Анализ российского рынка древесно-полимерного композита (декинга), 2020

(версия 2, расширенная и дополненная)

 

Дата выхода исследования: 
Версия 2: январь 2020 года
Версия 1: ноябрь 2010 года

 

Отчет содержит 99 страниц, 39 таблицы, 48 схем и диаграмм

 

Стоимость исследования: 58 000 рублей
(Научно-исследовательским организациям предоставляются скидки)
__________________________________________________

Несмотря на то, что рынок древесно-полимерного композита (ДПК) начал формироваться 15 лет назад, для российского потребителя товар остается еще достаточно новым. 
Рынок находится на стадии роста, для которой характерно: появление новых производителей, высокие, относительно строительной отрасли в целом, темпы развития, расширение выпускаемой продукции из ДПК. Доля декинга в общем объеме потребления ДПК ежегодно снижается. В свою очередь популярность приобретают заборная доска, сайдинг (фасадная доска), подоконники, двери и малые архитектурные формы.
Оценивая дальнейшие перспективы рынка в России, можно говорить о значительных резервах роста внутреннего потребления изделий из древесно-полимерного композита. Так, по сравнению с лидером мирового потребления – США - потребление изделий из ДПК на душу населения в России меньше в 10 раз, по сравнению с Европой – в 2 раза. Вместе с тем, ряд факторов сдерживают развитие отрасли. К одним из наиболее важных стоит отнести низкую степень информированности о продукции потенциальных потребителей и высокие цены.

 

В настоящее время отрасль ДПК в РФ представлена крупными и средними производителями, а также множеством малых предприятий, которые изготавливают террасную доску и другие изделия небольшими партиями индивидуально для каждого заказчика. Всего в ходе исследования было идентифицировано более 70 предприятий-производителей, из них для целей исследования было опрошено 30 наиболее крупных компаний.
Помимо интервью с участниками рынка, использовались следующие источники данных: таможенная статистика за 2017-2019г. (базы ФТС), статистика РОССТАТа, данные зарубежных исследовательских агентств, открытая вторичная отраслевая информация.

 

Исследование дает ответы на следующие вопросы:

 

•    Каков объем и динамика потребления изделий из ДПК в 2017-2019г. в тоннах и кв.м.
•    Каков потенциальный объем рынка
•    Каковы темпы прироста рынка за последние три года
•    Каков объем внешней торговли (импорта и экспорта) в 2017-2019г.
•    Какова структура потребления рынка по видам изделий, 2017-2019г. (в тоннах)
•    Какова структура потребления и производства по виду связующего полимера, 2017-2019 (в тоннах)
•    Как сегментируется рынок по отраслям и группам потребителей
•    Каков объем мощностей
•    Каков объем производства, 2012-2019, в т.ч. по видам изделий
•    Какова структура рецептур на разных связующих
•    Каковы рыночные позиции производителей в 2018 и 2019 гг.
•    Каковы объемы производства, мощности, количество экструдеров и другие характеристики по каждому предприятию
•    Каковая региональная структура производства
•    Кто, откуда и по какой цене поставляет импортную продукцию из ДПК
•    Какие импортные изделия из ДПК наиболее востребованы потребителями
•    Кто и в каком объеме экспортирует изделия  из ДПК. Каковы направления экспорта
•    Каков уровень цен на изделия из ДПК
•    Как развиваются потребляющие отрасли
•    Какие факторы оказывают влияние на развитие рынка
•    Какие сегменты наиболее перспективны
•    Как будет расти спрос и предложение до 2025г. (в т.ч. по видам изделий)
•    Как развивается рынок ДПК в развитых регионах мира

 


Работа может представлять ценность для:

 

•    Действующих производителей ДПК
•    Потенциальных производителей ДПК
•    Производителей и поставщиков технологий, машин, оборудования и сырья для производства ДПК
•    Финансовых институтов/компаний, планирующих инвестировать в отрасль

 

Содержание

 

Глава 1. Объем и структура рынка ДПК    
1.1 Оценка объема и динамики потребления ДПК, 2017-2019 (в тоннах, кв.м.)    
1.2 Структура потребления по видам выпускаемых изделий    
1.3 Структура потребления по типу связующего полимера    

 

Глава 2. Внутреннее производство ДПК    
2.1 Объем установленных мощностей    
2.2 Динамика объемов производства ДПК (изделий из него)    
2.3 Региональная структура производства    
2.4 Структура производства по типу связующего полимера    

 

Глава 3. Внешняя торговля    
3.1 Импортные поставки    
3.1.1 Объем и динамика импорта ДПК    
3.1.2 Характеристика импортируемых изделий из ДПК    
3.1.3 Компании-производители импортируемого ДПК    
3.1.4 Компании-получатели импортируемого ДПК    
3.2 Экспортные поставки    
3.2.1 Объем  и динамика экспорта    
3.2.2 Направления экспорта    
3.2.3 Компании-экспортеры    

 

Глава 4. Конкурентный анализ    
4.1 Рейтинг производителей дпк (рыночные доли, 2017-2019 гг.)    
4.2 Характеристика производителей    

 

Глава 5. Потребители ДПК    
5.1 Структура потребления по отраслям    
5.2 Характеристика групп потребителей    
Строительство и недвижимость    
Коммерческое и промышленное строительство    
Спортивные сооружения    
Парки, скверы    
Автостроение    

 

Глава 6. Обзор цен на ДПК    

 

Глава 7. Мировой рынок ДПК    
7.1 Мировой рынок ДПК    
7.1.1 Динамика мирового производства ДПК    
7.1.2 Региональная структура производства ДПК    
7.1.3 Структура мирового производства ДПК в зависимости от типа связующего полимера
7.2 Американский рынок    
7.2.1 Объем производства и потребления ДПК    
7.2.2 Структура производства ДПК в зависимости от типа связующего полимера    
7.2.3 Видовая структура потребления ДПК    
7.2.4 Рынок древесно-полимерного декинга Северной Америки    
7.3 Рынок Европы    
7.3.1 Производство ДПК в Европе    
7.3.2 Структура производства ДПК в зависимости от типа связующего полимера    
7.3.3 Структура потребления ДПК    
7.4 Рынок Китая    
7.4.1 Динамика производства ДПК    
7.4.2 Структура производства ДПК в зависимости от типа связующего полимера    
7.4.3 Отраслевое потребление ДПК. Рынок декинга    

 

Глава 8. Перспективы развития рынка    
8.1 Оценка потенциальной емкости рынка    
8.2 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка    
8.3 Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка    
8.4 Прогноз спроса и предложения до 2025    

 

Приложение 1. Контактные данные российских производителей древесно-полимерного декинга    

 

Список таблиц и диграмм

 

Таблица 1.1 Объем потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 1.2 Доля импорта в потреблении древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 1.3 Объем потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., кв. м.
Таблица 1.4 Доля импорта в потреблении древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., кв. м
Таблица 1.5 Видовая структура потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 1.6 Структура потребления по типам связующего полимера в древесно-полимерных изделиях на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 2.1 Объем производства изделий из ДПК в России в 2012-2019 гг., тонн
Таблица 2.2 Объем производства изделий из ДПК по видам в России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 2.3 Распределение объемов производства изделий из ДПК по федеральным округам* в России в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 2.4 Географическое распределение производителей изделий из древесно-полимерного композита в России, 2019 год
Таблица 2.5 Объем производства изделий из древесно-полимерного композита по типу связующего полимера в России, 2019 год, тонн
Таблица 3.1 Динамика импортных поставок древесно-полимерных изделий на рынок России в 2017-2019 гг.
Таблица 3.2 Объем поставок древесно-полимерных изделий на рынок России по странам в 2017-2019 гг.
Таблица 3.3 Импорт древесно-полимерных изделий на рынке России по видам в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 3.4 Импорт террасной доски из ДПК на рынке России по производителям в 2017-2019 гг., кв. м.
Таблица 3.5 Структура импортных поставок изделий из ДПК в зависимости от типа связующего полимера
Таблица 3.6 Характеристика поставок изделий из ДПК в 2017-2019 гг. по типу полимерного связующего и по стране происхождения
Таблица 3.7 Характеристика поставок изделий из ДПК в 2017-2019 гг. по долям полимерного связующего в составе ДПК,  тонн
Таблица 3.8 Компании-производители импортируемых изделий из ДПК в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 3.9 Компании-производители импортируемых изделий из ДПК в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 3.10 Динамика экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России в 2017-2019
Таблица 3.11 Объем экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России по видам в 2017-2019 гг., тонн
Таблица 3.12 Объем экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России по странам в 2017-2019 гг.
Таблица 3.13 Объем экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России по экспортерам в 2017-2019 гг.
Таблица 4.1 Объемы производства и мощностей по выпуску изделий из ДПК в РФ в 2017-2019 гг. по основным предприятиям
Таблица 4.2 Характеристика российских производителей изделий из ДПК по основным параметрам производства
Таблица 4.3 Объемы производства основных производителей по видам изделий из ДПК в 2019 г.
Таблица 4.4 Объемы производства основных производителей террасной доски из ДПК в 2017-2019 гг., кв. м.
Таблица 5.1 Основные сегменты применения ДПК в РФ
Таблица 5.2 Ввод в эксплуатацию новых промышленных производств, 2013-2018 г.
Таблица 5.3 Производство автомобилей в России, 2013-2018 г.
Таблица 6.1 Цены на древесно-полимерный декинг основных производителей, представленных на рынке России, декабрь 2019 г.
Таблица 7.1 Темпы роста мирового производства ДПК в 2009-2019 гг.
Таблица 7.2 Объемы производства ДПК по регионам мира в 2016-2018 гг.
Таблица 7.3 Видовое потребление ДПК и древесного пластика на рынке Северной Америки в 2016-2018 гг., тыс. тонн
Таблица 7.4 Потребление декинга по видам сырья на рынке Северной Америки в 2010-2020 гг.
Таблица 8.1 Ввод ИЖС в России
Таблица 8.2 Прогноз потребления древесно-полимерных изделий в России до 2025 года, тонн
Таблица 8.3 Прогноз потребления древесно-полимерных изделий в России до 2025 года по видам, тонн

 

Диаграмма 1.1 Динамика потребления древесно-полимерных изделий в России, тонн
Диаграмма 1.2 Видовая структура потребления древесно-полимерных изделий на рынке России в 2019 гг., тонн
Диаграмма 1.3 Структура потребления по типам связующего полимера в древесно-полимерных изделиях на рынке России в 2017-2019 гг., тонн
Диаграмма 2.1 Объем производства изделий из ДПК в России в 2012-2019 гг., тонн
Диаграмма 2.2 Распределение объемов производства изделий из ДПК по федеральным округам в России в 2017-2019 гг., тонн
Диаграмма 2.3 Географическое распределение производителей изделий из древесно-полимерного композита по субъектам России, 2019 год
Диаграмма 2.4 Распределение объемов производства изделий из древесно-полимерного композита по типу связующего полимера в России, 2019 год, тонн
Диаграмма 2.5 Усредненное распределение ингредиентов в рецептурах производства изделий из ДПК в России
Диаграмма 3.1 Динамика импортных поставок древесно-полимерных изделий в Россию, тонн
Диаграмма 3.2 Объем поставок древесно-полимерных изделий на рынок России по странам в 2017-2019 гг.
Диаграмма 3.3 Динамика экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России, тонн
Диаграмма 3.4 Объем экспортных поставок древесно-полимерных изделий из России по странам в 2017-2019 гг.
Диаграмма 4.1 Доли рынка крупнейших производителей древесно-полимерных изделий в России в 2017 г.
Диаграмма 4.2 Доли рынка крупнейших производителей древесно-полимерных изделий в России в 2018 г.
Диаграмма 4.3 Доли рынка крупнейших производителей древесно-полимерных изделий в России в 2019 г.
Диаграмма 5.1 Основные сегменты применения ДПК в РФ
Диаграмма 5.2 Ввод зданий и сооружений в России по видам, млн. кв. м
Диаграмма 5.3 Общий объем построенного жилья в России в 2008-2018 гг.
Диаграмма 5.4 Жилищное строительство в России
Диаграмма 5.5 Площадь строящегося многоквартирного жилья в РФ (млн кв. м)
Диаграмма 5.6 Коммерческое строительство в России
Диаграмма 5.7 Основные показатели развития спортивной инфраструктуры
Диаграмма 5.8 Основные показатели развития спортиндустрии
Диаграмма 5.9 Индекс комфортной среды по городам
Диаграмма 5.10 Производство автомобилей в России
Диаграмма 6.1 Ценовая ситуация в среднем сегменте декинга в России, декабрь 2019 г.
Диаграмма 6.2 Средняя ввозная в Россию цена на декинг, 2017-2019 г., долл/кв.м.
Диаграмма 6.3 Средняя ввозная в Россию цена на декинг основных китайских производителей, 2017-2019 г., долл/кв.м.
Диаграмма 7.1Динамика мирового производства древесно-полимерных композитов, тыс.тонн
Диаграмма 7.2 Региональная структура мирового производства древесно-полимерных композитов, 2018 г. тыс.тонн
Диаграмма 7.3 Региональное распределение производителей древесно-полимерных композитов, 
2018 г., количество предприятий 
Диаграмма 7.4 Структура производства древесно-полимерных изделий на мировом рынке в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
Диаграмма 7.5 Объем производства ДПК в США, 2016-2018 гг., тыс.тонн
Диаграмма 7.6 Региональное распределение производителей ДПК в США
Диаграмма 7.7 Структура производства древесно-полимерных изделий на рынке Северной Америки в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
Диаграмма 7.8 Структура потребления ДПК на рынке Северной Америки в 2018 году, %
Диаграмма 7.9 Объем производства ДПК в Европе, 2016-2024 гг., тыс.тонн
Диаграмма 7.10 Объем производства ДПК по странам Европы, 2018 г., тыс.тонн
Диаграмма 7.11 Структура производства древесно-полимерных изделий на рынке Европы в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
Диаграмма 7.12 Структура потребления ДПК на рынке Европы в 2018 году, %
Диаграмма 7.13 Объем производства ДПК в Китае, 2016-2024 гг., тыс. тонн
Диаграмма 7.14 Структура производства древесно-полимерных изделий на рынке Китая в зависимости от используемого типа связующего полимера, %
Диаграмма 7.15 Структура производства ДПК в Китае, %
Диаграмма 7.16 Объем производства декинга из ДПК в Китае, тыс. тонн
Диаграмма 8.1 Потребление изделий из древесно-полимерного композита на душу населения в США, Европе и России, кг./чел. в год
Диаграмма 8.2 Реальная и потенциальная емкость российского рынка древесно-полимерного композита, тыс. тонн
Диаграмма 8.3 Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал в реальном выражении в 2007–2018 гг. (прирост к предыдущему кварталу, сезонность устранена), п.п.
Диаграмма 8.4 Прогноз потребления древесно-полимерных изделий в России до 2025 года по видам, %
__________________________________________________
Для приобретения отчета необходимо отправить на электронный адрес mail@centripap.ru название исследования и реквизиты Вашей организации. В ответ будут направлены в электронном виде договор и счет на оплату. Комплект юридических и бухгалтерских документов (договор, акт сдачи-приемки) будут направлены Вам почтой. Отчет отправляется по электронной почте вложенным файлом в формате Word после зачисления платежа на наш счет.