2.26 Технические характеристики системы клеевой огнезащиты воздуховодов производства НПО «Базальтовые технологии»
Таблица 2.27 Технические характеристики системы бесклеевой огнезащиты воздуховодов производства НПО «Базальтовые технологии»
Таблица 2.28 Технические характеристики самоклеящегося базальтового материала ЭКО-Flex производства ДТЗ
Таблица 2.29 Технические характеристики МБОР производства ДТЗ
Таблица 2.30 Технические характеристики прошивных матов производства ДТЗ
Таблица 2.31 Технические характеристики холстов производства ДТЗ
Таблица 2.32 Технические характеристики базальтовых звукопоглощающих матов производства ДТЗ
Таблица 2.33 Технические характеристики базальтовых звукопоглощающих матов производства ДТЗ
Таблица 2.34 Технические характеристики материала для конструктивной огнезащиты металла Изовент-М производства КРОЗ
Таблица 2.35 Предел огнестойкости и толщина покрытия материала для конструктивной огнезащиты металла Изовент-М производства КРОЗ
Таблица 2.36 Технические характеристики базальтового рулонного огнезащитного материала для воздуховодов ОгнеВент®-Базальт производства КРОЗ
Таблица 2.37 Предел огнестойкости и толщина покрытия базальтового рулонного огнезащитного материала для воздуховодов ОгнеВент®-Базальт производства КРОЗ
Таблица 2.38 Технические характеристики базальтового рулонного огнезащитного материала для воздуховодов Изовент производства КРОЗ
Таблица 2.39 Предел огнестойкости и толщина покрытия базальтового рулонного огнезащитного материала для воздуховодов Изовент производства КРОЗ
Таблица 2.40 Технические характеристики БСТВ производства ООО «Лотос»
Таблица 2.41 Технические характеристики базальтовых звукопоглощающих матов БЗМ-Л производства ООО «Лотос»
Таблица 2.42 Технические характеристики базальтовых теплоизоляционных матов МТБ производства ООО «Лотос»
Таблица 2.43 Технические характеристики матов теплоизоляционных базальтовых в облицовке производства ООО «Лотос»
Таблица 2.44 Технические характеристики матов теплоизоляционных базальтовых АТМ производства ООО «Лотос»
Таблица 2.45 Технические характеристики матов прошивных производства ООО «РУС Корда»
Технические характеристики шнура теплоизоляционного базальтового БТШ производства Ивотстекло
Таблица 2.47 Технические характеристики Ивотских звукопоглощающих изделий из супертонкого волокна ИЗИС-Б (маты) производства Ивотстекло
Таблица 2.48 Технические характеристики матов базальтовых прошивных МБП производства Ивотстекло
Таблица 2.49 Технические характеристики Материала прессованного на основе базальтового супертонкого волокна со связующим (МПБ, МПБ-Г) производства Ивотстекло
Таблица 2.50 Технические характеристики Полос длинномерных теплоизоляционных на основе базальтового супертонкого штапельного волокна ПДТС (К) производства Ивотстекло
Таблица 2.51 Технические характеристики Материала теплозвукоизоляционного марки АТМ-10 (мат) производства Ивотстекло
Таблица 2.52 Технические характеристики плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем производства Ивотстекло
Таблица 2.53 Технические характеристики Цилиндров теплоизоляционных на основе базальтовых волокон на синтетическом связующем производства Ивотстекло
Таблица 2.54 Технические характеристики Изделий прошивных из штапельного волокна ТИБ-1М производства Ивотстекло
Таблица 2.55 Технические характеристики Изделий прошивных из штапельного волокна ТИБ-2С (2Б, 2К) производства Ивотстекло
Таблица 2.56 Технические характеристики Изделий прошивных из штапельного волокна ТИБ-1С (1Б, 1К) производства Ивотстекло
Таблица 2.57 Технические характеристики Изделий прошивных из штапельного волокна ТИБ производства Ивотстекло
Таблица 2.58 Технические характеристики материала вязально-прошивного базальтового огнезащитного рулонного (МВБОР) производства БТОМ
Таблица 2.59 Основные технические характеристики матов прошивных из базальтового тонкого штапельного волокна (МП) WATTAT по результатам испытаний
Таблица 2.60 Основные технические характеристики матов прошивных энергетических из базальтового тонкого штапельного волокна (МПБЭ) WATTAT по результатам испытаний
Таблица 2.61 Виды обкладочных материалов и предельные температуры применения изделий
Таблица 2.62 Основные технические характеристики плит марки ПНТБ-200 WATTAT по результатам испытаний
Таблица 2.63 Основные технические характеристики шнуров ШБЭ (из непрерывного базальтового волокна), ШБТЭ (из штапельного базальтового волокна) WATTAT по результатам испытаний
Таблица 2.64 Основные технические характеристики
теплоизоляционных цилиндров BOS PIPE производства БОС
Таблица 2.65 Основные технические характеристики огнезащитных матов производства БОС
Таблица 2.66 Основные технические характеристики шнуров BOS-Cord производства БОС
Таблица 2.67 Основные технические характеристики МБОР производства БЗТМ
Таблица 2.68 Основные технические характеристики матов прошивных производства БЗТМ
Таблица 2.69 Основные технические характеристики акустических теплозвукоизоляционных матов АТМ-10 производства БЗТМ
Таблица 2.70 Нормальный коэффициент звукопоглощения при толщине 15 мм матов АТМ-10 производства БЗТМ
Таблица 2.71 Основные технические характеристики базальтовых звукопоглощающих матов БЗМ производства БЗТМ
Таблица 2.72 Нормальный коэффициент звукопоглощения при плотности 15-20 кг/м.куб. матов БЗМ производства БЗТМ
Таблица 2.73 Основные технические характеристики Холста БСТВ-ст (волокно строительное) производства ООО «Базальтовое волокно»
Таблица 2.74 Основные технические характеристики холста БСТВ в рулонах производства ООО «НЗСВ»
Таблица 2.75 Основные технические характеристики матов прошивных производства ООО «НЗСВ»
Таблица 2.76 Основные технические характеристики матов базальтовых огнезащитных рулонных марки МБОРф производства ООО «НЗСВ»
Таблица 2.76 Основные технические характеристики холста производства ООО «Завод Батиз»
Таблица 2.77 Основные технические характеристики и ассортимент прошивных матов производства ООО «Завод Батиз»
Таблица 2.78 Основные технические характеристики шнуров производства ООО «Завод Батиз»
Таблица 2.79 Основные технические характеристики холста под маркой «Минол»
Таблица 2.80 Основные технические характеристики прошивных матов под маркой «Минол»
Таблица 2.81 Модификации матов БСТВ «MINOL»
Таблица 2.82 Основные технические характеристики прошивных матов производства ООО «КемЗБТ»
Таблица 2.83 Основные технические характеристики холстов производства ООО «Базальтовые технологии»
Таблица 2.84 Основные технические характеристики прошивных матов производства ООО «Эпоха-Базальт»
Таблица 2.85 Основные технические характеристики холстов производства ООО «Блок»
Таблица 2.87 Основные технические характеристики прошивных матов производства ООО «Блок»
Таблица 2.88 Основные технические характеристики прошивных матов производства ООО «Блок»
Таблица 3.1 Динамика объемов экспорта базальтовой продукции в 2015–2018* гг., тонн
Таблица 3.2 Структура российского экспорта БШВ по компаниям-производителям, тонн
Таблица 3.3 Иностранные получатели российского базальтового штапельного волокна в 2015-2018 гг., тонн
Таблица 3.4 Динамика объемов импорта базальтовой продукции в 2015–2018* гг., тонн
Таблица 3.5 Структура импорта по видам продуктов из БШВ, компаниям-производителям и компаниям-получателям в 2015-2018 гг., тонн
Таблица 4.1 Оценка объемов потребления БШВ в России, 2015-2019 гг.
Таблица 4.2 Объемы потребления БШВ и продуктов из него по отраслям применения, тонны, 2019 г.
Таблица 4.2 Ввод в эксплуатацию новых промышленных производств, 2013-2018 г.
Таблица 4.3 Производство автомобилей в России, 2013-2018 г.
Таблица 4.4 Производители автомобильных двигателей в России
Таблица 4.5 Производство гражданских самолетов в 2011-2018 годах, шт.
Таблица 4.6 Поставки в Минобороны РФ боевых самолётов в 2008-2018 годах
Таблица 5.1 Цены на прошивные маты из БШВ ЕвроМПБ производства ООО «Блок»
Таблица 6.1 Перспектива развития рынка БШВ по основным сегментам
Таблица 6.2 Прогнозируемая динамика объемов потребления по основным сегментам БШВ, 2019-2025 гг., тонн
Таблица 6.3 Характеристика инвестиционных проектов по организации БНВ

Диаграмма 1.1 Количество месторождений в странах б. СССР, потенциально пригодных для производства базальтовых волокон
Диаграмма 1.2 Сравнительная характеристика свойств некоторых волокон (Е-стекло, базальт, S-стекло, углерод)
Диаграмма 2.1 Динамика объемов производства БШВ и мощностей в 2017-2019 гг., тонн в год.
Диаграмма 2.2 Производство БШВ по типам волокна в 2019 г., тонн
Диаграмма 2.3 Использование произведенного БШВ в 2019 г., тонн
Диаграмма 2.4 Производство продуктов на основе БШВ по видам в 2019 г., тонн
Диаграмма 2.5 Ассортиментный портфель АО «Тизол»
Диаграмма 2.6 Ассортиментный портфель «ТД ВЗТМ»
Диаграмма 2.7 Ассортиментный портфель ЗАО «Базальтовое волокно»
Диаграмма 2.8 Ассортиментный портфель НПО «Базальтовые Технологии»
Диаграмма 2.9 Основные отрасли применения продукции ДТЗ
Диаграмма 2.10 Основные отрасли применения продукции ООО «Лотос»
Диаграмма 2.11 Основные отрасли применения продукции ООО «РУС Корда»
Диаграмма 2.12 Ассортиментный портфель «Ивотстекло»
Диаграмма 2.13 Основные отрасли применения продукции ООО «СМП-Механика»
Диаграмма 2.14 История компании БОС
Диаграмма 2.15 Основные отрасли применения продукции ООО «БОС»
Диаграмма 2.16 Основные отрасли применения продукции ООО «БЗТМ»
Диаграмма 2.17 Основные отрасли применения продукции ООО «Базальтовое волокно»
Диаграмма 2.18 Основные отрасли применения продукции ООО «НЗСВ»
Диаграмма 2.19 Основные отрасли применения продукции ООО «Завод Батиз»
Диаграмма 2.20 Основные отрасли применения продукции ООО «КемЗБТ»
Диаграмма 2.21 Основные отрасли применения продукции ООО «Базальтовые технологии»
Диаграмма 2.22 Основные отрасли применения продукции ООО «Блок»
Диаграмма 2.23 Доли российских производителей БШВ в 2019-м г., в % от общего объема производства
Диаграмма 3.1 Динамика экспорта БШВ и продуктов на его основе в 2015-2018 гг., тонн
Диаграмма 3.2 Структура экспорта БШВ по регионам-получателям в 2015-2018 гг., тонн
Диаграмма 3.3 Динамика импорта базальтовых штапельных волокон в 2015-2018 гг., тонн
Диаграмма 4.1 Структура потребления продуктов из БШВ по отраслям в 2019-м году, тонн
Диаграмма 4.2 Динамика потребления электроэнергии с 1991 года по 2018 год
Диаграмма 4.3 Ввод генерирующих мощностей в ЕЭС России
Диаграмма 4.4 Ввод зданий и сооружений в России по видам, млн кв. м
Диаграмма 4.5 Общий объем построенного жилья в России в 2008-2018 гг.
Диаграмма 4.6 Жилищное строительство в России
Диаграмма 4.7 Площадь строящегося многоквартирного жилья в РФ (млн кв. м)
Диаграмма 4.8 Коммерческое строительство в России
Диаграмма 4.9 Производство автомобилей в России
Диаграмма 4.10Динамика российского судостроения, 2012-2018 гг., шт
___________________________________
Для приобретения отчета необходимо отправить на электронный адрес mail@centripap.ru название исследования и реквизиты Вашей организации. В ответ будут направлены в электронном виде договор и счет на оплату. Комплект юридических и бухгалтерских документов (договор, акт сдачи-приемки, счет-фактура) будут направлены Вам почтой. Отчет отправляется по электронной почте вложенным файлом в формате Word после зачисления платежа на наш счет.