Анализ российского рынка промышленных взрывчатых веществ, 2019. Прогноз 2030

.

Дата выхода:

Версия 3: май 2019

Версия 2: апрель 2018
Версия 1: апрель 2014

 .

Отчет содержит:  98 страниц, 49 таблицы, 43 схем и диаграмм

.

Стоимость: 65 000 руб.
(Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки)
___________________________________

Исследование построено на основе интервью с отечественными производителями и потребителями промышленных взрывчатых материалов (ПВМ). Всего опрошено порядка 75 производителей и порядка 50 конечных потребителей ПВМ.

Исследовались три группы производителей ППВ:

•    специализированные предприятия, создающие производства ВВ преимущественно вблизи мест потребления
•    советские специализированные заводы, традиционно выпускающие тротилсодержащие ВВ и частично, либо полностью переориентированные в современных условиях на выпуск эмульсионных и гранулированных ВВ типа АНФО.
•   горнодобывающие предприятия, имеющие пункты (заводы) по производству ВВ для собственных нужд.

Наряду с производителями ВВ изучались производители средств инициирования (СИ), таких как: неэлектрические системы инициирования, электродетонаторы, электронные системы инициирования, шашки, детонирующие шнуры.

В качестве потребителей ВВ были выбраны наиболее крупные российские предприятия по добыче угля, железной и цветной руды, золота, алмазов, щебня, неметаллических руд (разрезы, рудники, шахты, карьеры).

Дополнительные источники информации:  ФТС РФ, Росстат, Ростехнадзор.

Исследование дает ответы на следующие вопросы:

•    Каков объем рынка ВВ и СИ в стоимостном (в руб.) и в натуральном выражении (тонны, млн. шт, млн. м.) в 2017-2018 гг., в т.ч.
по видам ПВВ:

- ЭВВ налив
- ЭВВ патроны
- ЭВВ патроны капсюлечувствительные
- АНФО (АСДТ)
- ТВВ
- Шашки
по видам СИ:
- неэлектрические системы инициирования
- электродетонаторы
- детонирующие шнуры
- электронные системы инициирования

•    Какова динамика развития отрасли
•    Какие наблюдаются тенденции в структуре рынка,  в продуктах, в ценах
•    Как развивается производство эмульсионных ВВ, патронированных эмульсионных ВВ, капсюлечувствительных, тротилсодержащих ВВ
•    Как сегментируется рынок по отраслям, таким как:

- уголь (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- железная руда (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- цветная руда (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- драг. металлы (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- неметаллы (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- щебень и строительный камень
- строительство
- другое

•    Каковы рыночные доли компаний, занятых в отрасли в целом по рынку и в сегментах ЭВВ, ПЭВВ, ТВВ, АНФО, СИ
•    Каковы рыночные позиции компаний-производителей по регионам
•    Каковы рыночные позиции наиболее крупных компаний в регионах и в отраслях
•    Каковы стратегии развития наиболее крупных компаний
•    Какой сложился уровень цен на различные виды ПВМ
•    Каковы долгосрочные тренды развития в потребляющих отраслях
•    Как будет развиваться рынок до 2030-го года, каковы будут темпы прироста
•    Каков объем спроса прогнозируется в 2018-2030 гг, в т.ч. по видам и отраслям ПВВ.
•    Какие отрасли станут драйверы рынка (продемонстрируют наибольший рост)
•    Какие новые заводы по производству ПВМ сейчас строятся
•    Какие заводы планируют увеличивать мощности
 
Работа представляет ценность для:

•    Действующих производителей ПВВ и СИ
•    Потенциальных производителей ПВВ и СИ
•    Компаний, занятых добычей полезных ископаемых
•    Производителей и поставщиков технологий, машин и оборудования для буровзрывной отрасли
•    Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль производства промышленных взрывчатых материалов и БВР

Содержание

Глава 1. Оценка объема и структуры потребления взрывчатых материалов (ВМ) в РФ, 2017-2018г    

1.1. Объем и динамика потребления ВМ
1.1.1 готовые ПВВ (тонны, рубли)    
1.1.2 средства инициирования взрыва (штуки, метры, рубли)
1.2 Структура потребления ПВВ по отраслям и способам добычи, 2018

Глава 2. Производство взрывчатых веществ в рф    

2.1 Тенденции отрасли взрывчатых материалов, 2019    
2.2 Динамика производства пвв, 2017-2018
2.3 Структура производства пвв по видам
- Эмульсионные ВВ
- Эмульсионные патронированные ВВ
- Эмульсионные патронированные капсюлечувствительные
- ANFO
- Тротилсодержащие ВВ
- Шашки
2.4 Региональная структура производства ПВВ    
2.4.1 Готовые ПВВ всех видов    
2.4.2 Эмульсионные ВВ
2.4.3 Тротилсодержащие ВВ    

Глава 3. Анализ импортно-экспортных поставок    

3.1. Импорт ПВВ    
3.2. Экспорт ПВВ    
3.2.1 Динамика экспорта взрывчатых веществ    
3.2.2 Виды экспортируемых взрывчатых веществ    
3.2.3 Направления экспортных поставок    
3.2.4 Производители-экспортеры ВВ    

Глава 4. Конкуренция в отрасли    

4.1 Рыночные позиции конкурентов, в т.ч. в продуктовых сегментах     
4.1.1 Рейтинг производителей ВМ по объему выручки, 2018    
4.1.2 Характеристика производителей: Название/ Управляющая компания/ Виды выпускаемых ВМ/ Объемы производства ВМ по видам / Доли в натуральном выражении    
4.1.3 Рыночные доли производителей в сегменте «Эмульсионные ВВ»    
4.1.4 Рыночные доли производителей в сегменте «Тротилсодержащие ВВ»    

4.2 Анализ конкуренции в регионах  

4.2.1 Сибирский ФО    
4.2.1.1 Отраслевая структура потребления    
4.2.1.2 Рыночные доли предприятий в регионе
4.2.1.3 Рыночные доли предприятий в отраслях    

4.2.2 Дальневосточный ФО    
4.2.2.1 Отраслевая структура потребления    
4.2.2.2 Рыночные доли предприятий в регионе
4.2.2.3 Рыночные доли предприятий в отраслях    

4.2.3 Северо-западный ФО    
4.2.3.1 Отраслевая структура потребления    
4.2.3.2 Рыночные доли предприятий в регионе
4.2.3.3 Рыночные доли предприятий в отраслях    

4.2.4 Уральский ФО    
4.2.4.1 Отраслевая структура потребления    
4.2.4.2 Рыночные доли предприятий в регионе
4.2.4.3 Рыночные доли предприятий в отраслях    

4.2.5 Центральный ФО    
4.2.5.1 Отраслевая структура потребления    
4.2.5.2 Рыночные доли предприятий в регионе
4.2.5.3 Рыночные доли предприятий в отраслях    

4.2.6 Приволжский ФО    
4.2.6.1 Отраслевая структура потребления    
4.2.6.2 Рыночные доли предприятий в регионе
4.2.6.3 Рыночные доли предприятий в отраслях    

4.2.7 Южный ФО    
4.2.7.1 Отраслевая структура потребления    
4.2.7.2 Рыночные доли предприятий в регионе
4.2.7.3 Рыночные доли предприятий в отраслях    

4.3 КАРТА ПРИСУТСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПВВ    

Глава 5. Профили производителей: активы / ресурсы / продукты / планы по развитию    

5.1 Азот-взрыв (AV Group)    
5.2 Нитро Сибирь    
5.3 Азоттех    
5.4 Нипигормаш    
5.5 Знамя    
5.6 Orica    
5.7 Бийский олеумный завод    
5.8 Завод им.Свердлова    
5.9 Планы по развитию прочих производителей    

Глава 6. Перспективы развития рынка ПВВ в РФ, 2030    

6.1. Тренды развития потребляющих отраслей    
6.2. Прогноз объемов потребления ПВВ до 2030    
6.3. Прогноз объемов потребления ПВВ по видам до 2030
6.4 перспективные проекты по организации и наращиванию производства ВВ    

Глава 7. Обзор цен    

7.1. Рыночные цены на готовые ПВВ, 2018    
7.2. Рыночные цены на СИ, 2018    
7.3 экспортные цены на ПВВ, 2018    

Приложение 1. Производство ПВВ для подземных работ по наиболее крупным специализированным производителям    
Приложение 2. Контактные данные производителей вв

Список таблиц и диграмм

Таблица 1.1. Оценка рынка готовых ПВВ в натуральном выражении, 2017-2018 гг.
Таблица 1.2. Оценка рынка готовых ПВВ в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.
Таблица 1.3. Оценка рынка СИ в натуральном выражении, 2016-2018 гг.
Таблица 1.4. Оценка рынка СИ в стоимостном выражении, 2017-2018 гг.
Таблица 1.5. Распределение объемов потребления ПВВ по отраслям и способам добычи, 2018
Таблица 2.1. Краткая характеристика тенденций в отрасли промышленных ВВ, 2018
Таблица 2.2. Краткая характеристика тенденций в отрасли СИ взрыва, 2018
Таблица 2.3. Структура производства ПВВ в зависимости от места производства, 2017-2018 гг., %
Таблица 2.4. Перечень, добывающих предприятий, осуществляющих производство ВВ для собственных нужд
Таблица 2.5. Производство ПВВ по видам, 2017-2018 гг., тыс. тонн
Таблица 2.6. Структура производства готовых ПВВ по федеральным округам, 2017-2018 гг.
Таблица 2.7. Структура производства готовых ПВВ по регионам, 2017-2018 гг.
Таблица 2.8. Структура производства готовых эмульсионных ВВ по регионам, 2017-2018 гг.
Таблица 3.1. Объемы экспортных поставок взрывчатых веществ в 2007-2018 гг., тыс. тонн
Таблица 3.2. Виды экспортируемых взрывчатых веществ в 2015-2018 гг., тыс. тонн
Таблица 3.3. Страны-получатели российских взрывчатых веществ (с учетом тротила), 2015-2018 гг., тонн
Таблица 3.4. Объемы экспорта ВВ по странам-получателям и видам ВВ, 2018, тонн
Таблица 3.5. Объемы экспорта ВВ по странам-получателям и видам ВВ, 2017
Таблица 3.6. Объемы экспорта ВВ по компаниям-экспортерам, 2016-2018гг.
Таблица 3.7. Объем, структура и направления поставок экспортеров, 2018г.
Таблица 3.8. Объем, структура и направления поставок экспортеров, 2018г.
Таблица 4.1. Рейтинг производителей ВМ по объему выручки, 2018
Таблица 4.2. Объемы производства ВМ по видам по предприятиям, 2018г
Таблица 4.3. Рыночные доли производителей эмульсионных ВВ (наливных, патронированных), 2018г.
Таблица 4.4. Рыночные доли производителей тротилсодержащих ВВ и шашек, 2018г.
Таблица 4.5. Объемы реализации ПВВ (в т.ч. ЭВВ) по предприятиям в Сибирском ФО, 2018г.
Таблица 4.6. Объемы реализации ПВВ (в т.ч. ЭВВ) по предприятиям в Дальневосточном ФО, 2018г.
Таблица 4.7. Объемы реализации ПВВ (в т.ч. ЭВВ) по предприятиям в Северо-Западном ФО, 2018г.
Таблица 4.8. Объемы реализации ПВВ (в т.ч. ЭВВ) по предприятиям в Уральском ФО, 2018г.
Таблица 4.9. Объемы реализации ПВВ (в т.ч. ЭВВ) по предприятиям в Центральном ФО, 2018г.
Таблица 4.10. Объемы реализации ПВВ (в т.ч. ЭВВ) по предприятиям в Приволжском ФО, 2018г.
Таблица 4.11. Объемы реализации ПВВ (в т.ч. ЭВВ) по предприятиям в Южном ФО, 2018г.
Таблица 5.1 АЗОТ-ВЗРЫВ (AV GROUP): Активы - Ресурсы (факторы успеха) - Продукты/услуги - Продуктовый портфель ВВ - Планы по развитию
Таблица 5.2 НИТРО СИБИРЬ:  Активы - Ресурсы (факторы успеха) - Продукты/услуги - Продуктовый портфель ВВ - Планы по развитию
Таблица 5.3 АЗОТТЕХ: Активы - Ресурсы (факторы успеха) - Продукты/услуги - Продуктовый портфель ВВ - Планы по развитию
Таблица 5.4 НИПИГОРМАШ: Активы - Ресурсы (факторы успеха) - Продукты/услуги - Продуктовый портфель ВВ - Планы по развитию
Таблица 5.5 ЗНАМЯ: Активы - Ресурсы (факторы успеха) - Продукты/услуги - Продуктовый портфель ВВ - Планы по развитию
Таблица 5.6 ORICA: Активы - Ресурсы (факторы успеха) - Продукты/услуги - Продуктовый портфель ВВ - Планы по развитию
Таблица 5.7 БИЙСКИЙ ОЛЕУМНЫЙ ЗАВОД: Активы - Ресурсы (факторы успеха) - Продукты/услуги - Продуктовый портфель ВВ - Планы по развитию
Таблица 5.8 ЗАВОД ИМ.СВЕРДЛОВА: Активы - Ресурсы (факторы успеха) - Продукты/услуги - Продуктовый портфель ВВ - Планы по развитию
Таблица 5.9 Планы по развитию прочих производителей
Таблица 6.1. Анализ факторов развития ключевых потребительских отраслей
Таблица 6.2. Прогноз спроса на ПВВ в отраслях, 2019-2030, в тыс. тонн
Таблица 6.3. Прогноз объемов потребления ПВВ по видам, 2019-2030, в тыс. тонн
Таблица 6.4. Проекты по расширению / организации новых производств ПВВ с 2019-го года
Таблица 7.1. Усредненные годовые цены по видам ВВ
Таблица 7.2. Средневзвешенные годовые цены по видам СИ
Таблица 7.3. Контрактные экспортные цены российских поставщиков ПВВ в 2018 г.

 
Диаграмма 1.1. Структура потребления по видам ПВВ в натуральном выражении, 2018 г.
Диаграмма 1.2. Структура потребления по видам ПВВ в стоимостном выражении, 2018 г.
Диаграмма 1.3. Структура потребления СИ по видам в стоимостном выражении, 2018 г.
Диаграмма 1.4. Структура потребления ПВВ по отраслям в натуральном выражении, 2018 г.
Диаграмма 1.5. Структура потребления ПВВ по отраслям в стоимостном выражении, 2018 г.
Диаграмма 1.6. Доля ПВВ, используемых в подземной добыче, 2018 г
Диаграмма 1.7. Структура потребления ПВВ по способу добычи в отраслях, 2018 г.
Диаграмма 2.1. Динамика объемов производства промышленных ВВ, 2016-2018
Диаграмма 2.2. Соотношение производства тротиловых и бестротиловых ВВ, 2013-2018 гг., %
Диаграмма 2.3. Видовая структура производства ПВВ, 2018 гг. (%)
Диаграмма 2.4. Видовая структура производства ПВВ по категориям производителей, 2018 гг., в %
Диаграмма 3.1. Динамика импорта ПЭВВ, 2013-2017 гг.
Диаграмма 3.2. Динамика экспорта готовых ПВВ, 2007-2018 гг., тыс. тонн
Диаграмма 3.3. Структура экспорта по видам готовых ВВ, 2018
Диаграмма 3.4. Структура экспорта ВВ (с учетом тротила), по странам-импортерам, 2018
Диаграмма 3.5. Крупнейшие экспортеры ВВ в 2018-м году
Диаграмма 4.1. Отраслевая структура потребления ПВВ в Сибирском ФО, 2018г.
Диаграмма 4.2. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Сибирском ФО, 2018г.
Диаграмма 4.3. Рыночные доли предприятий в СФО в отраслях 2018г.
Диаграмма 4.4. Отраслевая структура потребления ПВВ в Дальневосточном ФО, 2018г.
Диаграмма 4.5. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Дальневосточном ФО, 2018г.
Диаграмма 4.6. Рыночные доли предприятий в ДВФО в отраслях 2018г.
Диаграмма 4.7. Отраслевая структура потребления ПВВ в Северо-Западном ФО, 2018г.
Диаграмма 4.8. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Северо-Западном ФО, 2018г.
Диаграмма 4.9. Рыночные доли предприятий в СЗФО в отраслях 2018г.
Диаграмма 4.10. Отраслевая структура потребления ПВВ в Уральском ФО, 2018г.
Диаграмма 4.11. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Уральском ФО, 2018г.
Диаграмма 4.12. Рыночные доли предприятий в УФО в отраслях 2018г.
Диаграмма 4.13. Отраслевая структура потребления ПВВ в Центральном ФО, 2018г.
Диаграмма 4.14. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Центральном ФО, 2018г.
Диаграмма 4.15. Рыночные доли предприятий в ЦФО в отраслях 2018г.
Диаграмма 4.16. Отраслевая структура потребления ПВВ в Приволжском ФО, 2018г.
Диаграмма 4.17. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Приволжском ФО, 2018г.
Диаграмма 4.18. Рыночные доли предприятий в ПФО в отраслях 2018г.
Диаграмма 4.19. Отраслевая структура потребления ПВВ в Южном ФО, 2018г.
Диаграмма 4.20. Рыночные доли предприятий, присутствующих в Южном ФО, 2018г.
Диаграмма 4.21. Рыночные доли предприятий в ЮФО в отраслях 2018г.
Рис. 4.1. Карта «специализированных» производителей ПВВ, не являющихся добывающими компаниями, присутствующих в регионах
Диаграммы 6.1-6.4. Динамика добычи полезных ископаемых в ключевых отраслях, 2019-2030
Диаграмма 6.5. Прогноз спроса на ПВВ в отраслях, 2019-2030, в тыс. тонн
Диаграмма 6.6. Прогноз спроса на ПВВ и темпов прироста спроса, 2019-2030, в тыс. тонн
Диаграмма 6.7. Тренды развития спроса по видам ВВ до 2030г. (умеренный сценарий)
___________________________________
Для приобретения отчета необходимо отправить на электронный адрес mail@centripap.ru название исследования и реквизиты Вашей организации. В ответ будут направлены в электронном виде договор и счет на оплату. Комплект юридических и бухгалтерских документов (договор, акт сдачи-приемки, счет-фактура) будут направлены Вам почтой. Отчет отправляется по электронной почте вложенным файлом в формате Word после зачисления платежа на наш счет.