Российский рынок взрывчатых веществ, 2014.

Дата выхода исследования: апрель 2014

 

Отчет содержит: 174 страницы, 101 таблицу,  27 диаграмм

 

Стоимость исследования: 19 500 рублей

(Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки)

___________________________________

Российский рынок промышленных взрывчатых веществ (ВВ) «переживает» процесс перехода на передовые технологии. Спрос на тротилсодержащие ВВ стремительно падает на фоне роста рынка эмульсионных ВВ. Мощности по производству ЭВВ ежегодно увеличиваются.
Эмульсионные ВВ превосходят тротилсодержащие по таким основным характеристикам, как безопасность, экологичность и дешевизна. Из-за высокой опасности тротил запрещен к использованию в промышленных целях в большинстве стран мира. Однако в странах СНГ, в т.ч. и в России уровень потребления тротиловых ВВ остается еще на довольно высоком уровне. Вместе с тем, принимая во внимание тенденцию постепенного сокращения объемов потребления тротилсодержащих ВВ, сложившуюся в последние годы, можно прогнозировать, что к 2020-му году их доля сократится до 8-10%.
В затруднительном положении сейчас оказываются так называемые «специализированные» производители ВВ, традиционно сфокусированные на выпуске тротилсодержащих веществ. Сегодня их продукция становится все менее востребованной. Потребители стремятся выпускать ВВ (эмульсионные и простейшие гранулированные) вблизи мест применения. В 2013 г. до 70% потребляемых ВВ производится и потребляется на местах применения. И в ближайшей перспективе  данный показатель будет только увеличиваться.


 В работе проанализированы и представлены следующие показатели:
•  Объем и динамика производства и потребления ВВ в 2007-2013гг.
•  Структура производства и потребления в зависимости от источника предложения ВВ в  2011-2013гг.: внутреннее производство, импорт, экспорт
•  Структура производства и потребления ВВ в 2012-2013гг. по физической форме: эмульсионные, патронированные эмульсионные, гранулированные, порошкообразные, патронированные порошкообразные, шашки
•  Структура производства и потребления ВВ в 2009-2013гг. в зависимости от содержания тротила: бестротиловые, в т.ч. эмульсионные, тротилсодержащие
•  Структура производства и потребления ВВ в 2013-м г. по условиям применения: непредохранительные ВВ 1 и 2 классов, предохранительные вещества (3, 4, 5 и 7 классов)
•  Отраслевая структура потребления в 2012-2013 гг.
•  География производства по округам и регионам РФ
•  Структура производства в 2011-2013гг.: «специализированные» производители, предприятия-потребители
•  Рыночные доли производителей ВВ
•  Рыночные доли производителей эмульсионных ВВ
•  Рыночные доли производителей тротилсодержащих ВВ
•  Сравнительная характеристика свойств ВВ наиболее распространенных на российском рынке
•  Профили ведущих производителей: описание, история развития, динамика производства ВВ по видам, характеристика выпускаемых ВВ
•  Импортно-экспортные операции: объем и динамика в 2007-2013 гг, виды ВВ, компании-получатели, компании-поставщики
•  Обзор производства основных компонентов ВВ (аммиачная селитра, тротил)
•  Обзор цен на ВВ
•  Перспективы развития рынка БВР и ВВ до 2020-го года (количественный прогноз по отраслям и видам ВВ)

Исследование подготовлено с использованием следующих источников информации:
•  Телефонный опрос производителей ВВ: «специализированные» заводы (15 компаний) и предприятия-потребители, изготавливающие ВВ вблизи мест применения (более 30 компаний)
•  Открытые данные производителей и потребителей
•  Нормативно-техническая документация, регулирующая отрасль производства ВВ
•  Отраслевая пресса
•  РОССТАТ, РОСТЕХНАДЗОР
•  ФТС РФ


ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ   

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ   

2.1 Объем и структура потребления взрывчатых веществ в РФ
2.1.1 Динамика потребления взрывчатых веществ
2.1.2 Видовая структура потребления взрывчатых веществ   
2.1.3 Отраслевая структура потребления взрывчатых веществ   
2.2 Производство взрывчатых веществ в РФ   
2.2.1 Динамика производства взрывчатых веществ   
2.2.2 Видовая структура производства взрывчатых веществ   
2.2.3 Географическая структура производства взрывчатых веществ   
2.3 Рыночные доли производителей взрывчатых веществ   
2.3.1 Доли производителей в общем объеме производства ВВ
2.3.2 Доли производителей в объеме производства эмульсионных ВВ   
2.3.3 Доли производителей в объеме производства тротилсодержащих ВВ   
2.4 Сравнительная характеристика свойств наиболее распространенных ВВ   
2.5 Характеристика крупнейших производителей ВВ   
2.5.1 Профили предприятий
Группа компаний «Нитро-Сибирь»   
Группа компаний «Азот-взрыв»   
ОАО «Знамя»   
ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»   
Орика Си Ай Эс   
ФКП «Пермский пороховой завод»   
ДВПО «Восход»   
ФКП «Бийский олеумный завод»   
ОАО «Промсинтез»   
ОАО «Калиновский химический завод»   
2.5.2 Карта присутствия основных производителей ВВ в регионах   
2.5.3 Отраслевая специализации производителей ВВ   
2.6 Характеристика производства аммиачной селитры для ВВ   
2.6.1 Объем и динамика производства аммиачной селитры   
2.6.2 Характеристика производителей аммиачной селитры   
Группа «Акрон»   
ГК «ЕвроХим»   
ОАО «СДС Азот»   
ОАО «ОХК «УралХИМ»   
2.7 Анализ импортных поставок   
2.7.1 Динамика импорта взрывчатых веществ   
2.7.2 Виды импортируемых взрывчатых веществ   
2.7.3 Страны-импортеры взрывчатых веществ   
2.7.4 Компании-импортеры взрывчатых веществ   
2.7.5 Компании-получатели импортных взрывчатых веществ   
2.8 Анализ экспортных поставок   
2.8.1 Динамика экспорта взрывчатых веществ   
2.8.2 Виды экспортируемых взрывчатых веществ   
2.8.3 Страны-получатели экспортируемых взрывчатых веществ   
2.8.4 Компании-экспортеры взрывчатых веществ   
2.9 Анализ цен   
2.9.1 Отпускные цены российских производителей на внутреннем рынке   
2.9.2 Экспортные цены российских производителей   
2.9.3 Цены импортеров взрывчатых веществ   

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ БВР И ВВ   

3.1 Развитие потребительских отраслей   
3.1.1 Горнодобывающая промышленность   
Угольная промышленность   
Горнорудная промышленность   
Добыча нерудных полезных ископаемых   
Добыча прочего неметаллического сырья   
3.1.2 Строительство   
Строительство дорог   
Строительство нефте- и газопроводов   
Жилищное строительство   
3.2 Развитие российского рынка БВР   
3.3 Развитие российского рынка взрывчатых веществ   
Приложение 1. Контактные данные компаний, производящих взрывчатые вещества   
Приложение 2. Контактные данные компаний, производящих буровзрывные работы   
Приложение 3. Перечень взрывчатых материалов, допущенных к применению в Российской Федерации

Список таблиц и диаграмм

Таблица 1.1 Классификация промышленных ВВ по условиям применения
Таблица 2.1 Структура потребления взрывчатых веществ в 2011-2013 гг. по источникам предложения, тыс.тонн
Таблица 2.2 Виды взрывчатых веществ, потребляемые на рынке РФ в период 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.3 Характеристика наиболее распространенных промышленных взрывчатых веществ на российском рынке
Таблица 2.4 Динамика потребления ВВ в разрезе тротилсодержащие/бестротиловые, 2009-2013 гг., тыс. тонн
Таблица 2.5 Объемы потребления ВВ по классам применения, в 2013 г.
Таблица 2.6 Отраслевая структура потребления взрывчатых веществ в 2012-2013 гг.
Таблица 2.7 Производство ВВ по видам в период 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.8 Динамика производства ВВ в разрезе тротилсодержащие/бестротиловые, 2009-2013 гг. тыс.тонн
Таблица 2.9 География производства взрывчатых веществ в РФ в 2012-2013 гг.
Таблица 2.10 Размещение основных производителей взрывчатых веществ по регионам  РФ
Таблица 2.11 Объемы производства взрывчатых веществ специализированными заводами и стационарными пунктами предприятий-потребителей, 2011-2013 гг., тыс. тонн
Таблица 2.12 Объемы производства эмульсионных взрывчатых веществ специализированными заводами и стационарными пунктами предприятий-потребителей, 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.13 Объемы производства тротилсодержащих взрывчатых веществ в 2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.14 Свойства тротилсодержащих взрывчатых веществ
Таблица 2.15 Свойства бестротиловых взрывчатых веществ
Таблица 2.16 География бизнеса ГК «Нитро-Сибирь»
Таблица 2.17 Производственные мощности ГК «Нитро-Сибирь»
Таблица 2.18 Объем производства взрывчатых веществ ГК «Нитро-Сибирь» в 2007-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.19 Основные неконтролируемые физико-химические и взрывчатые характеристики «Сибиритов-1000 и 1200» (ГК «Нитро-Сибирь)
Таблица 2.20 Основные неконтролируемые физико-химические и взрывчатые характеристики «Сибиритов ПСМ-7500» (ГК «Нитро-Сибирь)
Таблица 2.21 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики «Сибирита-СМ» (ГК «Нитро-Сибирь)
Таблица 2.22 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики «Сибирита-1200П» (ГК «Нитро-Сибирь)
Таблица 2.23 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики сибирита-2500 РЗ (ГК «Нитро-Сибирь)
Таблица 2.24 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики сибирита-П (ГК «Нитро-Сибирь)
Таблица 2.25 Состав ГК «Азот-Взрыв»
Таблица 2.26 Мощности и техническая оснащенность предприятий ГК «Азот-Взрыв»
Таблица 2.27 Объем производства взрывчатых веществ ГК «Азот-Взрыв» в 2011-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.28 Объем производства взрывчатых веществ ОАО «Знамя» в 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.29 Объем производства взрывчатых веществ ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова» в 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.30 Характеристики граммотола Т-18, выпускаемого ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»
Таблица 2.31 Характеристики Граммонит 79/21, выпускаемого ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»
Таблица 2.33 Свойства патронированного аммонала, выпускаемого ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»
Таблица 2.32 Характеристики аммонита №6ЖВ и аммонала, выпускаемого ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»
Таблица 2.34 Характеристики аммонала скального, выпускаемого ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»
Таблица 2.35 Характеристики гранулотола, выпускаемого ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова»
Таблица 2.36 Объем производства взрывчатых веществ компанией «Орика» в 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.37 Объем производства взрывчатых веществ ФКП «Пермский пороховой завод» в 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 3.38 Характеристики ВВ, выпускаемых ФКП «Пермский пороховой завод»
Таблица 2.39 Объем производства взрывчатых веществ ФГУП «ДВПО «Восход» в 2012-2013 гг., тыс. тонн
Таблица 2.40 Объем производства взрывчатых веществ ФКП «Бийского олеумного завода» в 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.41 Физико-химические показатели граммонитов 79/21 и 30/70, выпускаемых ФПК «Бийский олеумный завод»
Таблица 2.42 Основные физико-химические показатели граммонитовТ-5, выпускаемых ФПК «Бийский олеумный завод»
Таблица 2.44 Основные физико-химические показатели граммонитов М, выпускаемых ФПК «Бийский олеумный завод»
Таблица 2.45 Неконтролируемые взрывчатые и физико-химические характеристики граммонитов М, выпускаемых ФПК «Бийский олеумный завод»
Таблица 2.46 Физико-химические и взрывчатые характеристики граммонитов ТК, выпускаемых ФПК «Бийский олеумный завод»
Таблица 2.47 Физико-химические и взрывчатые характеристики граммонитов ТКЗ, выпускаемых ФПК «Бийский олеумный завод»
Таблица 2.48 Сравнительные характеристики ЭВВ, выпускаемых ФПК «Бийский олеумный завод»
Таблица 2.49 Физико-химические и взрывчатые характеристики гранулотола, выпускаемого ФПК «Бийский олеумный завод»
Таблица 2.50 Объем производства взрывчатых веществ ОАО «Промсинтез» в 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.51 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики аммонала-200, выпускаемого ОАО «Промсинтез»
Таблица 2.52 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики патронированного аммонита 6ЖВ, выпускаемого ОАО «Промсинтез»
Таблица 2.53 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики граммонита 79/21 и граммонита 30/70, выпускаемых ОАО «Промсинтез»
Таблица 2.54 Основные характеристики граммонита ТМ и ТММ, выпускаемых ОАО «Промсинтез»
Таблица 2.55 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики гранулитов М, АС-4, АС-8, выпускаемых ОАО «Промсинтез»
Таблица 2.56 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики порэмита П-II-С-МС и порэмита П-II-С-О, выпускаемых ОАО «Промсинтез»
Таблица 2.57 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики эмульсионного состава АС-25П, выпускаемого ОАО «Промсинтез»
Таблица 2.58 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики тротила марок А и Б, выпускаемых ОАО «Промсинтез»
Таблица 2.59 Основные физико-химические и взрывчатые характеристики гранулотола марок А и Б, выпускаемого ОАО «Промсинтез»
Таблица 2.60 Объем производства тротила на ОАО «Промсинтез» в 2011-2013 гг., тыс. тонн
Таблица 2.61 Объем производства взрывчатых веществ ОАО «Калиновский химический завод» в 2012-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.62 Характеристики ВВ, выпускаемых ОАО «Калиновский химический завод»
Таблица 2.63 Основные рынки сбыта производителями ВВ
Таблица 2.64 Производственные мощности компаний, входящих в Группу «Акрон»
Таблица 2.65 Объемы производства аммиачной селитры Группой «Акрон» в 2009–2012 гг., тыс.тонн
Таблица 2.66 Характеристики аммиачной селитры марки «Б», выпускаемой Группой «Акрон»
Таблица 2.67 Объемы производства аммиачной селитры ОАО «НАК «Азот» в 2011–2012 гг., тыс.тонн
Таблица 2.68 Характеристики аммиачной селитры марки «А», выпускаемой ОАО «НАК «Азот»
Таблица 2.69  Объемы производства аммиачной селитры ОАО «СДС Азот» в 2011–2012 гг., тыс.тонн
Таблица 2.70 Характеристики аммиачной селитры марки «А», выпускаемой кемеровским ОАО «Азот»
Таблица 2.71 Объемы производства аммиачной селитры ОАО «Азот» (г. Березники) в 2011–2012 гг., тыс.тонн
Таблица 2.72 Характеристики аммиачной селитры марки «А», выпускаемой ОАО «Азот» (г. Березники)
Таблица 2.73 Характеристики аммиачной селитры водоустойчивой, марки ЖВГ, выпускаемой ОАО «Азот» (г. Березники)
Таблица 2.74 Характеристики аммиачной селитры пористой модифицированной выпускаемой ОАО «Азот» (г. Березники)
Таблица 2.75 Объемы импортных поставок готовых взрывчатых веществ и селитры аммиачной для производства взрывчатых веществ в 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.76 Виды готовых взрывчатых веществ, импортируемых в РФ в 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.77 Страны-импортеры готовых взрывчатых веществ и селитры аммиачной для производства ВВ в РФ, 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.78 Зарубежные поставщики готовых взрывчатых веществ и селитры аммиачной для производства ВВ в РФ, 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.79 Российские компании-получатели импортных готовых взрывчатых веществ и селитры аммиачной для производства ВВ, 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.80 Компании-получатели взрывчатых веществ в РФ и их поставщики, 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.81 Объемы экспортных поставок готовых взрывчатых веществ и селитры аммиачной для производства взрывчатых веществ в 2007-2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.82 Группы экспортируемых готовых взрывчатых веществ в 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.83 Виды экспортируемых готовых взрывчатых веществ в 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.84 Страны-получатели российских взрывчатых веществ (с учетом тротила), 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.85 Страны-получатели российской селитры аммиачной для производства ВВ в РФ, 2007-1 пол.2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.86 Российские экспортеры взрывчатых веществ (с учетом тротила) в 2007-2013 гг., тонн
Таблица 2.87 Российский экспортеры селитры аммиачной для производства ВВ, 2007-1 пол.2013 гг., тыс.тонн
Таблица 2.88 Отпускные цены производителей на внутреннем рынке, 2012-2013 гг.
Таблица 2.89 Контрактные экспортные цены российских поставщиков взрывчатых веществ в 2012 г.
Таблица 2.90 Контрактные экспортные цены российских поставщиков взрывчатых веществ в 2013 г.
Таблица 2.91 Цены компаний-импортеров готовых взрывчатых веществ в 2012 г.
Таблица 2.92 Цены компаний-импортеров готовых взрывчатых веществ в 2013 г.
Таблица 3.1 Прогноз производства цветных руд до 2030 г., млн.тонн
Таблица 3.2 Добыча и производство золота в России в 2009-2012 гг., тонн

Таблица 3.3 Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования (нарастающим итогом с 2011 года), тыс.км.
Таблица 3.4 Крупные инвестиционные проекты дорожного хозяйства до 2030 г.
Таблица 3.5 Предполагаемые инвестиции в развитие трубопроводного транспорта до 2030 гг.,
млрд. долл. CША
Таблица 3.6 Прогноз объема БВР проводимых для различных целей до 2020 г., млн.куб.м.
Таблица 3.7  Прогноз спроса на ВВ в России в 2014-2020 г.г. по сегментам, тыс. тонн
Таблица 3.8  Прогноз спроса на ВВ в России в 2014-2020 г.г. по основным видам, тыс. тонн

Диаграмма 2.1 Потребление взрывчатых веществ в 2007-2013гг., тыс. тонн
Диаграмма 2.2 Структура потребления ВВ по физ. форме в 2012-2013гг, в %
Диаграмма 2.3 Структура потребления ВВ в зависимости от содержания тротила в 2009-2013гг, в % Диаграмма 2.4 Структура потребления тротилсодержащих ВВ, 2013г., в %
Диаграмма 2.5 Структура потребления по отраслям ВВ, 2013г., в %
Диаграмма 2.6 Производство взрывчатых веществ в 2007-2013гг., тыс. тонн
Диаграмма 2.7 Производство ВВ в 2011-2013гг, тыс. тонн
Диаграмма 2.8 Рыночные доли производителей ВВ, 2013г., в %
Диаграмма 2.9 Рыночные доли производителей ЭВВ, 2013г., в %
Диаграмма 2.10 Рыночные доли производителей  тротилсодержащих ВВ, 2013г., в %
Диаграмма 2.12 Доля аммиачной селитры, потребляемой для нужд производства ВВ в 2010-2013 г.г.
Диаграмма 2.13 Объем импортных поставок ВВ, тонн
Диаграмма 2.14 Региональная структура импорта ВВ в 2007-I половине 2013 г.г.
Диаграмма 2.15 Структура экспорта ВВ по видам в 2007-2013гг, в %
Диаграмма 3.1 Динамика добычи угля  в РФ до 2012 и прогноз до 2020 г.г., млн. тонн
Диаграмма 3.2 Производство концентрата железнорудного в РФ до 2012 и прогноз до 2020 г.г., млн. тонн
Диаграмма 3.3 Индекс производства цветных металлов в России
Диаграмма 3.4 Производство щебня в РФ до 2012 и прогноз до 2030 г.г., млн. тонн
Диаграмма 3.5 Производство цемента в РФ до 2012 и прогноз до 2030 г.г., млн. тонн
Диаграмма 3.6 Производство апатитового концентрата в РФ до 2012 и прогноз до 2030 г.г., млн. тонн
Диаграмма 3.7 Производство асбеста хризотилового  в РФ до 2012 и прогноз до 2030 г.г., млн. тонн
Диаграмма 3.8 Ввод в эксплуатацию железнодорожных линий общего пользования, км
Диаграмма 3.10 Прогнозируемые объемы ввода жилья
Диаграмма 3.11 Прогноз спроса на БВР до 2020 года, тыс. куб. м.
Диаграмма 3.12  Прогноз спроса на ВВ в России в 2014-2020 г.г., тыс. тонн

 

___________________________________

Для приобретения отчета необходимо отправить на электронный адрес mail@centripap.ru название исследования и реквизиты Вашей организации. В ответ будут направлены в электронном виде договор и счет на оплату. Комплект юридических и бухгалтерских документов (договор, акт сдачи-приемки, счет-фактура) будут направлены Вам почтой. Отчет отправляется по электронной почте вложенным файлом в формате Word после зачисления платежа на наш счет.