Анализ российского рынка промышленных взрывчатых материалов, 2016-2017. Прогноз 2030

.

Дата выхода: 

.

Версия 2: апрель 2018
Версия 1:  апрель 2014

.

Отчет содержит:  100 страниц, 62 таблицы, 38 схем и диаграмм

.

Стоимость: 58 000 руб.
(Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки)
___________________________________
Исследование построено на основе интервью с отечественными производителями и потребителями промышленных взрывчатых материалов (ПВМ). Всего опрошено более 80 производителей и порядка 100 конечных потребителей ПВМ. 

.

Исследовались три группы производителей ППВ:

.
•    специализированные предприятия, создающие производства ВВ преимущественно вблизи мест потребления
•    советские специализированные заводы, традиционно выпускающие тротилсодержащие ВВ и частично, либо полностью переориентированные в современных условиях на выпуск эмульсионных и гранулированных ВВ типа АНФО.
•    горнодобывающие предприятия, имеющие пункты (заводы) по производству ВВ для собственных нужд.
Наряду с производителями ВВ изучались производители средств инициирования (СИ), таких как: неэлектрические системы инициирования, электродетонаторы, электронные системы инициирования, шашки, детонирующие шнуры.

.

В качестве потребителей ВВ были выбраны наиболее крупные российские предприятия по добыче угля, железной и цветной руды, золота, алмазов, щебня, неметаллических руд (разрезы, рудники, шахты, карьеры).

.

Дополнительные источники информации: Ростехнадзор, ФТС РФ, Росстат.

.

Исследование дает ответы на следующие вопросы:

.


•    Каков объем рынка ВВ и СИ в стоимостном (в руб.) и в натуральном выражении (тонны, млн. шт, млн. м.) в 2016-2017 гг., в т.ч. 
по видам ПВВ:
- ЭВВ налив
- ЭВВ патроны
- АНФО (АСДТ)
- ТВВ

.

по видам СИ:
- неэлектрические системы инициирования
- электродетонаторы
- детонирующие шнуры
- электронные системы инициирования
- шашки

•    Какова динамика развития отрасли
•    Какие наблюдаются тенденции в структуре рынка,  в продуктах, в ценах
•    Как развивается производство эмульсионных ВВ, патронированных эмульсионных ВВ, тротилсодержащих ВВ
•    Как сегментируется рынок по отраслям, таким как:
- уголь (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- железная руда (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- цветная руда (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- драг. металлы (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- неметаллы (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- щебень и строительный камень
- строительство
- другое

.


•    Каковы рыночные доли компаний, занятых в отрасли в целом по рынку и в сегментах ЭВВ, ПЭВВ, ТВВ, АНФО, СИ
•    Каковы рыночные позиции компаний-производителей по регионам
•    Каковы рыночные позиции наиболее крупных компаний в отраслях
•    Какой сложился уровень цен на различные виды ПВМ
•    Каковы долгосрочные тренды развития в потребляющих отраслях
•    Как будет развиваться рынок до 2030-го года, каковы будут темпы прироста
•    Каков объем спроса прогнозируется в 2018-2030 гг, в т.ч. по видам и отраслям ПВВ. 
•    Какие отрасли станут драйверы рынка (продемонстрируют наибольший рост)
•    Какие новые заводы по производству ПВМ сейчас строятся 
•    Какие заводы планируют увеличивать мощности

.

Работа представляет ценность для:

.


•    Действующих производителей ПВВ и СИ
•    Потенциальных производителей ПВВ и СИ
•    Компаний, занятых добычей полезных ископаемых
•    Производителей и поставщиков технологий, машин и оборудования для буровзрывной отрасли
•    Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль производства промышленных взрывчатых материалов и БВР

. 


СОДЕРЖАНИЕ

.

ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА И СТРУКТУРЫ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПВМ) В РФ, 2016-2017
1.1. Объем потребления ПВМ в натуральном и стоимостном выражении по видам
1.1.1 Готовые ПВВ (в тоннах, в рублях)
1.1.2 Средства инициирования (в шт., в км., в рублях)
1.2. Тенденции рынка ПВМ

.

ГЛАВА 2. ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ (ПВВ) В РФ
2.1. Динамика производства ПВВ, 2012-2017
2.2. Видовая структура производства ПВВ, 2015-2017
2.2.1 Эмульсионные ВВ
2.2.1.1 Эмульсионные патронированные ВВ. Новые проекты по производству
2.2.2 АСДТ/АНФО
2.2.3 Тротилсодержащие ВВ гражданского применения
2.3. Марочная матрица ПВВ, используемых в настоящее время (2017Г.)
2.4. Сравнительная характеристика свойств наиболее распространенных марок ПВВ
2.5. Отраслевая структура производства ВВ
2.5.1 По отраслям потребления
2.5.2 По способу добычи

.

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
3.1. География производства ПВВ в России. Региональная сегментация
3.2. Рейтинг производителей ПВВ и СИ в РФ 2016-2017 по объему реализации в рублях и тоннах
3.3. Рыночные позиции предприятий в сегменте эмульсионных наливных ВВ    
3.4. Рыночные позиции предприятий в сегменте эмульсионных патронированных ВВ
3.5. Рыночные позиции предприятий в сегменте тротилсодержащих ВВ    
3.6. Рыночные позиции предприятий в сегменте ВВ типа АНФО
3.7. Рыночные позиции предприятий в сегменте СИ (НЭСИ, ЭД, ДШ, шашки)
3.8. Анализ конкуренции в регионах    

3.9.  Характеристика крупнейших производителей ПВВ    
По каждому предприятию:
- объемы и динамика производства по производственным единицам и видам
- рынки сбыта, позиции в отраслях и регионах
3.9.1 ГК «Нитро-Сибирь»
3.9.2 ГК Азот-Взрыв
3.9.3 Знамя
3.9.4 Завод им. Свердлова
3.9.5 Максам Русия
3.9.6 ПромВВ    
3.9.7 Орика
3.9.8 Азоттех    

.


ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК до 2017г.    
4.1. Импорт ПВВ, 2013-2017    
4.2. Экспорт ПВВ
4.2.1 Динамика экспорта взрывчатых веществ, 2007-2017    
4.2.2 Виды экспортируемых взрывчатых веществ, 2015-2017    
4.2.3 Направления экспортных поставок, 2015-2017
4.2.4 Производители-экспортеры ВВ, 2015-2017

.

ГЛАВА 5. ОБЗОР СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЦЕН, 2017
5.1. Рыночные цены на готовые ПВВ, 2017
5.2. Экспортные цены на готовые ПВВ, 2017

.

ГЛАВА 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПВВ В РФ    
6.1. Тренды развития потребляющих отраслей
6.2. Прогноз объемов потребления ПВВ по отраслям до 2030г
6.3. Прогноз объемов потребления ПВВ по видам ВВ до 2030г
6.4. Новые проекты по производству ПВВ 

.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА    
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ КОМПАНИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ    
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    

.

Список таблиц и диаграмм:

.

Таблица 1.1. Оценка рынка готовых ПВВ в натуральном выражении, 2015-2017 гг.
Таблица 1.2. Оценка рынка готовых ПВВ в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
Таблица 1.3. Оценка рынка СИ в натуральном выражении, 2016-2017 гг.
Таблица 1.4. Оценка рынка СИ в стоимостном выражении, 2016-2017 гг.
Таблица 2.1. Видовая структура производства ПВВ, 2015-2017 гг.
Таблица 2.2. Структура производства ПВВ по видам в зависимости от места производства, 2015-2017 гг.
Таблица 2.3. Видовая структура производства ТВВ, 2016    г.
Таблица 2.4. Матрица наиболее распространенных марок эмульсионных ВВ (в т.ч. патронированных) на российском рынке
Таблица 2.5. Матрица наиболее распространенных марок ВВ типа АНФО на российском рынке
Таблица 2.6. Матрица наиболее распространенных марок тротилсодержащих ВВ на российском рынке
Таблица 2.7. Свойства эмульсионных взрывчатых веществ
Таблица 2.8. Свойства взрывчатых веществ типа АНФО (АСДТ)
Таблица 2.9. Свойства тротилсодержащих взрывчатых веществ
Таблица 2.10. Объемы производства ПВВ по отраслям и способу добычи, 2017
Таблица 3.1. Структура производства готовых ПВВ по федеральным округам, 2016-2017 гг.
Таблица 3.2. Региональная структура производства эмульсионных ВВ, 2016-2017 гг.
Таблица 3.3. Рейтинг производителей ПВВ по объемам производства в натуральном и стоимостном выражении, 2016-2017гг.
Таблица 3.4. Рейтинг производителей СИ по объемам производства в стоимостном выражении, 2016-2017гг.
Таблица 3.4. Объемы производства наливных ЭВВ по предприятиям, 2016-2017
Таблица 3.5. Объемы производства патронированных ЭВВ по предприятиям, 2016-2017
Таблица 3.6. Объемы производства тротилсодержащих ВВ по предприятиям, 2016-2017
Таблица 3.7. Объемы производства тротилсодержащих ВВ (с учетом шашек) по предприятиям и видам, 2016
Таблица 3.8. Объемы производства ВВ типа АНФО по предприятиям, 2016-2017
Таблица 3.9. Объемы производства основных СИ по предприятиям, 2016-2017 (млн. шт., млн.м.)
Таблица 3.9. Производственные мощности АО «Нитро Сибирь»
Таблица 3.10. Динамика производства ПВВ на АО «Нитро Сибирь»
Таблица 3.11. Динамика производства ПВВ по видам на предприятиях АО «Нитро Сибирь», 2016-2017
Таблица 3.12. Рыночные доли АО «Нитро Сибирь» в отраслях, 2017
Таблица 3.13. Рыночные доли АО «Нитро Сибирь» в регионах, 2017
Таблица 3.14. Производственные мощности АО «Азот-Взрыв»
Таблица 3.15. Динамика производства ПВВ на АО «Азот-Взрыв», 2007-2017
Таблица 3.16. Динамика производства ПВВ по видам на предприятиях АО «Азот-Взрыв», 2016-2017
Таблица 3.17. Рыночные доли АО «Азот-Взрыв» в отраслях, 2017
Таблица 3.18. Рыночные доли АО «Азот-Взрыв» в регионах, 2017
Таблица 3.19. Объем производства взрывчатых веществ ОАО «Знамя» в 2012-2013 гг., тыс. тонн
Таблица 3.20. Объем производства взрывчатых веществ на ФГУП «Завод им. Свердлова» в 2016-2017 гг., тыс. тонн
Таблица 3.21. Производственные мощности «Максам Русия»
Таблица 3.22. Марки готовых ПВВ и СИ, представляемых на российском рынке «Максам Русия»
Таблица 3.23. Рыночные доли «Максам Русия» в отраслях, 2017
Таблица 3.24. Рыночные доли «Максам Русия» в регионах, 2017
Таблица 3.25. Объем производства взрывчатых веществ на ЗАО «ПВВ» в 2016-2017 гг., тыс. тонн
Таблица 3.26. Рыночные доли «ПВВ» в отраслях, 2017
Таблица 3.27. Рыночные доли «ПВВ» в регионах, 2017
Таблица 3.28. Производственные мощности «Орика Си Ай Эс»
Таблица 3.29. Динамика производства ЭВВ компанией «Орика Си Ай Эс», 2016-2017, тыс. тонн (по производственным площадкам)
Таблица 3.30. Марки готовых ПВВ и СИ, представляемых на российском рынке «Орика Си Ай ЭС»
Таблица 3.31. Рыночные доли «Орики» в отраслях, 2017
Таблица 3.32. Рыночные доли «Орики» в регионах, 2017
Таблица 5.1. Объемы экспортных поставок взрывчатых веществ в 2007-2017 гг., тыс. тонн
Таблица 5.2. Виды экспортируемых взрывчатых веществ в 2015-2017 гг., тонн
Таблица 5.3. Страны-получатели российских взрывчатых веществ (с учетом тротила), 2015-2017 гг., тонн
Таблица 5.4. Объемы экспорта ВВ по странам-получателям и видам ВВ, 2017
Таблица 5.5. Объемы экспорта ВВ по странам-получателям и видам ВВ, 2016
Таблица 5.6. Объемы экспорта ВВ по компаниям-экспортерам, 2016-2017гг.
Таблица 5.7. Объем, структура и направления поставок экспортеров, 2017г.
Таблица 5.8. Объем, структура и направления поставок экспортеров, 2016г.
Таблица 6.1. Анализ факторов развития ключевых потребительских отраслей
Таблица 6.2. Прогноз спроса на ПВВ в отраслях, 2018-2030, в тыс. тонн
Таблица 6.3. Проекты по расширению / организации новых производств ПВВ с 2018-го года
Таблица 7.1. Среднерыночные цены на готовые ПВВ, 2017
Таблица 7.2. Средние контрактные цены на бестротиловые ПВВ по некоторым производителям, 2017
Таблица 7.3. Примерные отпускные цены на ТВВ по производителям, 2017г.
Таблица 7.4. Контрактные экспортные цены российских поставщиков ПВВ в 2017 г.

.

Диаграмма 1.1. Структура потребления по видам ПВВ в натуральном выражении, 2017 г.
Диаграмма 1.2. Структура потребления по видам ПВВ в стоимостном выражении, 2017 г.
Диаграмма 1.3. Структура потребления по видам СИ в стоимостном выражении, 2017 г.
Диаграмма 2.1. Динамика внутреннего производства ПВВ, 2012-2017 гг.
Диаграмма 2.2. Структура производства ПВВ в зависимости от места производства, 2015-2017 гг., %
Диаграмма 2.3. Доля ВВ, произведенных вблизи мест потребления в общей структуре производства ПВВ, 2015-2017 гг., тыс.тонн
Диаграмма 2.4. Соотношение производства тротиловых и бестротиловых ВВ, 2013-2017 гг., %
Диаграмма 2.5. Динамика производства эмульсионных ВВ, 2015-2017г., тыс. тонн
Диаграмма 2.6. Структура производства эмульсионных ВВ, 2017г., %
Диаграмма 2.7. Динамика производства патронированных эмульсионных ВВ, тыс. тонн
Диаграмма 2.8. Приблизительная структура производства патронированных эмульсионных ВВ в зависимости от диаметра патрона, 2017г., %
Диаграмма 2.9. Динамика производства простейших гранулированных ВВ (АСДТ/АНФО), 2015-2017, тыс. тонн
Диаграмма 2.10. Структура производства АНФО по категориям производителей, в %
Диаграмма 2.10. Динамика производства тротилсодержащих ВВ (в т.ч. шашек), 2014-2017гг., тыс. тонн
Диаграмма 2.11. Отраслевая структура производства ПВВ, 2017, %
Диаграмма 2.12. Структура производства ПВВ по типу добычи (открытая/подземная), 2017, %
Диаграмма 3.1. Динамика совокупного производства ПВВ на предприятиях АО «Нитро Сибирь», 2007-2017, тыс. тонн
Диаграмма 3.2. Динамика производства ПВВ по видам на предприятиях АО «Нитро-Сибирь», 2007-2017
Диаграммы 3.3. и 3.4. Отраслевая и региональная структура производства АО «Нитро Сибирь»
Диаграмма 3.5. Динамика совокупного производства ПВВ компанией АО «Азот-Взрыв», 2007-2017, тыс. тонн
Диаграмма 3.6. Динамика производства ПВВ по видам на предприятиях АО «Азот-Взрыв», 2007-2017, тыс. тонн
Диаграммы 3.7. и 3.8. Отраслевая и региональная структура производства АО «Азот-Взрыв»
Диаграмма 3.9. Структура производства ПВВ по видам на АО «Знамя»
Диаграммы 3.10 и 3.11 Отраслевая и региональная структура производства ПВВ «Максам Русия»
Диаграмма 3.12 Динамика совокупного производства ПВВ компанией «ПВВ», 2015-2017, тыс. тонн
Диаграммы 3.13 и 3.14 Отраслевая и региональная структура производства «Орика Си Ай Эс»
Диаграмма 5.1. Динамика импорта ПЭВВ, 2013-2017 гг.
Диаграмма 5.2. Динамика экспорта готовых ПВВ, 2007-2017 гг.
Диаграмма 5.3. Структура экспорта по видам готовых ВВ, 2017
Диаграмма 5.4. Структура экспорта ВВ (с учетом тротила), по странам-импортерам, 2017
Диаграмма 5.5. Крупнейшие экспортеры ВВ в 2017-м году
Диаграммы 6.1-6.4. Динамика добычи полезных ископаемых в ключевых отраслях, 2018-2030
Диаграмма 6.5. Прогноз спроса на ПВВ, 2018-2030, в тыс. тонн (3 сценария)
Диаграмма 6.6. Тренды развития спроса по видам ВВ до 2030г. (умеренный сценарий)

.


Рис.1.1. Рыночные позиции основных групп промышленных взрывчатых материалов в системе координат «рыночная доля – темп прироста», 2017 (в стоимостном выражении)
Рис.1.2. Рыночные позиции основных групп промышленных взрывчатых материалов в системе координат «рыночная доля – темп прироста», 2017 (в натуральном выражении)
Рис. 3.1. Карта «специализированных» производителей ПВВ, не являющихся добывающими компаниями
Рис. 3.2. Виды и марки ПВВ, выпускаемые АО «Нитро-Сибирь»*
___________________________________
Для приобретения отчета необходимо отправить на электронный адрес mail@centripap.ru название исследования и реквизиты Вашей организации. В ответ будут направлены в электронном виде договор и счет на оплату. Комплект юридических и бухгалтерских документов (договор, акт сдачи-приемки, счет-фактура) будут направлены Вам почтой. Отчет отправляется по электронной почте вложенным файлом в формате Word после зачисления платежа на наш счет.