Анализ рынка промышленных взрывчатых веществ в Казахстане, 2018. Прогноз 2023

 

Дата выхода: ноябрь 2018
Отчет содержит 60 страниц 
Стоимость: 60 000 руб. 
___________________________________

 

Горнодобывающий сектор занимает лидирующую позицию в структуре экономики Казахстана. Добыча минерального сырья наряду со строительством обозначены как приоритетные отрасли в долгосрочный перспективе развития страны. В период 2017-2018гг горнодобывающая промышленность демонстрирует опережающий рост: +9,3% в 2017-м году и +5,5% в 2018-м году (по итогам первого пол-ия). В этой связи казахстанский рынок промышленных взрывчатых веществ (ПВВ) динамично развивается. Для данной индустрии характерны темпы прироста в натуральном выражении на уровне 6-7% в год.
Потребности добывающих и строительных компаний в ПВВ обеспечивают преимущественно несколько производителей – «НПП Интеррин», ORICA и MAXAM. В отличии от России в Казахстане отсутствуют крупнотоннажные производства ПВВ. Отрасли взрывчатых материалов свойственно наличие небольших заводов вблизи концентрации добывающих компаний.  В совокупности в РК на сегодняшний день расположено порядка 15 производственных площадок, принадлежащих специализированным производителям. В ближайшее время ожидается появление нового производителя. 

 

Исследование построено на основе интервью с казахстанскими производителями и потребителями промышленных взрывчатых веществ. Всего опрошено более 80 потребителей и 4 специализированных производителя. 
В качестве потребителей ВВ были выбраны наиболее крупные предприятия по добыче угля, руд черных и цветных металлов, золота, строительного камня (разрезы, рудники, шахты, карьеры).

 

В качестве дополнительных источников информации использовались: Комитет по статистике Казахстана, Статистика перевозок Таможенного Союза и ФТС, Государственные стратегии развития отраслей (Правительство Казахстана).

 

Исследование дает ответы на следующие вопросы:

 

•    Каков объем рынка ВВ в стоимостном (в тенге) и в натуральном выражении (тонны) в 2016-2018 гг., в т.ч.  по видам ПВВ:
- ЭВВ налив
- ЭВВ патроны
- ЭВВ патроны капсюлечувствительные
- АНФО (АСДТ)
- тяжелые АНФО (эмульсия с твердой фазой или смесевые)
- ТВВ
•    Какова динамика развития отрасли
•    Какие наблюдаются тенденции в структуре рынка,  в продуктах, в ценах
•    Как развивается производство эмульсионных ВВ, патронированных эмульсионных ВВ, тротилсодержащих ВВ
•    Как сегментируется рынок по отраслям, таким как:
- уголь (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- железная руда (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- цветная руда (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- драг. металлы (в т.ч. по открытой/подземной добыче)
- щебень и строительный камень
- строительство
- другое
•    Каковы рыночные доли компаний, занятых в отрасли •    Каковы рыночные позиции компаний-производителей по регионам
•    Каковы рыночные позиции компаний в отраслях
•    Какой сложился уровень цен на различные виды ВВ
•    Каковы тренды развития в потребляющих отраслях
•    Как будет развиваться рынок до 2023-го года, каковы будут темпы прироста
•    Каков объем спроса прогнозируется в 2018-2023гг
•    Какие отрасли станут драйверы рынка (продемонстрируют наибольший рост)
•    Какие новые заводы по производству ВВ сейчас строятся 
•    Какие заводы планируют увеличивать мощности
Кто занимается добычей полезных ископаемых в отраслях
Имеют ли добывающие компании собственное производство ВВ
По основным потребителям ВВ в каждой отрасли представлена следующая информация:
- наименование добывающей компании 
- управляющая компания
- кто производит БВР /ВР (самостоятельно / подрядчик)
- виды используемых ВВ. Соотношение по видам
- производитель ВВ / наличие собственного производства ВВ
 - расход ВВ в год 
- планы (переход на другие виды ВВ, организация собственного производства ВВ)

 

Работа представляет ценность для:

 

•    Действующих производителей ПВВ
•    Потенциальных производителей ПВВ
•    Компаний, занятых добычей полезных ископаемых
•    Производителей и поставщиков технологий, машин и оборудования для буровзрывной отрасли
•    Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль производства промышленных взрывчатых материалов и БВР

 
Содержание исследования

  

ГЛАВА 1. ОЦЕНКА ОБЪЕМА РЫНКА ПВВ В КАЗАХСТАНЕ
1.1 Общая характеристика рынка. Тенденции
1.2 Объем и динамика потребления ПВВ, 2016-2018
1.3 Структура рынка: производство / импорт / экспорт
1.4 Структура потребления по видам ПВВ
1.5 Отраслевая структура потребления    
1.6 Уровень цен на ВВ, 2018    

 

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА ПВВ    
2.1 Объем и динамика производства ПВВ, 2016-2018    
2.2 Уровень загрузки мощностей    
2.3 Структура производства по видам ПВВ    
2.4 Структура производства по регионам    

 

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ)    
3.1 Карта производителей ВВ    
3.2 Рыночные доли производителей ВВ, в т.ч. в сегментах    
3.3 Характеристика производителей    
3.3.1 «НПП Интеррин»    
Мощности. Объем и динамика производства    
Виды выпускаемых ВВ    
Отраслевая структура сбыта ВВ    
3.3.2 «ORICA»    
Мощности. Объем и динамика производства    
Виды выпускаемых ВВ    
Отраслевая структура сбыта ВВ    
3.3.3 «MAXAM»    
Мощности. Объем и динамика производства    
Виды выпускаемых ВВ
Отраслевая структура сбыта ВВ    

  
ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПВВ В КАЗАХСТАНЕ    
4.1 Уголь    
4.1.1 Состояние отрасли    
Динамика добычи угля    
Добывающие компании    
4.1.2 Потребители ВВ в отрасли добычи угля*    

4.2 Руды черных металлов    
4.2.1 Железная руда    
Состояние отрасли: динамика добычи, регионы добычи, добывающие компании    
Потребители ВВ в отрасли добычи железной руды    
4.2.2 Хромовая руда    
состояние отрасли: динамика добычи, регионы добычи, добывающие компании    
потребители ВВ в отрасли добычи хромовой руды    
4.2.3 Марганцевая руда    
Состояние отрасли: динамика добычи, регионы добычи, добывающие компании    
Потребители ВВ в отрасли добычи марганцевой руды    

4.3 Руды цветных металлов    
4.3.1 Медные руды    
Состояние отрасли: динамика добычи, регионы добычи, добывающие компании    
Потребители ВВ в отрасли добычи медной руды    
4.3.2 Алюминий    
4.3.3 Медно-цинковые, свинцово-цинковые руды    
Состояние отрасли: динамика добычи, регионы добычи, добывающие компании    
Потребители ВВ в отрасли добычи медно-цинковых и свинцово-цинковых руд    

4.4 Золото    
4.4.1 Состояние отрасли    
4.4.2 Потребители ВВ в отрасли добычи золота    

4.5 Строительный камень    

 

ГЛАВА 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПВВ    
6.1. Тренды развития потребляющих отраслей    
6.1.1 Прогноз экономического развития в Казахстане    
6.1.2 Внутренние факторы, оказывающие влияние на развитие отраслей    
6.2 Прогноз объемов потребления ПВВ в 2019-2023гг    

Приложение 1. Контактные данные производителей    
Приложение 2. Контактные данные потребителей - горнодобывающих предприятий    
Приложение 3. Контактные данные производителей БВР/ВР    
Приложение 4. Перечень допущенных к применению в республике Казахстан промышленных взрывчатых материалов
___________________________________
Для приобретения отчета необходимо отправить на электронный адрес mail@centripap.ru название исследования и реквизиты Вашей организации. В ответ будут направлены в электронном виде договор и счет на оплату. Комплект юридических и бухгалтерских документов (договор, акт сдачи-приемки, счет-фактура) будут направлены Вам почтой. Отчет отправляется по электронной почте вложенным файлом в формате Word после зачисления платежа на наш счет.